讀《股票魔法師》有感

　　監(jiān)測(cè)那些明星股票前，我會(huì)使用嚴(yán)格的定性的分析法篩選出部分股票。這些標(biāo)準(zhǔn)僅考慮股票的技術(shù)走勢(shì)，這樣他們就能強(qiáng)迫我的購買與當(dāng)時(shí)主要的市場(chǎng)趨勢(shì)一致。一旦股票符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我就開啟另一個(gè)監(jiān)控屏幕，專注于研究那些公司的基本面數(shù)據(jù)，并根據(jù)此數(shù)據(jù)縮小候選股票的范圍。簡(jiǎn)言之，不論公司基本面看起來有多好，只要它不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，我就不會(huì)把它當(dāng)作候選股。

　　個(gè)人感觸:這樣確實(shí)減少了不少工作，有的放矢，我現(xiàn)在選股基本從兩步下手，一是從成長(zhǎng)性好的里面去選進(jìn)入第二階段的，二是從第二階段里面去選成長(zhǎng)性好的。

　　我絕對(duì)不會(huì)購買那些交易價(jià)格在其200日均線之下的股票。

　　個(gè)人感觸：投資本是化繁從簡(jiǎn)的過程，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以排除大部分下跌趨勢(shì)的股票。

　　我的目標(biāo)是不去關(guān)注那些浪費(fèi)我時(shí)間的股票，這樣我就能專注于那些領(lǐng)先的，有機(jī)會(huì)成為下一個(gè)明星的公司。買那些長(zhǎng)期處在下跌通道的股票，會(huì)大大降低你成功的可能。如果你想增加成功概率，就應(yīng)該專注于那些確定處于上升趨勢(shì)的股票。

　　個(gè)人感觸：那些筑底和探底的股票，買入后是一種煎熬，有可能幾個(gè)月甚至半年不賺錢或者虧錢，但是對(duì)于上升趨勢(shì)的股票，你買入后有可能馬上賺錢，所以要跟隨趨勢(shì)。

　　趨勢(shì)就是你的朋友。

　　個(gè)人感觸：在A股只能買漲，那么上漲趨勢(shì)是您的朋友，下跌趨勢(shì)是您的敵人。

　　從基本面方面分析，原因幾乎和凈利潤(rùn)有關(guān)：從枯燥乏味的表現(xiàn)到令人驚喜的上升，然后是凈利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，最終在增速減慢的過程中逐漸令人失望。

　　個(gè)人感觸：個(gè)股的成長(zhǎng)周期基本伴著凈利潤(rùn)的增速而加速或放緩。

　　我的目標(biāo)不是在價(jià)格最低或者股票最便宜的時(shí)候買入，而是在正確的時(shí)候，在股票準(zhǔn)備好上漲的時(shí)候，買入。抄底沒有必要也浪費(fèi)時(shí)間，會(huì)讓你丟了西瓜撿了芝麻。

　　個(gè)人感觸：最便宜的時(shí)候誰也不知道是什么時(shí)候，而買在起漲點(diǎn)或加速點(diǎn)我們可以通過技術(shù)形態(tài)和基本面來判斷的，而買在加速點(diǎn)的效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于買在最便宜的時(shí)候。

　　在第二階段的股票會(huì)因走強(qiáng)的需求而在其價(jià)格顯著上升的日子或星期里有明顯增高的交易量;在價(jià)格回退的日子里，交易量又會(huì)相對(duì)較低。在你下定股票已經(jīng)到達(dá)第二階段，并準(zhǔn)備購買前，至少要確定股票已經(jīng)在持續(xù)增長(zhǎng)，并且價(jià)格比最近一年的最低點(diǎn)高出至少25%-30%。大部分業(yè)余投資者認(rèn)為此時(shí)股票價(jià)格太高了，并認(rèn)為他們應(yīng)該依靠自己的直覺，在更早時(shí)買入。這就是為什么業(yè)余投資者沒法賺大錢的原因。

　　個(gè)人感觸：在趨勢(shì)走出來之后要勇于去擁抱趨勢(shì)，哪里是頂，誰也不知道，所以要順勢(shì)而為。以前很多時(shí)候就是覺得股票漲高了不敢介入，但是不影響它繼續(xù)漲更高。

　　99%的明星股票在價(jià)格騰飛前，交易價(jià)格都高于200日均線，96%的股票在50日均線以上。趨勢(shì)模板是我購買行為的基礎(chǔ)。如果一只股票沒能符合模板，我不會(huì)考慮買入。我們不能僅僅因?yàn)楣善鼻『迷诘诙�階段就選擇買入。因此，我們必須考慮是什么導(dǎo)致了第二階段股價(jià)的加速上漲。

　　個(gè)人感觸:所以對(duì)于那些股價(jià)低于50日線和200日線的股票，我基本不會(huì)在它身上浪費(fèi)時(shí)間，只有符合趨勢(shì)模板的股票我會(huì)去耐心尋找股價(jià)強(qiáng)勢(shì)的背后原因。

　　在從市場(chǎng)中驗(yàn)證公司股票價(jià)格之前，我從不對(duì)自己針對(duì)某一個(gè)公司的基本面判斷抱以太大的信心。我的想法很簡(jiǎn)單：如果公司管理制度和其產(chǎn)品都非常好，股票價(jià)格都應(yīng)該或多或少反映出這種基本面的優(yōu)勢(shì)。如果股價(jià)沒有支持基本面，可能公司的未來其實(shí)沒有想得那么好�；蛘�，投資者認(rèn)為公司仍舊沒有明顯的改觀。你應(yīng)該買入那些機(jī)構(gòu)投資者愿意花大錢購入，并將價(jià)格抬高的股票。為此你必須在投資之前確認(rèn)機(jī)構(gòu)投資者的資金已經(jīng)開始流入公司了。

　　個(gè)人感觸：公司的基本面如果真的很優(yōu)秀，股價(jià)應(yīng)該會(huì)反映出來，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)投資者能通過調(diào)研指導(dǎo)他們的經(jīng)營(yíng)情況，如果股價(jià)沒有反應(yīng)出來，說明機(jī)構(gòu)投資者并不認(rèn)可，因此我們要去買那些機(jī)構(gòu)認(rèn)可的公司，這樣就會(huì)有利潤(rùn)的保障給股價(jià)帶來上漲。

　　如果機(jī)構(gòu)投資者們沒有看到你所看到的，你的股票可能依舊會(huì)保持在“冬眠”狀態(tài)。與其這樣傻等著，為什么不把錢投到另一只已經(jīng)上漲并獲得機(jī)構(gòu)投資者支持的股票上呢。

　　個(gè)人感觸：與其把資金投給一個(gè)趨勢(shì)不明的股票還不如把資金投給一個(gè)已經(jīng)告訴我們趨勢(shì)上漲，市場(chǎng)主流資金認(rèn)可的股票上。

　　你的目標(biāo)不是在最便宜的價(jià)格買入，而是在最短的時(shí)間內(nèi)，在市場(chǎng)價(jià)明顯高于買入價(jià)的時(shí)候，將股票賣出。這才是明星投資者應(yīng)該干的事。

　　個(gè)人感觸：在有限的時(shí)間內(nèi)，不是你在某個(gè)股票上買的便宜，而是在這個(gè)市場(chǎng)上賺的最多。

　　20××年的1849點(diǎn)抄到了底，但是在5100點(diǎn)時(shí)我賺的并不多。

　　要想成功，就必須尊重趨勢(shì)和市場(chǎng)的智慧。

　　個(gè)人感觸：市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，你的判斷有時(shí)是對(duì)的。

　　在公司基本面發(fā)生變化前，股票價(jià)格通常伴隨這交易量的增大出現(xiàn)明顯的下跌。如果你的股票出現(xiàn)了自進(jìn)入第二階段以來最大的單日或單周下跌，即使公司報(bào)表依舊好看，在大多數(shù)情況下這都是賣出的信號(hào)。

　　個(gè)人感觸：近期東方園林等PPP個(gè)股的走勢(shì)就提前告訴了我們行業(yè)的情況，報(bào)表好看，但股價(jià)疲軟，肯定是有原因的。

　　為了能有超常的投資業(yè)績(jī)，你需要讓強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)站在你的一邊，幫助你推動(dòng)股票價(jià)格讓其升高。由第二階段的上升趨勢(shì)可以知道機(jī)構(gòu)正在向你這邊聚攏，反之，在第四階段也是一樣。讓長(zhǎng)期的趨勢(shì)幫助你，就如同讓風(fēng)推著你的帆船。如果沒有風(fēng)，你會(huì)在水中餓死渴死。如果你逆風(fēng)，你不太可能前進(jìn)。要時(shí)刻關(guān)注風(fēng)的動(dòng)向。持有那些在上升通道中的股票，你成為明星投資者的機(jī)會(huì)就能大大增加。

　　個(gè)人感觸：股價(jià)是由大資金掌控的，所以我們要跟隨趨勢(shì)，同時(shí)跟隨大資金的方向，這樣才能提高成功概率。