保險(xiǎn)公司現(xiàn)場檢查流程

保險(xiǎn)公司現(xiàn)場檢查簡要流程

保險(xiǎn)公司現(xiàn)場檢查簡要流程

1、到被檢查單位后，先可召集被檢查單位的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員簡短碰頭會(huì)，把檢查的目的、內(nèi)容、需要提供的檢查資料等作一說明和布置。

2、檢查開始，分別從承保、理賠、銷售、財(cái)務(wù)等方面著手。

（1）承保主要檢查投保單和保險(xiǎn)單，每個(gè)機(jī)構(gòu)檢查量一般為200份/天左右。

（2）理賠主要檢查已決案卷內(nèi)容，檢查量一般為50件/天賠案（案件較大或較復(fù)雜的可適當(dāng)降低檢查數(shù)量）。理賠的“打假”檢查作為工作重點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)假賠案，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。

（3）銷售主要檢查本年度各類臺(tái)帳情況，必要時(shí)可追溯。

（4）財(cái)務(wù)主要檢查財(cái)務(wù)手續(xù)是否合規(guī)，可結(jié)合承保、理賠、銷售等跟蹤核查。

檢查時(shí)候如發(fā)現(xiàn)需要深查的特別問題，在找相關(guān)人員了解核實(shí)情況時(shí)，應(yīng)作好現(xiàn)場檢查談話記錄。

3、現(xiàn)場檢查后，需要對被查機(jī)構(gòu)作一“現(xiàn)場檢查存在問題確認(rèn)表”，由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4、檢查結(jié)束，召開簡短的反饋會(huì)議，將檢查出的問題作一簡要反饋，并提出一些建議和必要的整改措施。

5、返回總公司后，向總公司領(lǐng)導(dǎo)作書面專題匯報(bào)，應(yīng)根據(jù)總部或總公司領(lǐng)導(dǎo)指示，需做好對被查機(jī)構(gòu)的聯(lián)系單下發(fā)、通報(bào)批評、表揚(yáng)或違規(guī)處罰等后續(xù)措

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