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基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)
11月24日，我代表營業(yè)部參加了位于江西九江召開的基金業(yè)務(wù)交流會。整天的會議讓我收獲頗多，無論是當(dāng)天會議內(nèi)容、其它營業(yè)部的經(jīng)驗分享、會務(wù)公司的會議安排都有我們需要學(xué)習(xí)的地方，現(xiàn)在總結(jié)一下和我的家人一起分享!
一、介紹XX年下半年投資策略及價值投資方法
1、基金公司對a股市場的看法：
中國市場潛在增長速度在下降，但這個過程是漸進的;中國經(jīng)濟發(fā)展不均衡，但長期增長潛力有所保證;城鎮(zhèn)化與中低收入增長是未來經(jīng)濟的新動力;市場過度反映經(jīng)濟面臨的問題，目前有很高的投資價值。
2、近期市場的看法：
近期市場處于筑底過程;金融、地產(chǎn)、周期品種行業(yè)估值低于重置成本;從中期來看，目前市場出現(xiàn)一些底部特征：滬深300指數(shù)動態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只有2倍;近期市場不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調(diào)控政策進入觀察期，未來很難再出更嚴厲措施，高層論調(diào)已出現(xiàn)一定靈活性;
3、看好的行業(yè)：
城鎮(zhèn)化改革帶來的收益行業(yè)(含衣、食、住、行等)，如雙匯發(fā)展;
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥
4、國泰價值經(jīng)典股票型基金介紹
國泰價值經(jīng)典基金經(jīng)理黃焱比較認可均值回歸的價值投資體系。在這一指導(dǎo)思想下,會進行行業(yè)估值定位,即結(jié)合企業(yè)增長預(yù)期、國家政策、宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀等因素,對未來估值水平進行預(yù)測,在此基礎(chǔ)上設(shè)立安全區(qū)域,投資個股。這個基金根據(jù)量化模型判斷市場整體估值水平，在市場整體較大程度被高估或低估時，即市場運行趨勢發(fā)生改變的可能性加大時，調(diào)整大類資產(chǎn)投資比例，幫助投資者減少投資過程最困難的擇時問題的困擾。
二、華安基金被動投資業(yè)務(wù)介紹——重點說明了“指”愛180的活動介紹，拓開180指數(shù)在市場上的知曉度。
11月30日早上，我已經(jīng)將該活動的具體細節(jié)發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇參與。
三、�？诤Ｐ懵坊馉I銷經(jīng)驗分享及與其他營業(yè)部的同事交流的情況介紹：
1、在營業(yè)部內(nèi)部每天公布基金銷售排行榜，起到相互激勵的作用。
2、銷售基金產(chǎn)品選擇目標(biāo)客戶時，做到細分客戶;按照客戶的風(fēng)險承受能力評級來尋找合適購買的客戶;
3、找到能夠打動客戶的基金賣點，根據(jù)客戶的需求，有針對性的進行服務(wù)。
4、平時多關(guān)注基金的動態(tài)，根據(jù)網(wǎng)站評價內(nèi)容向客戶介紹。
5、利用銀行渠道營銷的機會，告知建行客戶“建行也是用我們的評價體系”。我們和客戶交流時，也能說銀河證券基金研究中心已經(jīng)擁有券業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的評價體系了，來提高我們的知名度。
四、會議公司的安排：
這次會議是由會議公司統(tǒng)一組織安排的，從開始到最后能夠看出他們的專業(yè)性。比如：開會前，每人準(zhǔn)備了一份《會議行程安排》，包含了會議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細節(jié)，但是我能從中看出他們的專業(yè)。同樣，我們在今后的活動中也能夠做一份會議流程及嘉賓介紹的話，也能夠給客戶有所體驗。
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