證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責
在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責1
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的'金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責2
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的'證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責3
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責4
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)腵合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責5
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的'證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求
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