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金融崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-06 11:22:56 金融我要投稿

【熱門(mén)】金融崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

【熱門(mén)】金融崗位職責(zé)

金融崗位職責(zé)1

　　1.在公司授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)專(zhuān)戶(hù)/基金的.運(yùn)作,滿(mǎn)足投資具體要求

　　2.依投研人員建議,決定所管理專(zhuān)戶(hù)/基金的投資組合,實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)

　　3.注重團(tuán)隊(duì)分享,為投資團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)作出貢獻(xiàn)

　　任職要求:

　　1.碩士以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗(yàn),3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)或證券公司等金融機(jī)構(gòu)投資管理經(jīng)驗(yàn)

　　3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財(cái)務(wù)模型和證券估值和專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作能力

　　4.具備良好的人際溝通能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和領(lǐng)導(dǎo)能力,時(shí)間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴(yán)格遵從各項(xiàng)法律法規(guī)和公司規(guī)定

金融崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資、國(guó)際貿(mào)易融資、國(guó)內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計(jì)劃任務(wù)量。

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團(tuán)隊(duì)的管理工作，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)、完善團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)職能。

金融崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的`金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負(fù)責(zé)線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類(lèi)金融資產(chǎn)特性,具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　4、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　5、具有證券投資等專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景、持有CFA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司汽車(chē)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展;

　　2、負(fù)責(zé)新增汽車(chē)金融產(chǎn)品的'商業(yè)邏輯研判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫(xiě)項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告、產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告;

　　4、協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)、產(chǎn)品框架設(shè)計(jì);

　　5、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

金融崗位職責(zé)5

　　金融證券分析師上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司上海海能證券投資顧問(wèn)有限公司分支機(jī)構(gòu)

　　一、崗位職責(zé)

　　1、具備良好的演講和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力。

　　2、擁有自己獨(dú)立的戰(zhàn)法系統(tǒng)、交易手法并能結(jié)合公司產(chǎn)品特色開(kāi)展推廣營(yíng)銷(xiāo)。

　　3、負(fù)責(zé)研究行情及操作策略，總結(jié)目前行情現(xiàn)狀的操作方向，支持和協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成任務(wù)。

　　4、能從對(duì)行業(yè)和公司基本面的連續(xù)跟蹤和準(zhǔn)確分析中，挖掘具有投資價(jià)值的領(lǐng)域和潛力股，及時(shí)形成有較強(qiáng)實(shí)用價(jià)值的投資分析報(bào)告。

　　5、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、具有實(shí)盤(pán)操作經(jīng)驗(yàn)，能提供有效行情策略、即時(shí)操作建議等。

　　7、能快速響應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)需求，提供專(zhuān)業(yè)支持。

　　二、任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，具有證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。

　　2、具有3年以上金融公司直播講課經(jīng)驗(yàn)和股票等證券類(lèi)投資分析經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)分析工具，熟練掌握證券投資技術(shù)和基本理論分析，對(duì)技術(shù)分析有獨(dú)到見(jiàn)解。

　　3、具有較強(qiáng)的'股票研究能力，善于進(jìn)行題材挖掘能力，擁有良好的分析思考能力。

　　4、對(duì)國(guó)內(nèi)外重大經(jīng)濟(jì)事件有較高的敏感度及對(duì)該類(lèi)事件的影響有獨(dú)立的判斷。

　　5、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)研究、策略研究或行業(yè)研究，對(duì)證券信息有比較敏銳的市場(chǎng)感覺(jué)，善于把握市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律和節(jié)奏。

　　6、對(duì)于專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析和成功的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能有很好的平衡把握。

金融崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司旗下公募基金與專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的績(jī)效分析與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算;

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求,開(kāi)發(fā)與維護(hù)多種風(fēng)險(xiǎn)量化分析模型與業(yè)務(wù)系統(tǒng);

　　3、開(kāi)發(fā)與維護(hù)投研數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的撰寫(xiě)等工作。

金融崗位職責(zé)7

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無(wú)不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的'技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

　　三、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----業(yè)務(wù)主任---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

金融崗位職責(zé)8

　　崗位描述：

　　（1）負(fù)責(zé)與海外銀行等金融機(jī)構(gòu)的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進(jìn)上線(xiàn)投產(chǎn)等相關(guān)工作；

　�。�2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量；

　　（3）負(fù)責(zé)行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行，如申請(qǐng)行業(yè)牌照等；

　　（4）負(fù)責(zé)與銀行合作的相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行與推動(dòng)，及時(shí)跟蹤和了解銀行等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化，及時(shí)制定針對(duì)性的業(yè)務(wù)策略；；

　�。�5）參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、拓展提供必要的`合規(guī)意見(jiàn)、審核和支持；

　　（6）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　（1）熟悉電子支付產(chǎn)品、具有銀行機(jī)構(gòu)資源者、以及有跨境第三方支付公司相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　�。�2）7年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，熟練掌握英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)及各類(lèi)辦公軟件；

　　（3）具有較強(qiáng)的溝通談判能力、協(xié)調(diào)與執(zhí)行能力、有較強(qiáng)的責(zé)任感，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)；

　　（4）有海外留學(xué)背景優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)9

　　1.積極開(kāi)展債權(quán)類(lèi)業(yè)務(wù)的'市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作；

　　2.全面參與主營(yíng)業(yè)務(wù)前期的溝通協(xié)調(diào)和盡職調(diào)查工作；

　　3.獨(dú)立撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告，并參與項(xiàng)目評(píng)審會(huì)；

　　4.根據(jù)評(píng)審會(huì)要求，落實(shí)相關(guān)放款條件及合規(guī)手續(xù)。

　　5.負(fù)責(zé)貸后管理，及時(shí)了解借款人資金使用情況和經(jīng)營(yíng)狀況，出具貸后監(jiān)測(cè)報(bào)告；

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

金融崗位職責(zé)10

　　1、按照公司管理規(guī)定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請(qǐng)假;嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

　　2、在工作時(shí)間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì)議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　3、每天夕會(huì)期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級(jí)別情況和接收單情況;

　　4、晨會(huì)結(jié)束后，須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺(tái)、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴(yán)格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認(rèn)真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項(xiàng)服務(wù);接待臺(tái)至少應(yīng)有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨。”接待臺(tái)的'銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴(yán)格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項(xiàng)必須認(rèn)真填寫(xiě);

　　6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);

　　7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級(jí)回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養(yǎng)，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號(hào)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅(jiān)持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來(lái)進(jìn)行，對(duì)不按規(guī)定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)停止試駕;

　　9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴(yán)格執(zhí)行公司的報(bào)價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報(bào)價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈(zèng)送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

　　10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題;

　　11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應(yīng)按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員，交車(chē)完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶(hù)打感謝電話(huà)。

　　12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團(tuán)結(jié)互助，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。

　　13、銷(xiāo)售部員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)務(wù)和安全操作，工作期間因?yàn)閭€(gè)人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財(cái)產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工個(gè)人負(fù)責(zé)全部。

　　14、嚴(yán)禁做私活(保險(xiǎn)，上牌，裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

金融崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　交叉銷(xiāo)售（老客戶(hù)二次銷(xiāo)售）：向公司內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)消費(fèi)夢(mèng)想；

　　挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認(rèn)客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線(xiàn)申請(qǐng)，查看客戶(hù)的.征信；

　　任職要求：

　　大專(zhuān)及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)的，高中/中專(zhuān)學(xué)歷亦可）；

　　客戶(hù)信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號(hào)無(wú)需手動(dòng)搜索；

　　熱愛(ài)電銷(xiāo)工作，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語(yǔ)言表達(dá)及溝通能力；

　　具備金錢(qián)欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的'推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，

　　2、有信用卡，消費(fèi)貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力；

金融崗位職責(zé)13

　　1、收集反饋終端市場(chǎng)金融保險(xiǎn)需求;

　　2、對(duì)接保險(xiǎn)公司,根據(jù)終端保險(xiǎn)需求,制定保險(xiǎn)套餐;

　　3、對(duì)接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開(kāi)發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

　　4、根據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;

　　5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成;

　　6、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開(kāi)展金融保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

　　7、定期對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報(bào)告;

金融崗位職責(zé)14

　　1、全面獨(dú)立拓展業(yè)務(wù)，收集客戶(hù)信息，參與制定客戶(hù)保理服務(wù)方案協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行保理商業(yè)機(jī)會(huì)的開(kāi)發(fā)，配合進(jìn)行客戶(hù)調(diào)研、方案設(shè)計(jì)及合作談判。

　　2、對(duì)保理業(yè)務(wù)運(yùn)作流程相關(guān)單證、文件的有效性把關(guān)。具體負(fù)責(zé)公司對(duì)外放款資金、用款合同的審核。

　　3、具體負(fù)責(zé)墊資項(xiàng)目作業(yè)流程的.設(shè)計(jì)，及時(shí)更新交易文件，優(yōu)化細(xì)化操作流程。

　　4、具體負(fù)責(zé)保理業(yè)務(wù)的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告。