證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案（通用6篇）
為了確保我們的努力取得實(shí)效，往往需要預(yù)先進(jìn)行方案制定工作，方案是為某一行動(dòng)所制定的具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則、步驟和安排等。方案要怎么制定呢？以下是小編整理的證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 1
前言
此份營(yíng)銷(xiāo)策劃的目標(biāo)為杭州下沙在校大學(xué)生市場(chǎng)，將要進(jìn)行推廣的產(chǎn)品為財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟件。
浙江杭州下沙高教園區(qū)是目前浙江省最大規(guī)模的高教園區(qū)，有15所高校，在校大學(xué)生16萬(wàn)人。杭州作為國(guó)際性城市，經(jīng)濟(jì)金融與世界接軌，在校學(xué)生亦熱衷于各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，投資理念較為超前。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在校杭州下沙高教園區(qū)大學(xué)生的手機(jī)覆蓋率達(dá)到了100%！99%手機(jī)中開(kāi)通GRPS業(yè)務(wù)，未來(lái)參加工作后打算進(jìn)入股票市場(chǎng)的人數(shù)多達(dá)81%。88%同學(xué)們現(xiàn)在對(duì)于證券市場(chǎng)十分感興趣。但我們必須承認(rèn)只有少數(shù)的在校大學(xué)生具有炒股經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資能力。可是根據(jù)我的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)群體的生活狀態(tài)和特點(diǎn)決定了這是一片未開(kāi)發(fā)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。第一，此市場(chǎng)具備推廣的財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟件一切硬件基礎(chǔ)。第二，目標(biāo)群體擁有較多的課余時(shí)間，對(duì)于證劵信息較為敏感，具備推廣財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟件的軟件基礎(chǔ)。第三，各大證券公司沒(méi)有真正地進(jìn)入過(guò)此市場(chǎng)，目標(biāo)群體沒(méi)有各大證券公司成形的品牌形象。81%的同學(xué)未來(lái)向打算進(jìn)入股票市場(chǎng)，因此此市場(chǎng)就是未來(lái)的股民市場(chǎng)，擁有巨大的投資潛力，而需要開(kāi)發(fā)市場(chǎng)投入較小。
并且，截至20xx年11月末，滬深股票賬戶(hù)數(shù)合計(jì)為16481.94萬(wàn)戶(hù)，A股賬戶(hù)16229.87萬(wàn)戶(hù)，其中有效賬戶(hù)為13982.98萬(wàn)戶(hù)。從我國(guó)年齡人口構(gòu)成上來(lái)說(shuō)，具有民事行為能力的15-59歲的人口為89742萬(wàn)人，按每戶(hù)4人計(jì)算，基本每個(gè)家庭都已經(jīng)開(kāi)過(guò)戶(hù)，意即市場(chǎng)已飽和，唯一還存在機(jī)會(huì)的就是未來(lái)社會(huì)的中堅(jiān)---現(xiàn)在的在校大學(xué)生。
故此本策劃通過(guò)合理的分析認(rèn)為，只要堅(jiān)持以可行性與創(chuàng)造性并行的原則，從目標(biāo)群體者出發(fā)，制定了一系列符合目標(biāo)消費(fèi)者需要，可行性強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟件在杭州下沙高教園區(qū)在校大學(xué)生中的推廣，財(cái)通證券在此片藍(lán)海市場(chǎng)中率先搶灘登陸，在大學(xué)生也就是未來(lái)股民心中樹(shù)立起強(qiáng)大的品牌形象，一定能以較少的投入獲得巨大的收入。
第一部分 營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)
通過(guò)一系列的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，本策劃希望達(dá)到以下幾個(gè)目標(biāo)：
�。ㄒ唬┰诤贾菹律掣呓虉@區(qū)在校大學(xué)生市場(chǎng)中，財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟
件普及率達(dá)到50%以上。
（二）在財(cái)通證券“財(cái)智版”手機(jī)炒股軟件整個(gè)推廣期間的下載量達(dá)到80000
第二部分 宏觀(guān)環(huán)境分析
�。ㄒ唬┥鐣�(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：
隨著中國(guó)的不斷發(fā)展和開(kāi)放，中國(guó)人均GDP也在不斷增長(zhǎng)。在20xx年大約是29748元。同時(shí)隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的不斷被開(kāi)發(fā)和完善，股票作為一種高收益的投資途徑越來(lái)越引起人們的.關(guān)注。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的信息：20xx年11月兩市合計(jì)日均新開(kāi)A股賬戶(hù)33989戶(hù)，日均新開(kāi)A股賬戶(hù)數(shù)較上月略有增加。截至11年11月末，滬深股票賬戶(hù)數(shù)合計(jì)為16481.94萬(wàn)戶(hù)，A股賬戶(hù)16229.87萬(wàn)戶(hù)，其中有效賬戶(hù)為13982.98萬(wàn)戶(hù)。
隨著股市的發(fā)展，眾多中小投資者進(jìn)入資本市場(chǎng)已成為不可忽視的現(xiàn)象，他們?cè)谛畔⒄加械哪芰ι希c大型券商和基金無(wú)法相比。
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司副總裁劉愛(ài)力表示，中國(guó)移動(dòng)擁有全世界最大的手機(jī)用戶(hù)群，可以利用手機(jī)的特性，實(shí)現(xiàn)中小投資者的信息對(duì)稱(chēng)，通過(guò)建立投資者教育新園地，可以更好、更快地推動(dòng)證券行業(yè)信息化的發(fā)展。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳副主任王建平認(rèn)為：“我們可以利用該平臺(tái)，使之成為投資者教育的載體和風(fēng)險(xiǎn)提醒的重要渠道�！� 3G業(yè)務(wù)的普及，各種加密技術(shù)的發(fā)展也將為手機(jī)證券市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展良機(jī)。
�。ǘ┬袠I(yè)內(nèi)部環(huán)境分析
作為一種新型的的方式，手機(jī)證券在一開(kāi)始就吸引了大量的證券公司。在中國(guó)股市整體環(huán)境的帶動(dòng)下，在運(yùn)營(yíng)商、證券公司、SP、獨(dú)立服務(wù)提供商、軟件商的共同推動(dòng)下，手機(jī)證券產(chǎn)業(yè)環(huán)境和用戶(hù)規(guī)模得到相當(dāng)?shù)母纳啤?8年手機(jī)炒股用戶(hù)有57萬(wàn)，11年應(yīng)該達(dá)到了1000萬(wàn)，有人預(yù)測(cè)未來(lái)兩年內(nèi)，國(guó)內(nèi)通過(guò)客戶(hù)端方式手機(jī)炒股的用戶(hù)量將以月平均6%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
目前各大證券公司基本都擁有自己的手機(jī)行情和交易軟件，同花順，大智慧，
金太陽(yáng)，投資通等等，未來(lái)在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的安全和速度得到改善的同時(shí)，其業(yè)務(wù)量也將得到相當(dāng)?shù)陌l(fā)展的，手機(jī)炒股使用起來(lái)也就更方便快捷了。
手機(jī)炒股業(yè)務(wù)的發(fā)展呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)：在未來(lái)的1—2年內(nèi)，手機(jī)炒股用戶(hù)數(shù)量將以相對(duì)較快速度發(fā)展，但是受股市波動(dòng)影響較大。35歲以下上班族是手機(jī)炒股最大的潛在用戶(hù)群體，資費(fèi)方面，手機(jī)炒股用戶(hù)流量費(fèi)支出將保持穩(wěn)定，信息費(fèi)支出有望適度降低 。獨(dú)立服務(wù)提供商同運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)關(guān)系將更加緊密證券交易所與證券公司將在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演更重要的角色。
特點(diǎn)如下：
一、實(shí)時(shí)行情:實(shí)時(shí)行情界面清晰，提供強(qiáng)大的圖表分析功能(走勢(shì)圖、日/周/月等K線(xiàn)圖)，操作簡(jiǎn)便，同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供深滬兩市A、B股及基金、債券的實(shí)時(shí)行情查詢(xún)。
二、股市資訊：為用戶(hù)提供及時(shí)、全面、權(quán)威的財(cái)經(jīng)資訊、個(gè)股點(diǎn)評(píng)、大盤(pán)分析，匯聚名家策略、要聞分析、熱點(diǎn)透視、潛力股推薦、投資組合等權(quán)威資訊。
三、在線(xiàn)交易：通過(guò)手機(jī)進(jìn)行深滬兩市各種證券品種的交易、查詢(xún)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，操作簡(jiǎn)便、兼容性強(qiáng)。
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 2
一、媒體宣傳 前期媒體預(yù)熱
方式：在試營(yíng)業(yè)階段，在新設(shè)營(yíng)業(yè)部當(dāng)?shù)刂髁髅襟w投放軟廣告 目的：為營(yíng)業(yè)部的開(kāi)張?jiān)靹?shì)，傳遞公司理念
內(nèi)容可為：證券的介紹、公司文化、理念、歷史沿革等 形式：公司領(lǐng)導(dǎo)的訪(fǎng)談：
開(kāi)業(yè)期間的媒體宣傳
方式：開(kāi)業(yè)時(shí)在新設(shè)營(yíng)業(yè)部當(dāng)?shù)刂髁髅襟w投放硬廣告配合軟文 目的：宣傳新?tīng)I(yíng)業(yè)部，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部的影響力 內(nèi)容：直接和營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)相關(guān)的內(nèi)容
形式：營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)新聞、開(kāi)張公告、促銷(xiāo)活動(dòng)宣傳、招聘啟示等
持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)宣傳
營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)后,應(yīng)與當(dāng)?shù)孛襟w合作,推出定期財(cái)經(jīng)欄目 目的.：強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)推廣，幫助營(yíng)業(yè)部拓展市場(chǎng) 方式：電視臺(tái)股評(píng)欄目、報(bào)刊財(cái)經(jīng)資訊等欄目
二、促銷(xiāo)活動(dòng)
開(kāi)業(yè)促銷(xiāo)活動(dòng)：“開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)現(xiàn)金，積分換好禮”專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
【活動(dòng)目的】：通過(guò)推出新的產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，增加有效開(kāi)戶(hù)，拓展市場(chǎng)份額。
【活動(dòng)對(duì)象】：營(yíng)業(yè)部員工、經(jīng)紀(jì)人、客戶(hù)等均可參與
【活動(dòng)內(nèi)容】：
1、對(duì)介紹客戶(hù)開(kāi)戶(hù)給予獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)介紹客戶(hù)來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)立有效賬戶(hù)的數(shù)量給予介紹人現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，介紹客戶(hù)越多給予的獎(jiǎng)勵(lì)越多；
2、對(duì)介紹客戶(hù)開(kāi)戶(hù)給予積分：每介紹一個(gè)客戶(hù)來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)立有效賬戶(hù)，給予介紹人積分，根據(jù)積分可在營(yíng)業(yè)部?jī)稉Q不同價(jià)值的禮品。
3、有效賬戶(hù)定義：資金量一萬(wàn)元以上且在22個(gè)交易日內(nèi)交易量5000元以上）
【活動(dòng)規(guī)則】：
1、介紹一位客戶(hù)至我營(yíng)業(yè)部新開(kāi)有效賬戶(hù)，可獲現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)80元。并可獲積分1分
2、介紹新開(kāi)有效資金賬戶(hù)累積滿(mǎn)10戶(hù)后，新增有效開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)上升為90元/戶(hù)，所獲積分不變。
3、介紹新開(kāi)有效資金賬戶(hù)累積滿(mǎn)20戶(hù)后，新增有效開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)上升為100元/戶(hù)，所獲積分不變。
4、推薦新開(kāi)有效資金賬戶(hù)累積滿(mǎn)50戶(hù)后，新增有效開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)上升為200元/戶(hù)，所獲積分不變。
5、新開(kāi)賬戶(hù)交易量每增加達(dá)到10萬(wàn)元，推薦者可獲獎(jiǎng)勵(lì)積分1分。
6、全年累積積分后可按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)將積分兌換為東吳證券相關(guān)資訊產(chǎn)品或?qū)嵨锒Y品，禮品標(biāo)準(zhǔn)待定。
積分與激勵(lì)政策對(duì)照表
有效開(kāi)戶(hù)需經(jīng)營(yíng)業(yè)部及客戶(hù)雙方確認(rèn)，營(yíng)業(yè)部自然增長(zhǎng)客戶(hù)不納入活動(dòng)。 本次活動(dòng)是老客戶(hù)推薦新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)的活動(dòng)，不屬于經(jīng)紀(jì)行為。
三、渠道拓展
營(yíng)業(yè)部試營(yíng)業(yè)后應(yīng)積極拓展業(yè)務(wù)渠道，包括與當(dāng)?shù)劂y行，非銀行金融機(jī)構(gòu)的合作，合理利用營(yíng)業(yè)部資源嘗試與其他機(jī)構(gòu)合作開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)客戶(hù)及大客戶(hù)。
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 3
市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥�，展現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在活力，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道，發(fā)展客戶(hù)，創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方案。
第一部分市場(chǎng)部戰(zhàn)略定位
一、市場(chǎng)的范圍
以北京市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。
二、客戶(hù)服務(wù)方式
1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內(nèi)容。
2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話(huà)、拜訪(fǎng)、送鮮花等形式表示祝賀。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別也不大，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候。
3、咨詢(xún)服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究
咨詢(xún)張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)客戶(hù)提供一對(duì)一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù)，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單、周評(píng)報(bào)告、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)和非現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)定期溝通。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就比較大，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù)，接受公共的咨詢(xún)，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好。
4、增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類(lèi)研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購(gòu)報(bào)告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺(tái)，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全面、xx的財(cái)經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)作為補(bǔ)充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊、成交回報(bào)、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶(hù)需求，編撰投資分析報(bào)告，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶(hù)理財(cái)計(jì)劃。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區(qū)別就更大了，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù)，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù)。
第二部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理
一、團(tuán)隊(duì)的組建
1、通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營(yíng)銷(xiāo)員。
2、聯(lián)系部分高校，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員。
3、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)
二、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行
制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo)、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心。
無(wú)規(guī)矩不成方圓，制度的建設(shè)可以規(guī)范團(tuán)隊(duì)的工作開(kāi)展，以形成一個(gè)共同的工作目標(biāo)，制度制定的內(nèi)容包括：日�？记谥贫�、會(huì)議制度、各種臺(tái)帳制度和激勵(lì)制度，而且是可以執(zhí)行的。
1、考勤制度，目的是了保證工作時(shí)間。內(nèi)容包括辦公室考勤與駐點(diǎn)考勤。
2、會(huì)議制度，目的是討論解決工作中的問(wèn)題和提供學(xué)習(xí)平臺(tái)。內(nèi)容是周例會(huì)、月例會(huì)、公司例會(huì)。
3、臺(tái)帳制度，目的是對(duì)工作的監(jiān)督與跟蹤。內(nèi)容勝作計(jì)劃、工作日記和其他與銷(xiāo)售工作相關(guān)的臺(tái)帳。
4、激勵(lì)制度，目的是保持團(tuán)隊(duì)的工作熱情。內(nèi)容有正負(fù)激勵(lì)之分，正激勵(lì)一般有：公司高層的表?yè)P(yáng)與肯定;經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì);提升獎(jiǎng)勵(lì)以及公費(fèi)旅游
三、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)
態(tài)度決定人生的成功高度，而團(tuán)隊(duì)文化就像這人生的"態(tài)度"，它決定團(tuán)隊(duì)效力是否1+1>2。團(tuán)隊(duì)文化是對(duì)公司的企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)同的前提下，形成一種積極、易溝通、學(xué)習(xí)的精神狀態(tài)。團(tuán)隊(duì)文化的外在表現(xiàn)是團(tuán)隊(duì)有共同的工作目標(biāo)、集體活動(dòng)開(kāi)展情況以及學(xué)習(xí)制度的執(zhí)行情況。共同的工作目標(biāo)是指團(tuán)隊(duì)全體成員愿意把自己的才能奉獻(xiàn)給團(tuán)隊(duì)，以爭(zhēng)取取得良好的業(yè)績(jī)。其實(shí)這集體活動(dòng)的開(kāi)展并不是很難，在每次例會(huì)后舉行一場(chǎng)足球賽、籃球賽并不數(shù)分的要求，或者一次大家出去歡唱。學(xué)習(xí)也是團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。學(xué)習(xí)公司的銷(xiāo)售政策、學(xué)習(xí)新品知識(shí)、學(xué)習(xí)彼此優(yōu)勢(shì)等。只有學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)才能取得好的業(yè)績(jī)，因?yàn)閷W(xué)習(xí)的態(tài)度反映團(tuán)隊(duì)的精神面貌，是團(tuán)隊(duì)工作技能的保證，實(shí)通的需要。
四、個(gè)人與團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步
不想做將軍的士兵不是好士兵。做銷(xiāo)售的人都是生意人，不可否認(rèn)加薪或者升職勝作的動(dòng)力之一。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，應(yīng)給隊(duì)員提供個(gè)人的發(fā)展平臺(tái)。合理的人員流動(dòng)，是非常必要的。從另一個(gè)方面看，業(yè)務(wù)工作有強(qiáng)烈的態(tài)度需求，在一個(gè)地方工作久了，換一個(gè)工作區(qū)域未嘗不是一個(gè)讓xx再次燃燒的方法。假如，在你的團(tuán)隊(duì)有優(yōu)秀的人才，團(tuán)隊(duì)就應(yīng)給他激勵(lì)的考核。在這個(gè)時(shí)候，團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)該向公司推薦人才，并給予培訓(xùn)指導(dǎo)。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)是個(gè)人與團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步，個(gè)人在團(tuán)隊(duì)工作中，應(yīng)把自己的職業(yè)規(guī)劃跟團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)相結(jié)合。
綜上所述，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)需要一個(gè)既有業(yè)務(wù)能力，又有團(tuán)隊(duì)建設(shè)意識(shí)的領(lǐng)導(dǎo)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的工作風(fēng)格將決定團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。在這里，我主要強(qiáng)調(diào)的是團(tuán)隊(duì)的工作溝通和團(tuán)隊(duì)文化的建設(shè)。無(wú)論從事什么工作，工作中的樂(lè)趣是最重要的，它可以讓人可能地發(fā)揮潛能，這詩(shī)司與個(gè)人雙贏(yíng)的.結(jié)果。
第三部分營(yíng)銷(xiāo)措施
一、銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù)，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶(hù)，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對(duì)比較好。
為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：
1、要建立雙方長(zhǎng)期合作關(guān)系。
2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù)，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn)。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對(duì)他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好。
3、管理層要對(duì)銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報(bào)到之時(shí)都工有上級(jí)對(duì)銀行關(guān)系的回訪(fǎng)。
4、在重要節(jié)日會(huì)送上些禮品。通常情況下，禮物費(fèi)用控制在1000元左右。
5、對(duì)于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。
綜上所述，營(yíng)業(yè)部門(mén)高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人的公關(guān)行動(dòng)。
二、與大通訊機(jī)構(gòu)的合作營(yíng)銷(xiāo)
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作。合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開(kāi)放系統(tǒng)的合作是不夠的�？稍谄錉I(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo)。券商負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送、通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)。
三、低傭金的促銷(xiāo)
北京市場(chǎng)的傭金，應(yīng)該是目前以來(lái)最低的階段。從華泰證券20xx年開(kāi)始就以所有客戶(hù)的傭金打至0.8‰，北京市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進(jìn)，愈演愈烈，現(xiàn)在的光大證券開(kāi)展傭金年費(fèi)制，打出"一天一元，輕松一年"口號(hào)，但是實(shí)行傭金年費(fèi)制的這一時(shí)期，光大證券一直莫名其妙的沒(méi)有得到多大的擴(kuò)張，其主要原因是缺少一支強(qiáng)有力的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。目前，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)多，且人員相對(duì)穩(wěn)定的券商開(kāi)始對(duì)低傭招攬客戶(hù)的方式有所收斂，實(shí)行按資產(chǎn)多少來(lái)規(guī)定傭金比率，并隨著咨詢(xún)方面優(yōu)勢(shì)的提高逐漸取消降傭制度。目前新進(jìn)的券商，都是以低傭來(lái)招攬客戶(hù)，新進(jìn)來(lái)的安信證券的傭金比例是整個(gè)北京市場(chǎng)最低的，10萬(wàn)左右都可以給0.3‰。考慮到目前整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及公司未來(lái)的發(fā)展，對(duì)一般客戶(hù)，本團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶(hù)時(shí)，給予非現(xiàn)場(chǎng)交易的手續(xù)費(fèi)為0.5‰到2.0‰的政策是合適的，給予營(yíng)銷(xiāo)員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié)，對(duì)特殊客戶(hù)再另行申請(qǐng)。而對(duì)于本營(yíng)業(yè)部也可以科學(xué)地對(duì)成交量較大的客戶(hù)做出更大調(diào)節(jié)。
四、社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)站營(yíng)銷(xiāo)
可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強(qiáng)的地段進(jìn)行布點(diǎn)。分工合作，兩人派單，兩人對(duì)有意想客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明。在周?chē)母邫n寫(xiě)字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷(xiāo)，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷(xiāo)，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù)，日常電話(huà)跟進(jìn)，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份�？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)股市沙龍等，免費(fèi)開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團(tuán)體客戶(hù)及機(jī)構(gòu)戶(hù)。
五、服務(wù)品牌的營(yíng)銷(xiāo)
此營(yíng)銷(xiāo)模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù)，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地。為客戶(hù)提供有效的資訊，能讓客戶(hù)在市場(chǎng)上掙到錢(qián)才是王道。而本營(yíng)業(yè)部在公司沒(méi)有特別的支持下要堅(jiān)持自己組織語(yǔ)言，堅(jiān)持每日一到兩條對(duì)大盤(pán)的分析，個(gè)股的推薦等信息。當(dāng)然這個(gè)還依賴(lài)與個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件按資產(chǎn)量的多少來(lái)給予使用作為賣(mài)點(diǎn)，從而使客戶(hù)對(duì)軟件的存在一定的依賴(lài)性。提高公司在北京的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn);通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。
一、廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設(shè)的重要步驟。
為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道就在本營(yíng)業(yè)部就有證券營(yíng)業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí)，能夠想到我們湘財(cái)證券。
通過(guò)合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在北京的知名度。正如人們所說(shuō)，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來(lái)，運(yùn)用智慧把他們有效地運(yùn)用起來(lái)。
事實(shí)上，客戶(hù)對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶(hù)的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻?hù)心理的角度來(lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。
一句話(huà)就是"借勢(shì)"，就是借助人物、事件等本身的社會(huì)效應(yīng)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中以達(dá)到推廣產(chǎn)品的目的。
同時(shí)，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營(yíng)銷(xiāo)人員以及公司高管在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì)獻(xiàn)了一份愛(ài)心，又在宣傳本營(yíng)業(yè)部。何樂(lè)不為?相信這樣的宣傳對(duì)與老百姓來(lái)說(shuō)比一些空洞的廣告更具說(shuō)服力在借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應(yīng)的大事件;政府有關(guān)部門(mén)的政策法規(guī);新聞媒體的各種報(bào)道等等。通過(guò)策劃發(fā)揮、延伸實(shí)施，就可以為我所用，去實(shí)現(xiàn)自己的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。
借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行仔細(xì)分析，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)抓住自己需要的"靠山"和機(jī)會(huì)，正確運(yùn)用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營(yíng)銷(xiāo)策劃，必能獲得成功!
二、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力。
其實(shí)，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)理論不過(guò)是本營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問(wèn)題的方法，是一種讓消費(fèi)者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)工具。在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠(chéng)度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠(chéng)度，贏(yíng)得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿(mǎn)足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶(hù)群，減少客戶(hù)轉(zhuǎn)移的概率。提高服務(wù)水平，能夠?qū)?wèn)題快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏(yíng)的做法。(每隔半個(gè)月或股市出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)候?qū)蛻?hù)的回訪(fǎng)。將客戶(hù)反映的問(wèn)題做記錄。根據(jù)問(wèn)題小組展開(kāi)討論，給予客戶(hù)問(wèn)題解決的方法)
三、同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，縮減成本擴(kuò)大利潤(rùn)。
關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤(rùn)的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤(rùn)的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。而溝通守系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段。
四、營(yíng)銷(xiāo)的目的是利潤(rùn)，但執(zhí)行的核心詩(shī)司員工。
對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)。一方面，追求回報(bào)是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供價(jià)值，但不能做"仆人"。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報(bào)。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來(lái)說(shuō)，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。從外部營(yíng)銷(xiāo)到樹(shù)立內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)理念。由于員工是客戶(hù)的直接接觸者，管理者的觀(guān)念、思路和決策都要通過(guò)員工們的日常工作和行為來(lái)貫徹和體現(xiàn)。
事實(shí)上，內(nèi)部員工應(yīng)是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的首要對(duì)象。"要善待客戶(hù)，必須首先善待員工"，高度重視內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)。處理好管理者和員工自主性的關(guān)系。首先，應(yīng)該培養(yǎng)共同參與意識(shí)、共同的價(jià)值理念和行為準(zhǔn)則、共同的歸屬感，努力為員工創(chuàng)造個(gè)人發(fā)展的機(jī)遇和條件。其次，處理好各部門(mén)之間的關(guān)系。建立明確的責(zé)任分工、暢通的信息流動(dòng)系統(tǒng)及科學(xué)、公正的內(nèi)部考核制度，并前后臺(tái)效益掛鉤，樹(shù)立起群策群力的合作意識(shí)，保證各項(xiàng)政策持續(xù)而切實(shí)的貫徹。完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎(jiǎng)、開(kāi)戶(hù)紀(jì)錄獎(jiǎng)、市值紀(jì)錄獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，完善薪資待遇(比如當(dāng)月成交量達(dá)到600萬(wàn)/1000萬(wàn)/1500萬(wàn)等等的提成變法做到多勞多得，獎(jiǎng)罰分明。積極進(jìn)行各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，能對(duì)公司的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售政策，提出意見(jiàn)和建議。以人為本，追求個(gè)人價(jià)值。在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下，所有人員的價(jià)值由業(yè)績(jī)來(lái)衡量和體現(xiàn)，而不以上級(jí)的主觀(guān)評(píng)價(jià)為依據(jù)。同時(shí)，要形成尊重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍，處處體現(xiàn)出親和力。
綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應(yīng)以客戶(hù)為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導(dǎo)思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化的服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求，建立同客戶(hù)長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。同時(shí)公司營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理上面，我覺(jué)得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實(shí)、獎(jiǎng)罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓(xùn)。與投資公司、保險(xiǎn)、安利等營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)合作，資源共享，相互借鑒，請(qǐng)其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)技巧，養(yǎng)成積極心態(tài)。
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 4
一、營(yíng)銷(xiāo)背景
背景一：國(guó)慶節(jié)后行情 “井噴”。滬深300十月份出現(xiàn)周成交額超過(guò)20xx年“5.30”周成交峰值---“底部量超頂部量的牛市起勢(shì)信號(hào)”，讓很多技術(shù)分析人士激動(dòng)萬(wàn)分；工程機(jī)械、煤炭等與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)強(qiáng)周期行業(yè)很多個(gè)股紛紛創(chuàng)出歷史新高---“股市晴雨表揭示經(jīng)濟(jì)面臨上行信號(hào)”，讓很多基本分析人士異常興奮！ “似曾相識(shí)牛歸來(lái)”，雖仍需小心求證，但已可大膽假設(shè)�？赡軄�(lái)臨的市場(chǎng)機(jī)遇，要求我部在營(yíng)銷(xiāo)上必須進(jìn)一步加大力度！
背景二： “關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司客戶(hù)服務(wù)和證券交易傭金管理工作的通知”。已明確規(guī)定證券公司應(yīng)公平對(duì)待所有客戶(hù)，在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)的基礎(chǔ)上，按照“同類(lèi)客戶(hù)同等收費(fèi)”、“同等服務(wù)同等收費(fèi)”的原則，制定證券交易傭金標(biāo)準(zhǔn)。即將來(lái)臨的市場(chǎng)價(jià)格秩序重整，要求我部必須有所動(dòng)作防范、化解可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)并抓住可能催生的機(jī)遇。
背景三：證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定已開(kāi)始在業(yè)內(nèi)廣泛征求意見(jiàn)；今年開(kāi)業(yè)的中金公司武漢營(yíng)業(yè)部在組織架構(gòu)上把投資顧問(wèn)作為其營(yíng)銷(xiāo)體系的核心；根據(jù)我國(guó)“入世協(xié)議”明后兩年可能面臨很多外資同行來(lái)國(guó)內(nèi)布點(diǎn)可能強(qiáng)化投資顧問(wèn)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)�？赡軄�(lái)臨的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)商業(yè)模式的重構(gòu)，要求我部在培養(yǎng)和提高投資顧問(wèn)隊(duì)伍上進(jìn)一步加大力度。
因此，抓機(jī)遇（近期行情走強(qiáng)；年底前還可不論規(guī)模與服務(wù)差別異執(zhí)行差別化價(jià)格策略招攬客戶(hù)）、化風(fēng)險(xiǎn)（繼續(xù)大力、全面推進(jìn)把金元理財(cái)俱樂(lè)部服務(wù)到現(xiàn)有客群，以達(dá)到通過(guò)服務(wù)差異化來(lái)化解新法規(guī)引致價(jià)格秩序重整風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)取新增客戶(hù)靈活定價(jià)的更大空間；組織與現(xiàn)有重點(diǎn)客群面對(duì)面交流活動(dòng)，增進(jìn)營(yíng)業(yè)部客服與重點(diǎn)客群的感情，謀求存量開(kāi)發(fā)）、練隊(duì)伍(激發(fā)員工的營(yíng)銷(xiāo)熱情，鍛煉提高員工的營(yíng)銷(xiāo)能力)，是本輪營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的三條有機(jī)結(jié)合的主線(xiàn)。
二、營(yíng)銷(xiāo)方案
圍繞“抓機(jī)遇、化風(fēng)險(xiǎn)、練隊(duì)伍”三條營(yíng)銷(xiāo)主線(xiàn)，本輪營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)將沿著“資產(chǎn)競(jìng)賽”和“存量開(kāi)發(fā)”兩個(gè)方向展開(kāi)。 “資產(chǎn)競(jìng)賽”，即設(shè)定特定時(shí)期執(zhí)行的額外獎(jiǎng)勵(lì)政策，以營(yíng)銷(xiāo)人員個(gè)體為單位，開(kāi)展新增資產(chǎn)競(jìng)賽。 “存量開(kāi)發(fā)”，即組織“以球（羽毛球）會(huì)友”，“農(nóng)家樂(lè)（農(nóng)家菜館聚餐）”等成本相對(duì)低廉又利于增進(jìn)了解與感情的多種形式的小范圍交流活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)與存量重點(diǎn)客群的'聯(lián)絡(luò)，一方面穩(wěn)定重點(diǎn)客群的資產(chǎn)與價(jià)格，另一方面謀求存量開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的突破。
活動(dòng)時(shí)間：本報(bào)告獲總部批準(zhǔn)之日至1月底（春節(jié)前）
營(yíng)銷(xiāo)人員：可展業(yè)的后臺(tái)員工、客戶(hù)經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)人（若四季度我司通過(guò)經(jīng)紀(jì)人制度驗(yàn)收）
1、“資產(chǎn)競(jìng)賽”活動(dòng)
① 活動(dòng)總結(jié)獎(jiǎng)。分為“開(kāi)戶(hù)大獎(jiǎng)”和“資產(chǎn)大獎(jiǎng)”兩類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)，在活動(dòng)截止日前，營(yíng)銷(xiāo)人員按照其活動(dòng)期間開(kāi)戶(hù)數(shù)和新增資產(chǎn)量的多少進(jìn)行排名，每類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)取前三名。第一名獎(jiǎng)勵(lì)上網(wǎng)本（3500元以?xún)?nèi)）（其中開(kāi)戶(hù)大獎(jiǎng)要求新開(kāi)有效戶(hù)35戶(hù)（含）以上，資產(chǎn)大獎(jiǎng)要求新增資產(chǎn)3000萬(wàn)（含）以上）、第二名獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)尚手機(jī)（xxxx元以?xún)?nèi)）（其中開(kāi)戶(hù)大獎(jiǎng)要求新開(kāi)有效戶(hù)20戶(hù)（含）以上，資產(chǎn)大獎(jiǎng)要求新增資產(chǎn)1000萬(wàn)（含）以上）、第三名獎(jiǎng)勵(lì)“三峽游”（800元以?xún)?nèi)，若實(shí)施有困難可用購(gòu)物卡或日用品替代）（其中開(kāi)戶(hù)大獎(jiǎng)要求新開(kāi)有效戶(hù)8戶(hù)（含）以上，資產(chǎn)大獎(jiǎng)要求新增資產(chǎn)500萬(wàn)（含）以上），若第一名因業(yè)務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)只能領(lǐng)取第二名乃至第三名獎(jiǎng)項(xiàng)，或第二名因業(yè)務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)只能領(lǐng)取第三名獎(jiǎng)項(xiàng)，造成不同排名同等獎(jiǎng)項(xiàng)情形，則對(duì)排名高者另獎(jiǎng)派克筆（200元以?xún)?nèi)）。
② 階段式開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)。即對(duì)活動(dòng)期間新開(kāi)有效戶(hù)戶(hù)數(shù)多的營(yíng)銷(xiāo)人員發(fā)放額外的階段式開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)，營(yíng)銷(xiāo)人員新開(kāi)有效戶(hù)2戶(hù)（含）每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)100元，新開(kāi)有效戶(hù)第3戶(hù)至第6戶(hù)（含）每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)150元，新開(kāi)有效戶(hù)第7戶(hù)至第15戶(hù)（含）每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)200元，新開(kāi)有效戶(hù)第16戶(hù)至第30戶(hù)（含）每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)250元，新開(kāi)有效戶(hù)第31戶(hù)起每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)300元（公司設(shè)定的新開(kāi)有效戶(hù)每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)100元包含在內(nèi)）。
③ 渠道開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)。渠道建設(shè)方面爭(zhēng)取開(kāi)辟20個(gè)宣傳陣地（以宣傳海報(bào)或易拉寶進(jìn)場(chǎng)為標(biāo)志），把銀行網(wǎng)點(diǎn)、居民小區(qū)、寫(xiě)字樓電梯間、需等待消費(fèi)（群體面向中產(chǎn)階級(jí)）場(chǎng)所等作為主攻方向，營(yíng)銷(xiāo)人員找好點(diǎn)后經(jīng)客服部經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)同意后即可實(shí)施，每個(gè)宣傳陣地可獎(jiǎng)勵(lì)找點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員200元（公關(guān)或維護(hù)成本較高的點(diǎn)可向營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理申請(qǐng)最高不超過(guò)500元的獎(jiǎng)勵(lì)），宣傳資料成本由營(yíng)業(yè)部承擔(dān)。
2、“存量開(kāi)發(fā)”活動(dòng)
該活動(dòng)是以營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、客服部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理三人為核心的營(yíng)業(yè)部“中臺(tái)”（職責(zé)是服務(wù)重點(diǎn)客群和全體營(yíng)銷(xiāo)人員），將在活動(dòng)期間發(fā)起以“似曾相識(shí)牛歸來(lái)”活動(dòng)主題的多種形式、不同角度的研討會(huì)、茶話(huà)會(huì)等，在增強(qiáng)與客戶(hù)溝通交流，鞏固重點(diǎn)客群服務(wù)的基礎(chǔ)上，為“資產(chǎn)競(jìng)賽”和“存量開(kāi)發(fā)”提供依托點(diǎn)及創(chuàng)造發(fā)力點(diǎn)。
①服務(wù)對(duì)象：營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)客群。按照“分片包干”原則把每一個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的細(xì)化服務(wù)職責(zé)落實(shí)到至少一人的職員身上（其中公共客戶(hù)由營(yíng)業(yè)部“中臺(tái)”組織實(shí)施，經(jīng)紀(jì)客戶(hù)由其客戶(hù)經(jīng)理實(shí)施營(yíng)業(yè)部“中臺(tái)”協(xié)助）。邀約客戶(hù)與否和邀約客戶(hù)的頻率以分?jǐn)偟皆摽蛻?hù)的活動(dòng)成本不超過(guò)該客戶(hù)前一年對(duì)營(yíng)業(yè)部的凈貢獻(xiàn)的5%為標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)這一標(biāo)準(zhǔn)須由客服部經(jīng)理決定。重點(diǎn)客群中前100名核心客群制定更加有針對(duì)性的拜訪(fǎng)規(guī)劃。
②標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)流程：以“似曾相識(shí)牛歸來(lái)”為活動(dòng)關(guān)鍵詞，統(tǒng)一且不斷優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)（電話(huà)、短信、QQ三種交流渠道使用），制作招攬客戶(hù)聽(tīng)課或參加活動(dòng)的宣傳畫(huà)報(bào)或易拉寶等，邀請(qǐng)存量客戶(hù)參與活動(dòng)，活動(dòng)結(jié)束后，對(duì)參與人員信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，做到服務(wù)過(guò)程的留痕。
�、刍顒�(dòng)項(xiàng)目：逐步建立并完善的幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)有，一是定期投資報(bào)告會(huì)或交流會(huì)（營(yíng)業(yè)部散戶(hù)大廳）并在會(huì)后組織座談，二是每周周六或周日一次羽毛球“運(yùn)動(dòng)會(huì)”（選擇配有臨場(chǎng)休息室的場(chǎng)館），三是每周一次農(nóng)家菜館聚餐的“農(nóng)家樂(lè)”等。
�、芸己酥笜�(biāo)：以營(yíng)業(yè)部全體“中臺(tái)”人員必須完成每月10戶(hù)客戶(hù)情況報(bào)告的數(shù)量考核指標(biāo)和每月1戶(hù)“存量開(kāi)發(fā)”質(zhì)量考核指標(biāo)（“中臺(tái)”人員因階段性工作原因可經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理同意減少當(dāng)月數(shù)量考核指標(biāo)）。
三、營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算及績(jī)效預(yù)估
1、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 5
一、目標(biāo)市場(chǎng)分析
1、目標(biāo)客戶(hù)群體
中小投資者：包括普通上班族、退休人員等，他們資金量相對(duì)較小，但數(shù)量龐大，對(duì)股票、基金等基礎(chǔ)金融產(chǎn)品有投資需求，希望通過(guò)投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
高凈值客戶(hù)：企業(yè)主、高級(jí)管理人員等，他們擁有較多的可支配資金，對(duì)資產(chǎn)配置有更復(fù)雜的需求，如參與私募、海外投資等。
機(jī)構(gòu)投資者：包括企業(yè)年金、基金公司、保險(xiǎn)公司等，他們的投資規(guī)模大，注重風(fēng)險(xiǎn)控制和長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，需要專(zhuān)業(yè)的投資服務(wù)和定制化方案。
2、市場(chǎng)需求特點(diǎn)
中小投資者：追求簡(jiǎn)單易懂的投資信息，希望獲得便捷的交易渠道和基礎(chǔ)的投資建議，如股票推薦、基金定投指導(dǎo)等。
高凈值客戶(hù)：除了常規(guī)的投資服務(wù)，更關(guān)注個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承等高端服務(wù)。
機(jī)構(gòu)投資者：需要深入的市場(chǎng)研究報(bào)告、專(zhuān)業(yè)的投資策略分析、高效的交易執(zhí)行以及風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。
二、產(chǎn)品與服務(wù)策略
1、產(chǎn)品組合
針對(duì)中小投資者：提供一站式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品平臺(tái)，包括股票、基金、債券等交易服務(wù)，同時(shí)推出簡(jiǎn)單易懂的理財(cái)套餐，如“新手投資組合”（包含低風(fēng)險(xiǎn)基金和藍(lán)籌股）。
針對(duì)高凈值客戶(hù)：設(shè)計(jì)個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，涵蓋私募股權(quán)、海外房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）、家族信托等高端產(chǎn)品，結(jié)合稅務(wù)籌劃和財(cái)富傳承規(guī)劃。
針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者：提供定制化的投資產(chǎn)品和服務(wù)，如量化投資策略、大宗交易執(zhí)行、機(jī)構(gòu)專(zhuān)用的固定收益產(chǎn)品等。
2、增值服務(wù)
投資者教育：舉辦線(xiàn)上線(xiàn)下的`投資講座、培訓(xùn)課程，內(nèi)容涵蓋金融基礎(chǔ)知識(shí)、投資分析方法、風(fēng)險(xiǎn)防范等，提高客戶(hù)的投資素養(yǎng)。
投資顧問(wèn)服務(wù)：為客戶(hù)配備專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)，提供一對(duì)一的投資建議、市場(chǎng)分析和投資組合調(diào)整服務(wù)。
交易便捷性：優(yōu)化交易軟件，提高交易速度和穩(wěn)定性，提供多渠道交易方式（手機(jī)端、電腦端、電話(huà)委托等）。
三、價(jià)格策略
1、傭金收費(fèi)
對(duì)于中小投資者：采用分層傭金制度，根據(jù)客戶(hù)的資金量和交易頻率設(shè)定不同的傭金費(fèi)率，鼓勵(lì)客戶(hù)增加交易量。
對(duì)于高凈值客戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者：在保證公司盈利的前提下，可根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模和交易規(guī)模，提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的傭金優(yōu)惠，同時(shí)通過(guò)提供高附加值服務(wù)來(lái)獲取收益。
2、服務(wù)套餐定價(jià)
基礎(chǔ)服務(wù)套餐（針對(duì)中小投資者）：免費(fèi)提供基本的交易平臺(tái)和市場(chǎng)行情信息，收取交易傭金。
中級(jí)服務(wù)套餐（針對(duì)中小投資者和部分高凈值客戶(hù)）：除交易服務(wù)外，每月收取一定的服務(wù)費(fèi)用，包括定期的投資報(bào)告、投資顧問(wèn)咨詢(xún)等。
高級(jí)服務(wù)套餐（針對(duì)高凈值客戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者）：根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模的一定比例收取年度服務(wù)費(fèi)用，提供全方位的個(gè)性化服務(wù)。
四、渠道策略
1、線(xiàn)上渠道
公司官方網(wǎng)站：優(yōu)化網(wǎng)站設(shè)計(jì)，展示公司的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)、投資案例、研究報(bào)告等，設(shè)置客戶(hù)咨詢(xún)和開(kāi)戶(hù)入口。
社交媒體平臺(tái)：在微信公眾號(hào)、微博、抖音等平臺(tái)發(fā)布投資資訊、市場(chǎng)分析、公司動(dòng)態(tài)等內(nèi)容，吸引潛在客戶(hù)關(guān)注，通過(guò)互動(dòng)活動(dòng)增加粉絲粘性，引導(dǎo)客戶(hù)轉(zhuǎn)化。
金融資訊平臺(tái)合作：與知名的金融資訊網(wǎng)站、財(cái)經(jīng) APP 等合作，投放廣告、發(fā)布公司特色產(chǎn)品和服務(wù)信息，提高品牌知名度和產(chǎn)品曝光度。
2、線(xiàn)下渠道
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，在商業(yè)中心、金融街等核心區(qū)域設(shè)立形象良好的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，配備專(zhuān)業(yè)的服務(wù)人員，為客戶(hù)提供面對(duì)面的咨詢(xún)和服務(wù)。
合作伙伴拓展：與銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，共享客戶(hù)資源。例如，在銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立證券公司業(yè)務(wù)專(zhuān)柜，為銀行客戶(hù)提供證券投資咨詢(xún)和開(kāi)戶(hù)服務(wù)。
參加金融展會(huì)和活動(dòng)：參加各類(lèi)金融投資展會(huì)、行業(yè)研討會(huì)等，展示公司形象和產(chǎn)品，與潛在客戶(hù)和合作伙伴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流。
五、促銷(xiāo)策略
1、新客戶(hù)優(yōu)惠活動(dòng)
開(kāi)戶(hù)有禮：新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)成功后，贈(zèng)送一定金額的交易傭金抵扣券或投資研究報(bào)告。
交易返現(xiàn)或積分：新客戶(hù)在開(kāi)戶(hù)后的一定期限內(nèi)進(jìn)行交易，根據(jù)交易金額給予一定比例的現(xiàn)金返還或積分，積分可兌換禮品或服務(wù)。
2、老客戶(hù)回饋活動(dòng)
資產(chǎn)增值獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)老客戶(hù)的資產(chǎn)增值情況，給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，如現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、傭金返還或升級(jí)服務(wù)套餐。
專(zhuān)屬活動(dòng)邀請(qǐng)：定期舉辦老客戶(hù)專(zhuān)屬的投資沙龍、高端論壇等活動(dòng)，邀請(qǐng)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投資專(zhuān)家與客戶(hù)交流，增強(qiáng)客戶(hù)粘性。
3、推薦獎(jiǎng)勵(lì)
客戶(hù)推薦新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)成功后，給予推薦人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如現(xiàn)金、傭金優(yōu)惠或禮品等，鼓勵(lì)老客戶(hù)積極推薦新客戶(hù)。
六、客戶(hù)關(guān)系管理
1、客戶(hù)信息收集與分析
通過(guò)開(kāi)戶(hù)資料、交易記錄、客戶(hù)咨詢(xún)等渠道收集客戶(hù)信息，建立完善的客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。
運(yùn)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)客戶(hù)的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行分析，為個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)提供依據(jù)。
2、客戶(hù)溝通與維護(hù)
定期通過(guò)短信、郵件、電話(huà)等方式向客戶(hù)推送市場(chǎng)資訊、投資建議、公司活動(dòng)信息等，保持與客戶(hù)的密切溝通。
建立客戶(hù)反饋機(jī)制，及時(shí)處理客戶(hù)的投訴和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
3. 客戶(hù)細(xì)分與差異化服務(wù)
根據(jù)客戶(hù)的價(jià)值、需求、行為等因素進(jìn)行細(xì)分，針對(duì)不同細(xì)分群體制定差異化的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)策略，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求。
七、營(yíng)銷(xiāo)效果評(píng)估
1、設(shè)定評(píng)估指標(biāo)
客戶(hù)獲取指標(biāo)：包括新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)數(shù)量、新客戶(hù)資金量、客戶(hù)獲取成本等。
客戶(hù)活躍度指標(biāo)：如客戶(hù)交易頻率、交易金額、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等。
客戶(hù)滿(mǎn)意度指標(biāo)：通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、投訴率等數(shù)據(jù)來(lái)衡量。
業(yè)務(wù)收入指標(biāo)：評(píng)估營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)管理收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的影響。
2、定期評(píng)估與調(diào)整
建立定期的營(yíng)銷(xiāo)效果評(píng)估機(jī)制，如每月或每季度進(jìn)行一次評(píng)估。
根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和活動(dòng)方案，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提高營(yíng)銷(xiāo)效果。
證券公司營(yíng)銷(xiāo)方案 6
一、目標(biāo)市場(chǎng)分析
1. 客戶(hù)細(xì)分
個(gè)人投資者：包括不同年齡、收入水平和投資經(jīng)驗(yàn)的人群。例如，年輕投資者可能更傾向于高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資產(chǎn)品，如股票或新興市場(chǎng)基金；而臨近退休的投資者則更關(guān)注穩(wěn)健的投資，如債券或分紅型基金。
機(jī)構(gòu)投資者：包括企業(yè)、基金公司、保險(xiǎn)公司等。企業(yè)可能有閑置資金需要理財(cái)，基金公司和保險(xiǎn)公司則在資產(chǎn)配置方面有特定需求。
2. 市場(chǎng)需求
投資收益需求：客戶(hù)希望通過(guò)投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值，不同客戶(hù)對(duì)收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同。
專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)需求：大多數(shù)投資者缺乏專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)，需要證券公司提供投資建議、市場(chǎng)分析等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
便捷交易需求：要求交易平臺(tái)操作簡(jiǎn)便、快速，同時(shí)希望能隨時(shí)隨地進(jìn)行交易。
二、營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)
1. 在[具體時(shí)間段]內(nèi)，新增xxx名個(gè)人投資者客戶(hù)和xxx家機(jī)構(gòu)投資者客戶(hù)。
2. 提高公司在目標(biāo)市場(chǎng)的知名度，使品牌知名度提升xxx%。
3. 增加客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)xxx%。
三、營(yíng)銷(xiāo)策略
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品策略
1. 豐富產(chǎn)品種類(lèi)
除了傳統(tǒng)的股票、基金、債券交易服務(wù)外，推出特色投資產(chǎn)品，如量化投資產(chǎn)品、跨境投資產(chǎn)品等，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。
開(kāi)發(fā)個(gè)性化投資組合服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，為客戶(hù)量身定制投資方案。
2. 產(chǎn)品優(yōu)化
定期評(píng)估和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的收益性和穩(wěn)定性。
對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，提升交易速度和穩(wěn)定性，改善用戶(hù)體驗(yàn)。
�。ǘ﹥r(jià)格策略
1. 分層定價(jià)
根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、交易頻率等因素，對(duì)傭金等費(fèi)用進(jìn)行分層定價(jià)。對(duì)于高資產(chǎn)規(guī)模和高交易頻率的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，給予一定的費(fèi)用優(yōu)惠。
對(duì)于新客戶(hù)，推出開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠活動(dòng)，如減免開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、贈(zèng)送交易傭金等。
2. 增值服務(wù)收費(fèi)
對(duì)高端增值服務(wù)，如專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)一對(duì)一服務(wù)、定制化投資研究報(bào)告等，收取合理的服務(wù)費(fèi)用。
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1. 線(xiàn)上渠道
優(yōu)化公司官方網(wǎng)站，提高網(wǎng)站的信息豐富度和用戶(hù)體驗(yàn)，方便客戶(hù)了解公司產(chǎn)品和服務(wù)、進(jìn)行在線(xiàn)交易。
利用社交媒體平臺(tái)（如微信公眾號(hào)、微博、抖音等）開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)。定期發(fā)布投資知識(shí)、市場(chǎng)分析、公司產(chǎn)品推薦等內(nèi)容，吸引潛在客戶(hù)關(guān)注，并通過(guò)互動(dòng)活動(dòng)（如抽獎(jiǎng)、問(wèn)答等）增加粉絲粘性。
與金融資訊平臺(tái)合作，投放廣告，提高公司曝光度，吸引有投資意向的客戶(hù)。
2. 線(xiàn)下渠道
在商業(yè)中心、寫(xiě)字樓等人流量大的地方設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或咨詢(xún)臺(tái)，安排專(zhuān)業(yè)人員為過(guò)往行人提供投資咨詢(xún)服務(wù)，發(fā)放宣傳資料。
參加金融展會(huì)、投資論壇等行業(yè)活動(dòng)，展示公司形象和產(chǎn)品，與潛在客戶(hù)建立聯(lián)系。
與企業(yè)、商會(huì)等機(jī)構(gòu)合作，舉辦投資講座、理財(cái)培訓(xùn)等活動(dòng)，拓展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)。
�。ㄋ模┐黉N(xiāo)策略
1. 新客戶(hù)促銷(xiāo)
推出新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)禮包，包括交易傭金折扣券、投資書(shū)籍、在線(xiàn)課程等。
為新客戶(hù)提供免費(fèi)的投資咨詢(xún)服務(wù)，幫助他們制定投資計(jì)劃。
2. 老客戶(hù)維護(hù)促銷(xiāo)
設(shè)立客戶(hù)忠誠(chéng)度計(jì)劃，根據(jù)客戶(hù)的交易金額、資產(chǎn)規(guī)模等因素給予積分，積分可兌換交易傭金折扣、高端投資研究報(bào)告、線(xiàn)下活動(dòng)參與資格等。
定期為老客戶(hù)舉辦專(zhuān)屬投資策略會(huì)、高端理財(cái)講座等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性。
3. 節(jié)日促銷(xiāo)
在重要節(jié)日或金融市場(chǎng)特殊節(jié)點(diǎn)（如牛市啟動(dòng)、基金發(fā)行旺季等），推出限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng)，如降低交易傭金、贈(zèng)送熱門(mén)基金份額等。
四、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃
�。ㄒ唬┑谝浑A段（第 1 2 個(gè)月）
1. 線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
在社交媒體平臺(tái)發(fā)起“投資知識(shí)挑戰(zhàn)賽”，鼓勵(lì)用戶(hù)參與答題，答對(duì)者有機(jī)會(huì)獲得交易傭金折扣券或投資書(shū)籍。
制作系列投資知識(shí)短視頻，在抖音等平臺(tái)發(fā)布，吸引潛在客戶(hù)關(guān)注，并引導(dǎo)他們到公司官方網(wǎng)站了解更多信息。
2. 線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
在當(dāng)?shù)厣虡I(yè)中心設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)，開(kāi)展為期兩周的“理財(cái)咨詢(xún)周”活動(dòng)，安排專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)為市民提供免費(fèi)投資咨詢(xún)服務(wù)，發(fā)放公司宣傳資料和新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)禮包。
與當(dāng)?shù)匾患掖笮推髽I(yè)合作，舉辦一場(chǎng)“企業(yè)員工理財(cái)培訓(xùn)”講座，介紹基本的投資知識(shí)和公司的特色產(chǎn)品。
（二）第二階段（第 3 4 個(gè)月）
1. 線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
在公司官方網(wǎng)站和微信公眾號(hào)推出“我的投資故事”征文活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶(hù)分享自己的投資經(jīng)歷，優(yōu)秀作品作者可獲得高端投資研究報(bào)告或定制化投資組合服務(wù)體驗(yàn)。
與金融資訊平臺(tái)合作，舉辦一場(chǎng)線(xiàn)上投資論壇，邀請(qǐng)公司資深投資專(zhuān)家和行業(yè)知名人士進(jìn)行市場(chǎng)分析和投資策略分享，同時(shí)宣傳公司的產(chǎn)品和服務(wù)。
2. 線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
參加當(dāng)?shù)亟鹑谡箷?huì)，設(shè)立大型展位，展示公司形象、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。安排專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)為潛在客戶(hù)答疑解惑，收集客戶(hù)信息。
在寫(xiě)字樓集中區(qū)域舉辦“午餐時(shí)間投資小課堂”活動(dòng)，利用午休時(shí)間為上班族提供簡(jiǎn)單易懂的投資知識(shí)講解，同時(shí)推廣公司的線(xiàn)上交易平臺(tái)。
�。ㄈ┑谌A段（第 5 6 個(gè)月）
1. 線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
在社交媒體平臺(tái)開(kāi)展“投資達(dá)人秀”活動(dòng)，鼓勵(lì)客戶(hù)展示自己的投資收益和投資技巧，通過(guò)投票評(píng)選出投資達(dá)人，給予豐厚獎(jiǎng)品，如高端理財(cái)課程、專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)一對(duì)一服務(wù)等。
定期在公司官方網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)布客戶(hù)成功案例，展示公司產(chǎn)品和服務(wù)為客戶(hù)帶來(lái)的收益，增強(qiáng)潛在客戶(hù)對(duì)公司的`信心。
2. 線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
與當(dāng)?shù)厣虝?huì)合作，舉辦一場(chǎng)“商會(huì)會(huì)員投資理財(cái)交流會(huì)”，針對(duì)商會(huì)會(huì)員企業(yè)的理財(cái)需求，介紹公司的機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品和服務(wù)方案。
在社區(qū)中心舉辦“家庭理財(cái)規(guī)劃講座”，為居民講解如何進(jìn)行家庭資產(chǎn)配置，推廣公司的個(gè)性化投資組合服務(wù)。
五、客戶(hù)服務(wù)與關(guān)系管理
1. 建立完善的客戶(hù)服務(wù)體系
設(shè)立客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)，確�？蛻�(hù)咨詢(xún)和投訴能夠及時(shí)得到處理。
建立在線(xiàn)客服系統(tǒng)，方便客戶(hù)在公司官方網(wǎng)站和交易平臺(tái)上隨時(shí)咨詢(xún)問(wèn)題。
2. 客戶(hù)關(guān)系管理
利用客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行全面記錄和分析，包括客戶(hù)基本資料、投資偏好、交易記錄等，以便為客戶(hù)提供更加精準(zhǔn)的服務(wù)。
定期回訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度，收集客戶(hù)意見(jiàn)和建議，及時(shí)改進(jìn)和優(yōu)化服務(wù)。
六、營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算
1. 人員費(fèi)用：包括營(yíng)銷(xiāo)人員工資、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)費(fèi)用等，預(yù)計(jì)xxx元。
2. 廣告費(fèi)用：包括線(xiàn)上廣告投放、線(xiàn)下宣傳資料制作和投放等費(fèi)用，預(yù)計(jì)xxx元。
3. 促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)用：包括新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)禮包、促銷(xiāo)獎(jiǎng)品、活動(dòng)場(chǎng)地租賃等費(fèi)用，預(yù)計(jì)xxx元。
4. 客戶(hù)服務(wù)費(fèi)用：包括客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)運(yùn)營(yíng)、在線(xiàn)客服系統(tǒng)維護(hù)等費(fèi)用，預(yù)計(jì)xxx元。
5. 其他費(fèi)用：包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等雜項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)xxx元。
總預(yù)算：xxx元
七、效果評(píng)估與調(diào)整
1. 定期評(píng)估指標(biāo)
每月對(duì)新增客戶(hù)數(shù)量、客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模、品牌知名度等營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
收集客戶(hù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和產(chǎn)品服務(wù)的反饋意見(jiàn)，分析客戶(hù)滿(mǎn)意度。
2. 根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整策略
如果某項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略效果不佳，分析原因并及時(shí)調(diào)整，如更換廣告投放渠道、優(yōu)化促銷(xiāo)活動(dòng)內(nèi)容等。
根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求的變化，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和價(jià)格策略，確保公司的營(yíng)銷(xiāo)方案始終適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境。
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