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保險員崗位職責

時間：2023-02-28 12:45:26 保險我要投稿

保險員崗位職責(合集15篇)

　　在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險員崗位職責(合集15篇)

保險員崗位職責1

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的`銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責2

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的.生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的'提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險員崗位職責4

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫(yī)學等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構(gòu)等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先

　　3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗,帶過30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關(guān)郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂觀進取,高度的'工作熱情,思路清晰、良好的溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內(nèi)市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的`市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學習/理解能力強，

保險員崗位職責6

　　一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

　　1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。

　　3、嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務時，出納員應根據(jù)主管領導審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結(jié)算。

　　二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務：

　　1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務；

　　2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　3、簽發(fā)支票時，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　5、簽發(fā)支票前應核對存款數(shù)額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；

　　6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結(jié)算單據(jù)，避免拖帳，每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現(xiàn)金和有價證券：

　　1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結(jié)果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的`工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作，分析學校經(jīng)費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的其他任務。

　　1、忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據(jù)合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結(jié)，及時輸入電腦。

　　5、嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。

　　6、嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。

　　7、學期結(jié)束前兩周，做好學生代辦費支出結(jié)算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

保險員崗位職責7

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責：

　　7、發(fā)展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的'戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險員崗位職責8

　　1、負責事故車輛現(xiàn)場查勘、維修接待、定損、估價；

　　2、負責事故車輛的.招攬；

　　3、負責事故車輛理賠資料的收集、整理工作；

　　4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進賠付工作；

　　5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案；

　　6、完成上級臨時交辦的其它事項；

保險員崗位職責9

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的.理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

保險員崗位職責10

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的'政策和制度;

　　7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責11

　　i）按照公司規(guī)定對顧客車輛進行投保出單，續(xù)保出單；

　　ii）負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求，對咨詢保險價格的客戶解釋報價；

　　iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進行分類管理；

　　iv）維系客戶關(guān)系，及時了解客戶需求；

　　v）負責為客戶打印正式保單，管理保單的送發(fā)業(yè)務；

　　vi）負責整理各項參保檔案，統(tǒng)計制定保險回款及未回款的'報表工作；

　　vii）負責公司客戶車輛的出單，廠內(nèi)客戶保險到期的提醒，確認客戶不脫保；

　　viii）負責開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險；

　　ix）負責與保險公司隨時保持聯(lián)系，及時了解保險動態(tài)；

　　x）完成上級交辦的其它工作和任務。

保險員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

保險員崗位職責13

　　保險理賠員職責

　　崗位職責：

　　1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關(guān)人員，現(xiàn)場調(diào)查取證；

　　2.接見客戶，檢查確定財產(chǎn)權(quán)利的有效性；

　　3.查找警察和醫(yī)院記錄，確定責任；

　　4.調(diào)查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。

　　企業(yè)對保險理賠員要求

　　要求A

　　崗位職責：

　　1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關(guān)人員，現(xiàn)場調(diào)查取證；

　　2.接見客戶，檢查確定財產(chǎn)權(quán)利的有效性；

　　3.查找警察和醫(yī)院記錄，確定責任；

　　4.調(diào)查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶出險車輛提供定損及理賠服務，直接與保險公司展開相關(guān)核賠工作。 2、保險理賠車輛的相關(guān)保險索賠資料的審核、記錄和提交，整理統(tǒng)計各類保險單據(jù)。 3、與保險公司具有良好的業(yè)務合作關(guān)系，辦理與保險公司的'結(jié)算手續(xù)，保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷。一年以上保險相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉車輛保險理賠流程及相關(guān)政策，懂汽車保險理賠知識。 2、良好的語言表達能力與溝通協(xié)調(diào)能力、計劃組織能力、適應能力、洞察能力、學習實踐能力、執(zhí)行能力、創(chuàng)新能力和談判能力。 3、熟悉汽車行業(yè)，有4S店2年以上汽車售后服務經(jīng)驗優(yōu)先。

　　要求C

　　1、負責與保險公司聯(lián)系，處理保險理賠事宜；

　　2、負責用戶索賠資料的收集；

　　3、負責解決一般用戶投訴；

　　4、負責保險用戶檔案的建立、維護及管理；

　　5、負責保險理賠維修數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。

　　崗位要求：

　　1、高中及以上學歷，須持有5級估損師證書；

　　2、須有4S店售后服務相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉保險業(yè)務和汽車理賠工作流程；

　　4、具有較強的定損及相關(guān)工作技能；

　　5、熟練運用辦公軟件，具有良好的表達能力和溝通能力。