保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)通用15篇
在現(xiàn)在的社會生活中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的`業(yè)務(wù)幾率;
5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標,作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;
6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2
1、負責(zé)客戶保險資料的.整理和歸納;
2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);
3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多,比如:財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險,企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費,保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4
1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的`業(yè)務(wù)合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責(zé)產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5
1、負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6
職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的'工作計劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8
1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的`業(yè)務(wù)合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責(zé)產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9
負責(zé)為客戶提供保險行業(yè)it建設(shè)的前瞻性業(yè)務(wù)咨詢;
負責(zé)根據(jù)客戶需求編寫保險行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案,負責(zé)行業(yè)產(chǎn)品的.業(yè)務(wù)規(guī)劃;
負責(zé)與客戶溝通進行項目的需求收集、調(diào)研,通過業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)建模形成需求調(diào)研報告,組織評審確認業(yè)務(wù)需求范圍;
負責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求,通過需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設(shè)計系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書;
負責(zé)體系結(jié)構(gòu)規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計;
負責(zé)對研發(fā)、測試人員進行需求規(guī)格設(shè)計交底,確保產(chǎn)品團隊中各成員角色對需求及設(shè)計有充分的理解;
負責(zé)配合開發(fā)經(jīng)理指導(dǎo)開發(fā)人員按照設(shè)計文檔完成開發(fā),協(xié)助解決編碼過程中遇到的設(shè)計實現(xiàn)難題;
協(xié)助解決項目執(zhí)行階段遇到的個性化需求,給出合理化建議方案。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10
1.負責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)系維護;
2.負責(zé)項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;
3.根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計金融保險方案;
4.完成團隊公司分配的既定業(yè)務(wù)指標;
5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機構(gòu)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11
1、負責(zé)提供給客戶和保險公司事故車的報價;
2、負責(zé)與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;
3、負責(zé)與服務(wù)顧問之間的'交流來跟蹤事故車的維修狀況;
4、在事故車完工3天之前負責(zé)通知保險公司和客戶。
1、管理報案全流程的流轉(zhuǎn),案件各項指標的報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析;
2、團隊每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計、業(yè)務(wù)流程跟進和追蹤、督導(dǎo);
3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;
4、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他重要工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12
一、崗位標識信息
崗位名稱:保險推銷員
銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部
崗位職級:——
直接上級:業(yè)務(wù)部部長
直接下級:無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動者。
三、工作職責(zé)與任務(wù)
(一)實戰(zhàn)銷售
1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;
2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標任務(wù);
3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作,維護公司利益與形象;
4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量;
5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務(wù),及時跟蹤客戶需求變化;
6.嚴格按照規(guī)定收取貨款;
7.負責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;
8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;
9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性;
10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;
11.準時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。
。ǘ┬畔⒎答
1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進計劃;
2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求;
3.為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映,并及時將結(jié)果反饋給客戶;
。ㄈ﹫(zhí)行計劃
1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;
2.與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);
3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量,為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力;
4.努力完成每月銷售目標。
。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;
2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;
3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。
。ㄎ澹┗厥肇浛
1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);
2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的`收款方案;
3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。
。┚S護公司利益與形象
1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實肯干;
2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;
3.開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。
四、工作績效標準
。ㄒ唬┬畔贤皶r準確,失誤率為零;
。ǘ┛蛻簦òü緝(nèi)部)沒有對所提供服務(wù)投訴;
。ㄈ┛蛻舴答佋2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對問題處理全過程有監(jiān)控,沒有
客戶再次投訴;
。ㄋ模┩瓿赡甓葌人銷售指標,沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);
。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生;
五、崗位工作關(guān)系
(一)內(nèi)部關(guān)系
1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督;
2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況;
3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
。ǘ┩獠筷P(guān)系
1.在公司貨款回收方面,與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;
六、崗位工作權(quán)限
。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵、重復(fù)訂單的確認權(quán);
。ǘ⿲蛻粝M能力評價的建議權(quán)。
七、崗位工作時間
在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作,因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識;
。ǘ┊a(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識;
(三);經(jīng)濟合同知識;
。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識;
(五)計算機基礎(chǔ)知識及常用軟件知識;
十、崗位技能要求
(一)熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息;
(二)具備良好的人際交往能力、溝通能力;
。ㄈ┹^強的領(lǐng)導(dǎo)能力;
。ㄋ模⿲κ袌鲇忻翡J的觀察力;
。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰。
十一、工作經(jīng)驗要求
大學(xué)?埔陨衔幕潭龋(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13
1、負責(zé)國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售,開拓,服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊;
2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績指標;
3、通過公司的`專業(yè)化培訓(xùn),服務(wù)客戶及內(nèi)部理財師團隊,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);
4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14
1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項目總結(jié)報告等;
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;
5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的.解決方案;
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15
1、 保險主管:
⑴ 對本專營店的保險業(yè)務(wù)進行全面掌控
團隊建設(shè):確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案,并對團隊成員進行培訓(xùn);
流程建設(shè):參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程;
目標確定及目標達成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成; 內(nèi)部協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作,形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍;
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善:定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策;
爭議處理:受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。
、曝撠(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知,并按通知要求實施具體工作;
報表反饋:審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
、秦撠(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作
聯(lián)系窗口:是合作保險公司與專營店之間的`聯(lián)系窗口,接受并傳達各項保險政策的變化;
合作協(xié)調(diào):負責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、 承保組長
⑴ 新車承保業(yè)務(wù)管理
新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務(wù);
新車保險戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管,每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案;
審核新車投保率排行板的更新情況:每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。
3、 理賠組長
⑴ 理賠業(yè)務(wù)管理
保險事故車返廠管理:督導(dǎo)24小時熱線人員的工作(包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修),每月對保險事故車的返廠情況(包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況)進行書面總結(jié)并提交保險主管; 理賠資金安全管理:指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動態(tài)表,對每但理賠業(yè)務(wù)進行結(jié)案檢核,審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。
、 受理理賠投訴
受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理;對于超權(quán)限投訴,及時向上級匯報。
4、 續(xù)保專員
⑴ 負責(zé)達成續(xù)保業(yè)務(wù)目標
續(xù)?傤~(輛數(shù)、金額)目標
續(xù)保率目標
、 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)
每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案
5、 出單員
、 核算保費,現(xiàn)場快速出單及代管保單
核算保費:核算并及時更新各車型各車險種的保費,提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價;
現(xiàn)場快速出具保險單
負責(zé)代管保單
、 承保電子檔案的錄入
負責(zé)按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄,并按時提交保險主管審核。
、 管理《承保臺帳》并負責(zé)承保結(jié)算
按出單順序登記《承保臺帳》
監(jiān)督保費繳交情況,對于保費繳交不全(以《承保臺帳》的簽名為準)的,不予交付保單;
簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定,對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單; 每月打印結(jié)算清單并同財務(wù)部出納對帳,跟進保費結(jié)算情況;
跟進合作保險公司的保險代理費支付。
6、24小時出險咨詢?nèi)藛T
接聽24小時出險咨詢熱線,對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引; 協(xié)調(diào)保險公司查勘員(或本店代查勘員)及時進行現(xiàn)場查勘;
跟進出險客戶的后續(xù)處理情況,跟蹤回店維修;
按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進情況(包括是否回店維修、未回店原因)
7、 保險接車員
接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協(xié)調(diào)安排;
準確核算事故車輛費用組成,并在事故車輛離店前,確保客戶已經(jīng)繳納了自負部
分的款項,并對保險公司最終回款的準確性負責(zé);
整理理賠資料并將資料移交給索賠員;
對于沒法賠案,均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳; 負責(zé)應(yīng)退客戶款項的退款工作。
8、 索賠員
審核保險接車員移交的賠案,并錄入理賠電子動態(tài)表;
向保險公司遞交賠案并跟進回款工作
與財務(wù)核對回款記錄,并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新
每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析,向理賠組長提交書面分析報告(含改善建議)。
9、 代查勘人員
接受合作保險公司的委托,按照保險公司的要求,對一部分汽車保險事故進行現(xiàn)場查勘
確保代查勘車輛回店維修
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