投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，以多種形式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶服務(wù)及維護(hù)工作，并對(duì)已流失客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營(yíng)銷

　　2、提醒客戶完備客戶資料

　　3、負(fù)責(zé)解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時(shí)向名下客戶傳遞

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作

　　5、負(fù)責(zé)新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　　1、渠道維護(hù)和客戶拓展：根據(jù)公司整體要求對(duì)所服務(wù)區(qū)域的.公司營(yíng)業(yè)部和渠道進(jìn)行維護(hù)，全力配合渠道的港股拓展業(yè)務(wù)，定期對(duì)各渠道開(kāi)展港股業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　2、客戶服務(wù)：對(duì)客戶進(jìn)行日常和定期維護(hù)，與研究部等部門密切合作，為客戶的投資提供投資建議服務(wù)；

　　3、能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，配合舉辦各類投資者交流活動(dòng)以及海外業(yè)務(wù)宣傳推介活動(dòng)等。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶；

　　3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；

　　4、開(kāi)展投資報(bào)告會(huì)、小型投資座談會(huì)等交流溝通工作；

　　5、通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況等發(fā)表分析或評(píng)論；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的.應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶開(kāi)放日的講解工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　1、行業(yè)和個(gè)股的深入研究和跟蹤并對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報(bào)告等信息資源，進(jìn)行咨詢產(chǎn)品的`推廣并對(duì)公司高端客戶進(jìn)行投資指導(dǎo)；

　　3、對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)提供咨詢產(chǎn)品支持，組織公司各類投資報(bào)告會(huì)及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動(dòng)。

　　4、對(duì)各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　1、不需要外出風(fēng)吹日曬，僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具（微信、微博、qq等），開(kāi)發(fā)意向客戶；

　　2、熟悉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷資源和渠道；

　　3、掌握一定的.理財(cái)知識(shí)和銷售技能，較強(qiáng)的自身綜合能力；

　　4、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建設(shè)，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓各渠道宣傳公司活動(dòng)；

　　2、駐點(diǎn)宣傳公司活動(dòng)；

　　3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息；

　　4、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪客戶；

　　5、協(xié)助繳費(fèi)并發(fā)放溫泉使用券；

　　6、準(zhǔn)客戶的發(fā)掘；

　　7、跟蹤客戶完成簽單。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司銷售產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷售目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)公司理品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　6、協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理日常管理工作，并積極宣導(dǎo)企業(yè)文化，形成良好的'團(tuán)隊(duì)氛圍；

　　7、完成上級(jí)交代的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的`完成銷售報(bào)告。

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開(kāi)拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　9、接受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　1、維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開(kāi)拓新客戶；

　　2、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

　　3、定期進(jìn)行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　4、完成該崗位的業(yè)績(jī)要求；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作內(nèi)容。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　�。�1）負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù)，并定期針對(duì)不同客戶群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)等形式的服務(wù)、推廣活動(dòng)；

　�。�2）負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　（3）配合營(yíng)銷活動(dòng)，參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。

　�。�4）及時(shí)解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、各項(xiàng)政策和重大事件，緊密跟蹤市場(chǎng)趨勢(shì)及動(dòng)態(tài)，為營(yíng)業(yè)部提供各種策略及資訊支持；

　�。�5）維護(hù)公司下發(fā)所屬客戶，提供專業(yè)服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的.應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供日常基礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和反饋；

　�。ǘ�）滿足營(yíng)銷人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶過(guò)程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實(shí)公司關(guān)于專項(xiàng)產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進(jìn)營(yíng)業(yè)部專項(xiàng)產(chǎn)品的工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問(wèn)主管報(bào)告；

　�。ㄋ模┲贫▽ｍ�(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷活動(dòng)和培訓(xùn)方案，完成對(duì)營(yíng)銷人員、客戶提供的專項(xiàng)產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶對(duì)專項(xiàng)產(chǎn)品的'認(rèn)知并協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營(yíng)業(yè)部賦予的其他職責(zé)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15

　　1、運(yùn)用公司研發(fā)平臺(tái)支持，為客戶提供及時(shí)性投資理財(cái)服務(wù)；

　　2、針對(duì)不同投資需求，提供理財(cái)規(guī)劃、組合，與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通；

　　3、舉辦投資者教育培訓(xùn)、講座、沙龍等活動(dòng)；

　　4、為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)化的產(chǎn)品培訓(xùn)以及投資、理財(cái)服務(wù)支持；

　　5、遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握證券基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉金融證券法規(guī)、交易所交易規(guī)則和公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)16

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進(jìn)行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負(fù)責(zé)組織與目標(biāo)客戶的商務(wù)談判、簽約；

　　3、分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的`拓展、市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

　　4、參與投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、運(yùn)作、簽約、組織實(shí)施等，客觀分析投資的風(fēng)險(xiǎn)，確保投資的回報(bào)率和安全可靠性；

　　5、負(fù)責(zé)被公司擬上市方案設(shè)計(jì)、資產(chǎn)重組、并購(gòu)、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案；

　　7、負(fù)責(zé)已完成投資項(xiàng)目的后續(xù)監(jiān)控、評(píng)估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)17

　　1、根據(jù)公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，為客戶提供顧問(wèn)式理財(cái)、財(cái)富管理服務(wù)；

　　3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；

　　4、向客戶及潛在客戶準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)18

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶的日常咨詢及維護(hù)工作，包括客戶在需要時(shí)能夠與投資顧問(wèn)取得聯(lián)系以及投資顧問(wèn)能針對(duì)客戶投資需要主動(dòng)與客戶聯(lián)系；

　　2、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶重倉(cāng)股的`行業(yè)及個(gè)股動(dòng)態(tài)進(jìn)行收集研究；

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶市值重倉(cāng)前五十只股票走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶提供投資分析與建議；

　　5、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷拓展工作；

　　6、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集工作；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)19

　　1、根據(jù)公司的投資方向和策略進(jìn)行項(xiàng)目挖掘，開(kāi)展擬投項(xiàng)目的市場(chǎng)及行業(yè)研究以提供決策參考；

　　2、參與構(gòu)建財(cái)務(wù)模型、項(xiàng)目估值以及回報(bào)分析；

　　3、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、評(píng)估以及談判并提出投資方案；

　　4、支持投資項(xiàng)目的實(shí)施，撰寫相關(guān)投資報(bào)告及流程推進(jìn)；

　　5、負(fù)責(zé)跟蹤被投項(xiàng)目的.運(yùn)營(yíng)，提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)20

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)21

　　1、負(fù)責(zé)澳洲海外房產(chǎn)客戶開(kāi)發(fā)與銷售執(zhí)行；

　　2、為客戶提供海外購(gòu)房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢；

　　3、以一對(duì)一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù)；

　　4、展會(huì)客戶接待與談判，準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目并制定專業(yè)投資建議計(jì)劃書；

　　5、維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實(shí)現(xiàn)再銷售。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)22

　　1、通過(guò)公司提供的客戶信息與客戶電話或者微信溝通，并邀約客戶參加海外房產(chǎn)的活動(dòng)；

　　2、掌握有效的溝通技巧，通過(guò)電話或者微信溝通了解客戶需求；

　　3、與客戶建立良好關(guān)系，并完成國(guó)內(nèi)簽單或者安排客戶海外看房；

　　4、根據(jù)公司年度發(fā)展計(jì)劃，完成部門銷售任務(wù)；

　　5、服從部門主管的.下達(dá)的工作要求，自覺(jué)提高工作效率。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)23

　　1、負(fù)責(zé)搜索新客戶的'資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶；

　　2、通過(guò)電話或者面談與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)；

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶的潛力；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)24

　　1、積極拓展客戶，建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

　　2、積極完成規(guī)定或承諾的`銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)；

　　4、對(duì)客戶在銷售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決；

　　5、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見(jiàn)，對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn)。

　　6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)25

　　1、根據(jù)公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫(kù)藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、持續(xù)供貨；

　　2、維護(hù)平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的`長(zhǎng)期合作機(jī)制；

　　3、了解客戶需求及競(jìng)品市場(chǎng)策略，為公司制定營(yíng)銷策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達(dá)的kpi考核。