投資顧問崗位職責集合15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家分享。

投資顧問崗位職責1

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的`資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責2

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的.團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問崗位職責3

　　1、負責基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿足客戶需求的財務規(guī)劃;

　　3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的`投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

　　4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

　　5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

　　6、 領導交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的'理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責5

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的'制定和實施

　　3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關聯(lián)金融機構的友好合作關系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的`投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責7

　　職責描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的'法律,法規(guī)和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

投資顧問崗位職責8

　　高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

　　工作職責:

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責9

　　【導讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐�戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

　　投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

　　投資顧問的崗位職責有哪些

　　主要工作內(nèi)容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

　　現(xiàn)貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易

　　初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風險

　　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續(xù)轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數(shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個規(guī)則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數(shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉？在你持續(xù)有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續(xù)擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的`，不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責10

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發(fā)，完成渠道的`銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問崗位職責11

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業(yè)部下達的'各項任務和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內(nèi)部培訓和考核工作。

　　4. 協(xié)調本部門內(nèi)員工關系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責12

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的.業(yè)務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經(jīng)驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責13

　　職責描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

　　任職要求:

　　1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責14

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的`問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責15

　　理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

　　3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的.能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

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