（實用）銀行客戶經(jīng)理職責
銀行客戶經(jīng)理職責1
保險、銀行、投資客戶經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:
1、年齡:
25—35周歲
2、學歷:高中及以上學歷
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務項目
1、銀行業(yè)務:
平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。
2、證券業(yè)務及產(chǎn)品:
股票債券基金
3、信托業(yè)務及產(chǎn)品:
財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
銀行客戶經(jīng)理職責2
1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的`商戶裝機工作;
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;
3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;
4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;
5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理職責3
職位要求：
1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業(yè)本科及以上學歷，有5年以上國內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗；
2、對資本市場、PE市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關系；
3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力和應變能力，高度的'工作責任感；
4、有信托業(yè)務部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；
崗位職責：
1、負責統(tǒng)籌資本市場融資類項目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務及維護客戶關系相關事項；
2、完成項目存續(xù)管理；
3、部門安排的其他工作；
銀行客戶經(jīng)理職責4
1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策帶給詳實的參考依據(jù)。
2、負責對各支行上報的'重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務詢問和服務。
5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之持續(xù)常常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要專心地去開發(fā)。
6、負責組織(或參加)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
銀行客戶經(jīng)理職責5
崗位職責：
1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系;
2、負責KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推動;
3、擅長發(fā)覺KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系;
4、有制作客戶解決方案的專業(yè)力量，并與客戶做相應的技術與詢問支持;
5、負責KA客戶開拓過程中，相應的'應用方案、技術文件、招標文件等制作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務、網(wǎng)絡等IT領域有基本了解;對社會化媒體有肯定的了解;
2、熟識移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟識SAAS市場，有至少2年以上銷售管理閱歷優(yōu)先;
3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕獲機會，有創(chuàng)新思維，有團隊合作精神;
4、極強的目標感、執(zhí)行力、溝通力量、推動力量、自我學習力量，擅長自我激勵，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓力量;
5、信任、接受轉變、接受挑戰(zhàn)、注意承諾、結果和過程并重、公平敬重、追求卓越;
6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)閱歷優(yōu)先;
7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作閱歷的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶。
銀行客戶經(jīng)理職責6
1.金融產(chǎn)品營銷：依據(jù)本行營銷策略和分支機構營銷目標，充分利用本行的各種金融產(chǎn)品，向客戶進行相關產(chǎn)品的營銷，努力拓展儲蓄存款和中間業(yè)務等個人金融業(yè)務產(chǎn)品，不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，確保完成各項營銷目標;
2.客戶服務：主動熱忱服務，為客戶答疑解惑，并依據(jù)客戶需求，為客戶供應財務分析、理財方案和投資方案等一攬子個人金融服務;
3.客戶關系管理：建立客戶檔案，做好客戶分級管理工作，與優(yōu)質(zhì)客戶建立長期、穩(wěn)定的關系，提高客戶的滿足度與忠誠度;
4.營銷宣揚推廣：幫助分支機構落實營銷策劃，實施各種小型營銷活動，宣揚推介我行的個人金融業(yè)務產(chǎn)品，提高我行個人金融業(yè)務的市場知名度和美譽度;
5.收集客戶信息：收集整理優(yōu)質(zhì)客戶信息，了解和把握客戶金融服務需求，建立客戶檔案，為客戶供應更加專業(yè)的針對性服務，促進業(yè)務的.進一步拓展;
6.市場調(diào)研：深化了解個人金融業(yè)務市場，樂觀關注市場動態(tài)，分析市場現(xiàn)狀和市場需求，準時反饋有關市場、產(chǎn)品、客戶需求等信息，提出業(yè)務創(chuàng)新建議，促進我行產(chǎn)品、服務創(chuàng)新和客戶服務水平的提升。
銀行客戶經(jīng)理職責7
1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。
2、負責對各支行上報的.重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務咨詢和服務。
5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。
6、負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
銀行客戶經(jīng)理職責8
客戶關系支援助理景鴻環(huán)球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:
1、負責系統(tǒng)資料庫的收集和錄入工作。
2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。
3、負責配合部門內(nèi)部的`工作。
任職要求:
1、工作積極主動,認真細心。
2、有高度責任感,工作穩(wěn)定性強。
3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問題的能力和抗壓能力。
4、有計劃地完成工作目標。
5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。
銀行客戶經(jīng)理職責9
職責描述:
1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務;
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。
4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
銀行客戶經(jīng)理職責10
1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2、負責對相關人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務工作。
3、維護所轄業(yè)務區(qū)內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。
4、負責計算機外包服務類客戶市場的開拓與維護。
5、負責同客戶的洽談和簽約。
6、收集客戶信息，并進行有效的.客戶開發(fā),完成公司下達的銷售指標。
銀行客戶經(jīng)理職責11
職位名稱：客戶經(jīng)理
工作內(nèi)容：
一、零售
1、負責沱牌舍得酒的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的'分析；
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期購買。
二、團購
1、負責沱牌舍得酒的大客戶團購；
2、根據(jù)公司制定的行業(yè)分類，完成相關行業(yè)的團購指標；
3、充分利用已有資源，并維護長期供貨關系；
4、開發(fā)新的團購客戶，并維護長期供貨關系；
5、及時更新團購客戶信息，反饋團購客戶意見和建議。
每日工作流程：
8:30~9:00 晨會客戶經(jīng)理做昨日工作總結：拓展客戶行業(yè)類別、數(shù)量、意見/疑問反饋、成交量等；
主管做昨日總結：針對各客戶經(jīng)理拜訪情況予以評價總結，提出進一步要求，意見/疑問的解答；
主管宣布今日具體工作安排，如有新政策則及時宣布；
其他問題討論；
外出準備：指定當天計劃，準備所需文件、名片、資料、訂單等工具，整理衣著發(fā)型。
9：00~17:30 客戶拓展
17:30~18:30
日工作短信匯報
銀行客戶經(jīng)理職責12
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務
3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務
銀行客戶經(jīng)理職責13
1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;
2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;
3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;
4.利用自身的`專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓工作;
5.保持對金融行業(yè)相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶經(jīng)理職責14
一、嚴格執(zhí)行公司制定的《信貸業(yè)務管理辦法》。積極拓展信貸業(yè)務，認真做好市場調(diào)查，擬定信貸工作計劃，建立客戶檔案，優(yōu)選客戶。
二、信貸客戶部是公司信貸發(fā)放的責任部門，應承擔貸款前期調(diào)查結果不真實、違規(guī)發(fā)放；貸款的跟蹤管理不及時、不到位；清收不力的責任。
三、負責貸款基礎管理工作，經(jīng)常性地收集政策、市場、行業(yè)相關信息，做好客戶信用的.采集、認定工作，建立客戶信息檔案，制作貸款臺帳。
四、負責受理借款人的申請，逐筆審查借款人所提供資料的的真實性、合法性、有效性，嚴肅認真、不徇私情，不發(fā)放人情貸款，嚴禁違規(guī)發(fā)放貸款。
五、負責貸前調(diào)查工作，審查核實借款人、保證人及抵押人的真實情況。實地調(diào)查借款人的資產(chǎn)負債狀況、經(jīng)營狀況、還款能力、信譽及其他因素；審查擔保人資格、代償能力和資信情況；核實抵押物、質(zhì)押物的權屬、價值及實現(xiàn)抵押權、質(zhì)押權的可行性、合法性，真實、準確、全面地編制調(diào)查資料，及時了解變動情況，更新相關資料。
五、負責已發(fā)放貸款的跟蹤管理清收工作，經(jīng)常性地實地了解借款人、擔保人經(jīng)營狀況、還款能力變動情況；掌握抵（質(zhì)）
押物品的保管、變動狀況。及時編制貸后檢查資料，發(fā)現(xiàn)隱患，及時匯報。
六、負責對客戶進行評級，結合信用等級對貸款的期限、金額、利率、收費方式等提出明確意見，并撰寫調(diào)查報告。
七、負責及時補充完善各項貸款管理規(guī)章制度，擬定實施細則。匯總、編制信貸業(yè)務報表及業(yè)務分析報告
八、完成公司安排及領導交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理職責15
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的`推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。
4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。
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