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金融銷售崗位職責

時間：2023-09-20 18:01:50 銷售我要投稿

金融銷售崗位職責集錦(24篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責集錦(24篇)

金融銷售崗位職責1

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的.有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融銷售崗位職責2

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的`理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

金融銷售崗位職責3

　　1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶；

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標和計劃，維護客戶關系，完成銷售任務；

　　3、了解客戶需求，收集相關的市場信息，提出有效的`市場運作及銷售建議；

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客戶需求意見和產(chǎn)品建議；

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴，指導行業(yè)相關的公關、推廣、策劃工作；

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

金融銷售崗位職責4

　　1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務指標；

　　3、全面負責大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系；

　　4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

　　5、負責大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

金融銷售崗位職責5

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

金融銷售崗位職責6

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的`財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

金融銷售崗位職責7

　　1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務等;

　　2、財產(chǎn)保險：車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

金融銷售崗位職責8

　　1、根據(jù)客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'金融服務。

　　3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動，協(xié)同制定市場營銷策略。

金融銷售崗位職責9

　　1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

　　2、負責機構業(yè)務及大客戶的.營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業(yè)績;

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;

　　4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務;

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務考核指標實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務開拓和業(yè)務指標考核。

金融銷售崗位職責10

　　1、負責金融行業(yè)的'公司業(yè)務拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果；

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略；

　　3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標；

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術；

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責11

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的.推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務；

金融銷售崗位職責12

　　1、負責金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地，跑通業(yè)務流程并規(guī)模化復制；

　　2、快速響應需求，把控項目進度，推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線；

　　3、持續(xù)跟進車商反饋，不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗；

　　4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作，保證產(chǎn)品順利落地；

　　5、有效利用資源，在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

金融銷售崗位職責13

　　1、負責劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業(yè)務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉(zhuǎn)變成結(jié)果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴大公司在所負責區(qū)域的市場占有率，積極完成銷售指標;

　　3、維護和提高公司市場競爭力，根據(jù)公司的'市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融銷售崗位職責14

　　1、利用網(wǎng)絡渠道進行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；

　　2、通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務拓展；

　　3、積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4、通過網(wǎng)絡渠道進行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

金融銷售崗位職責15

　　1、通過電話、網(wǎng)絡及面談的方式達成與客戶的`基本合作意向；

　　2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區(qū)域范圍內(nèi)市場拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；

　　4、為客戶提供技術和公關支持，根據(jù)任務要求完成銷售目標；

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

金融銷售崗位職責16

　　1.保持與經(jīng)銷商及合作伙伴的日常溝通，充分挖掘經(jīng)銷商、終端消費者的'金融需求，完成公司下達的年度融資額目標，達成穩(wěn)定的金融業(yè)務增長、良好的資產(chǎn)逾期表現(xiàn)及盈利貢獻增長；

　　2.負責經(jīng)銷商及合作伙伴的金融業(yè)務培訓，確保充分理解公司產(chǎn)品及商務政策；在日常工作中提供現(xiàn)場支持，幫助經(jīng)銷商及合作伙伴完善內(nèi)部金融業(yè)務體系；

　　3.熟悉汽車金融信貸流程，幫助經(jīng)銷商及合作伙伴理解合同條款，定期撰寫信貸分析報告并進行分析溝通；

　　4.定期分析經(jīng)銷商及合作伙伴的業(yè)務表現(xiàn)，制定相關業(yè)務分析報告，定期匯總分析；

　　5.收集競爭對手產(chǎn)品信息及商務政策，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有金融產(chǎn)品和服務，提升業(yè)務份額；

　　6.培訓和指導經(jīng)銷商、合作伙伴建立風險管理體系，有效防范信用風險和欺詐風險，及貸后催收工作；

金融銷售崗位職責17

　　1、銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責18

　　1、完成部門下達的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標;

　　2、維護好客情關系、做好客戶開發(fā)及風險控制;

　　3、負責所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務;

　　4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔責任片區(qū)應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔責任片區(qū)客戶檔案的.維護工作，實行客戶的分級管理。

金融銷售崗位職責19

　　1、負責公司辦公設備產(chǎn)品（打印機，掃描儀和耗材）在廣東區(qū)域和全國的銷售工作；

　　2、負責區(qū)域渠道系統(tǒng)集成商的產(chǎn)品培訓介紹及銷售推廣，配合廠家在渠道及終端進行市場活動，對產(chǎn)品在市場的競爭環(huán)境有一定的`分解能力和應對能力，一旦勝任，公司將提供個人發(fā)展空間提供施展；

　　3、良好的人際溝通、談判能力，分析和解決問題的能力，工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強并具有戰(zhàn)略前瞻性思維，有責任心，較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力；

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責8

　　1、配合業(yè)務拓展工作，落實銷售計劃，管理、維護、開發(fā)新客戶，擴大市場份額，完成銷售目標；

　　2、參與商務談判，簽署銷售合同并跟蹤項目實施服務過程，與客戶保持良好關系。

　　3、經(jīng)過培訓，有對客戶進行產(chǎn)品演示、咨詢，編寫方案和制作投標書的能力。

　　4、負責收集市場和行業(yè)信息，加深對行業(yè)的了解。

　　5、負責老客戶的維護和合同回款工作。

金融銷售崗位職責20

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的.銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

金融銷售崗位職責21

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸產(chǎn)品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調(diào)查、分析、評估和初審；

　　3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

　　4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

金融銷售崗位職責22

　　1、通過線上與線下相結(jié)合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

金融銷售崗位職責23

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假;嚴禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4、晨會結(jié)束后，須認真打掃責任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業(yè)的.向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

　　6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規(guī)定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養(yǎng)，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規(guī)定來進行，對不按規(guī)定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴格執(zhí)行公司的報價及優(yōu)惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關的話題;

　　11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結(jié)互助，嚴禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認真完成領導交給的其他工作;