保險業(yè)務員崗位職責【熱】
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務員崗位職責1
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的'財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
5、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；
6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；
7、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
8、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；
9、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業(yè)務員崗位職責2
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據(jù)公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；
5、維護客情關(guān)系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險業(yè)務員崗位職責9
�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。
�。�3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業(yè)務員崗位職責3
1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;
2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的`理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務員崗位職責4
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的`產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；
保險業(yè)務員崗位職責5
職責：
1、負責客戶售后服務，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、
2、負責參保客戶的后續(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應的家庭保障計劃
任職資格：
1、具有良好的.親和力，溝通能力，和團隊合作精神、
2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。
保險業(yè)務員崗位職責6
崗位職責：
1、負責銀保/大客戶業(yè)務的保費核對、結(jié)算和發(fā)票管理；
2、負責銀保/大客戶項目的內(nèi)部溝通支持和協(xié)調(diào)；
3、負責銀保/大客戶項目日常的'咨詢和檔案資料管理；
4、負責銀行/大客戶項目的協(xié)議準備和內(nèi)部流程簽報；
5、協(xié)助制作使用手冊或保險說明等。
客戶服務：
1、售后服務
2、定期與理賠、財務等部門溝通反饋客戶的需求
任職要求：
1、保險公司運營（或銀保業(yè)務支持）經(jīng)驗3年以上
2、大學本科以上、溝通能力好、具備保險公司運營或醫(yī)療知識者優(yōu)先
3、 office熟練，良好的語言組織和文案寫作能力
4、工作仔細認真，良好的溝通及表達能力
5、普通話、粵語聽說寫熟練，英語優(yōu)秀者優(yōu)先。
保險業(yè)務員崗位職責7
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業(yè)務部
崗位職級：——
直接上級：業(yè)務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。
三、工作職責與任務
（一）實戰(zhàn)銷售
1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；
2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；
7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；
10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；
11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
�。ǘ┬畔⒎答�
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的'問題提出指導請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質(zhì)量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；
�。ㄈ﹫�(zhí)行計劃
1．無條件服從上級領(lǐng)導的任務分派并迅速執(zhí)行；
2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務；
3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；
4．努力完成每月銷售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；
2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
（六）維護公司利益與形象
1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。
四、工作績效標準
�。ㄒ唬┬畔贤皶r準確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻簦òü緝�(nèi)部）沒有對所提供服務投訴；
�。ㄈ┛蛻舴答佋�2小時內(nèi)傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有
客戶再次投訴；
�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；
�。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生；
五、崗位工作關(guān)系
（一）內(nèi)部關(guān)系
1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；
2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
（二）外部關(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；
六、崗位工作權(quán)限
�。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵巍⒅貜陀唵蔚拇_認權(quán)；
（二）對客戶消費能力評價的建議權(quán)。
七、崗位工作時間
在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；
�。ǘ┊a(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；
�。ㄈ�；經(jīng)濟合同知識；
�。ㄋ模┬睦韺W知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
�。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息；
（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領(lǐng)導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經(jīng)驗要求
大學�？埔陨衔幕潭�，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務員崗位職責8
崗位職責：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的`各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；
3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險業(yè)務員崗位職責9
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責：
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；
3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的.客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務員崗位職責10
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;
5、及時向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過程中遇到的`各類問題,以便于制定應對政策;
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;
7、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務員崗位職責11
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；
2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務（續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；
保險業(yè)務員崗位職責12
�、虐凑諊谊P(guān)于各項保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
�、平⒔∪黜棻ｋU個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
�、歉愫门c財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
�、葘镜耐侗Ｃ骷毐硪咨票４妫龊美m(xù)保、出險、理賠登記，避免過期失效。
⑸出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業(yè)務員崗位職責13
職責：
1.熟練掌握保險公司續(xù)保政策;
2.接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業(yè)務的專業(yè)知識;
3.負責接待來訪客戶，受理客戶的.保險服務需求;
4.負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作;
5.按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃;
6.了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)�？蛻糇龀龇治�;
7.根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計報告;
8.按時完成部門主管交辦的其他工作任務。
任職要求：
1.25-35周歲，大專及以上學歷;
2.普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力;
3.具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4.性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;
5.能夠熟練操作office辦公軟件;
6.有過汽車4S店車輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務員崗位職責14
1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務員崗位職責15
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的`業(yè)務；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
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