投資顧問(wèn)崗位職責(zé)[精華]
在當(dāng)今社會(huì)生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
![投資顧問(wèn)崗位職責(zé)[精華]](https://p.9136.com/00/l/b8dacebb4_2.jpg)
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓地區(qū)市場(chǎng)，拓展新客戶(hù);
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的`能力;
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
主要從事大盤(pán)走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評(píng),咨詢(xún)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的認(rèn)識(shí)和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
任職要求：
1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。
3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；
2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；
3.為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
4.維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶(hù)的.需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);
3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
1、根據(jù)公司要求，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻?hù)；
2、維護(hù)良好客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)、財(cái)富管理服務(wù)；
3、按時(shí)、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；
4、向客戶(hù)及潛在客戶(hù)準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
投資顧問(wèn)理財(cái)顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的'籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話(huà)溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的.職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;
3.負(fù)責(zé)幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負(fù)責(zé)為已成交客戶(hù)提供持續(xù)的.投資咨詢(xún)服務(wù);
5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的`工作壓力，對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
職位描述：
公司簡(jiǎn)介
高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）
旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）
學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）
從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)
遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的
晉升
內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的.團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶(hù)的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
職責(zé)描述:
1.對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類(lèi)違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;
2.開(kāi)展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;
3.研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。
任職要求:
1.工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;
2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;
4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);
5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
投資顧問(wèn)主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;
2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的.變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
投資顧問(wèn)總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的'數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)16
崗位職責(zé):
1、尋找準(zhǔn)主顧，了解客戶(hù)需求，引導(dǎo)客戶(hù)對(duì)家庭財(cái)務(wù)的重視，并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;
2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護(hù)，給客戶(hù)家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;
3、根據(jù)客戶(hù)的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;
6、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;
2、符合公司文化價(jià)值觀(guān)、符合社會(huì)及公司的道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);
3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪(fǎng)能力及挖掘客戶(hù)能力;
4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;
5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)17
職責(zé)描述:
1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂，評(píng)估調(diào)整，開(kāi)展戰(zhàn)略管理;
2.跟蹤有關(guān)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)，進(jìn)行戰(zhàn)略分析，定期形成研究報(bào)告;
3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解，以及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的評(píng)估、反饋和調(diào)整，實(shí)施戰(zhàn)略管控;
4.根據(jù)公司需求，探索有助于公司發(fā)展的`相關(guān)合資、合作項(xiàng)目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;
5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化，6.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、評(píng)估;
7.合作項(xiàng)目的對(duì)接與洽談
8.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
任職要求:
1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;
3.熟悉汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識(shí)，熟悉國(guó)有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識(shí);
4.有汽車(chē)行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5.形象氣質(zhì)佳;
6.具備清晰的戰(zhàn)略思維，卓越的洞察力、分析能力、問(wèn)題解決能力;
7.出色的組織、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責(zé)任心強(qiáng)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)18
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司提供的`資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶(hù)、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)19
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé)
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；
2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的.優(yōu)秀平臺(tái)）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識(shí)的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習(xí)，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達(dá)的樂(lè)觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì)成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）
2、面對(duì)面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)20
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;
2、開(kāi)發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與工具，并持續(xù)進(jìn)行模型的.優(yōu)化與完善;
3、開(kāi)發(fā)和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)庫(kù)，并持續(xù)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、跟蹤和報(bào)告;
4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及其他專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;
5、建立和完善壓力測(cè)試體系，定期開(kāi)展壓力測(cè)試，并針對(duì)測(cè)試結(jié)果提出管理建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng);
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)21
客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)22
主要工作內(nèi)容：
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案。基于全面的客戶(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致。
3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份()報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
現(xiàn)貨投資入門(mén)十大技巧
1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。
2.善用免費(fèi)模擬帳戶(hù)，學(xué)習(xí)原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因?yàn)槊總�(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運(yùn)氣
當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為
在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的`獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設(shè)定在帳戶(hù)總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應(yīng)依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。
當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機(jī)會(huì)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！
7.交易資金要充足
帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。
8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍
錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。
另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開(kāi)立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)23
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷(xiāo)售;
2、對(duì)有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評(píng)估咨詢(xún),同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;
3、對(duì)高端客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約咨詢(xún)解答,并根據(jù)不同客戶(hù)的.不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;
4、以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確保客戶(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)24
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的.銷(xiāo)售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)25
1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；
2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)簽約客戶(hù)的投資咨詢(xún)及證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；
4、開(kāi)展投資報(bào)告會(huì)、小型投資座談會(huì)等交流溝通工作；
5、通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)、審慎地對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況等發(fā)表分析或評(píng)論；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)26
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話(huà)溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的`良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)27
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的`籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)28
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的`金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)29
【工作職責(zé)】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
2、開(kāi)拓及維護(hù)高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標(biāo)客戶(hù)推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷(xiāo)售方案完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶(hù)數(shù)量，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)指標(biāo)；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富管理客戶(hù)；
3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；
5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；
6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識(shí)豐富；
3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的'客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專(zhuān)以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)30
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的`規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶(hù)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)31
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的'客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶(hù)（財(cái)智匯客戶(hù)或財(cái)富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶(hù)的傭金管理；
6、 對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢(xún)活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)32
崗位職責(zé)
1、發(fā)掘、篩選、接觸、跟蹤行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀項(xiàng)目，以及項(xiàng)目渠道的搭建;
2、與擬投資項(xiàng)目進(jìn)行溝通交流，投資談判，促成投資交易;
3、負(fù)責(zé)完成投資項(xiàng)目的相關(guān)文件準(zhǔn)備和相關(guān)協(xié)議的草擬、談判和簽署;
4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目盡職調(diào)查、股權(quán)交割等工作的協(xié)調(diào);
5、協(xié)助配合其它部門(mén)及團(tuán)隊(duì)的相關(guān)項(xiàng)目工作。
任職要求
1、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，具備行業(yè)復(fù)合背景優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、具備極強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力及較強(qiáng)的商務(wù)拓展和溝通協(xié)調(diào)能力，有股權(quán)投資或其他金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、有一定項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能適應(yīng)出差;
5、對(duì)金融、股權(quán)投資有一定了解和極大的熱情，具備優(yōu)秀的個(gè)人品質(zhì)及職業(yè)道德。
崗位亮點(diǎn)
1、可快速對(duì)大消費(fèi)及新興行業(yè)的股權(quán)投資進(jìn)行深入了解，并參與到行業(yè)變革和發(fā)展之中;
2、公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，優(yōu)秀的品牌價(jià)值，良好的內(nèi)部培訓(xùn)支持體系，鼓勵(lì)支持個(gè)人成長(zhǎng)發(fā)展的創(chuàng)業(yè)氛圍
3、接觸全產(chǎn)業(yè)生命周期和大消費(fèi)領(lǐng)域跨行業(yè)的優(yōu)秀項(xiàng)目和業(yè)態(tài)，從天使到pe的各個(gè)階段，從投資到并購(gòu)和定增的各種投資形態(tài)，經(jīng)驗(yàn)積累迅速，視野更開(kāi)拓，格局更高。
【投資顧問(wèn)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)06-28
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)06-25
資深投資顧問(wèn)崗位職責(zé)07-25
【薦】投資顧問(wèn)崗位職責(zé)07-27
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)【熱】07-27
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)【薦】07-27
金融投資顧問(wèn)崗位職責(zé)01-13