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保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-06-14 16:12:25 保險(xiǎn) 我要投稿

【精品】保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

【精品】保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)15篇

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)1

　　1、保險(xiǎn)主管：

　�。�1）對(duì)本專營(yíng)店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

　　團(tuán)隊(duì)建設(shè)：確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵(lì)方案，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　流程建設(shè)：參照本手冊(cè)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程；

　　目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對(duì)新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對(duì)策；

　　爭(zhēng)議處理：受理對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對(duì)合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

　　（2）負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；

　　報(bào)表反饋：審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表。

　�。�3）負(fù)責(zé)專營(yíng)店與合作保險(xiǎn)公司之間的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險(xiǎn)公司與專營(yíng)店之間的.聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對(duì)承保小組、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、承保組長(zhǎng)

　�。�1）新車承保業(yè)務(wù)管理

　　新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對(duì)應(yīng)客戶名單提交保險(xiǎn)主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。

　　3、理賠組長(zhǎng)

　�。�1）理賠業(yè)務(wù)管理

　　保險(xiǎn)事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險(xiǎn)電話、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對(duì)保險(xiǎn)事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管；理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車員、索賠員按要求使用理賠臺(tái)帳及理賠電子動(dòng)態(tài)表，對(duì)每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對(duì)退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。

　　（2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險(xiǎn)公司對(duì)本店車險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對(duì)于超權(quán)限投訴，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)2

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識(shí)的'培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼；開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月；入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬；優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營(yíng)銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎(jiǎng)金：

　　（1）在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎(jiǎng)金；

　�。�2）在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎(jiǎng)金。

　　4、意外傷害及身故保障計(jì)劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃；生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷；

　　3、身份證正反面復(fù)印件；

　　4、最高學(xué)歷證復(fù)印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項(xiàng)：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合；

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)3

　　銷售員崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

　　2、根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，提升銷售價(jià)值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

　　3、與客戶保持不錯(cuò)溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

　　5、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告和個(gè)人工作周報(bào)。

　　6、維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見，對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、等明確提出參考意見。

　　8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提升自身業(yè)務(wù)水平。

　　9、積極完成規(guī)定或承諾的`銷售量指標(biāo)，并配合銷售代表的工作。

　　10、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請(qǐng)示、事后匯報(bào)，忠于職守、廉潔奉公。

　　11負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

　　12、對(duì)客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

　　13、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見，對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改善新產(chǎn)品開發(fā)等明確提出參考意見。

　　14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。 15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個(gè)月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責(zé)任。

　　16、對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底，對(duì)應(yīng)收的款項(xiàng)和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、請(qǐng)示并處理。

　　17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持不錯(cuò)的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)4

　　1.收集市場(chǎng)信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員；

　　2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo)；

　　4.為參�？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務(wù)工作；

　　5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作；

　　6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場(chǎng)營(yíng)銷、金融、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2.具備保險(xiǎn)從業(yè)資格證書，熟悉保險(xiǎn)從業(yè)的政策以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或參加相關(guān)培訓(xùn)，具備保險(xiǎn)相關(guān)的知識(shí)，熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的'市場(chǎng)分析以及判斷能力；

　　6.具備應(yīng)變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務(wù)意識(shí)以及抗壓能力。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)5

　　基本要求：

　　1、22至40周歲；

　　2、學(xué)歷：本科及以上，品格正直，特別優(yōu)秀者學(xué)歷可以放寬；

　　3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　職位描述：

　　1、高中及以上學(xué)歷,年齡25周歲—38周歲

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性;

　　5、熱愛保險(xiǎn)行業(yè)有營(yíng)銷工作熱情,責(zé)任心強(qiáng);

　　6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)6

　　銷售員崗位職責(zé)：

　　1、依據(jù)公司的銷售計(jì)劃、銷售方針及銷售策略，負(fù)責(zé)對(duì)健身休閑項(xiàng)目進(jìn)行銷售。

　　2、按照公司財(cái)務(wù)工作流程及要求，負(fù)責(zé)協(xié)助顧客繳費(fèi)并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)接待來訪顧客，真實(shí)、客觀地為顧客介紹俱樂部設(shè)施、設(shè)備及所能提供的服務(wù)等相關(guān)情況。

　　4、負(fù)責(zé)建立并健全會(huì)員的信息資料庫(kù)。

　　5、負(fù)責(zé)與會(huì)員保持不錯(cuò)的溝通，協(xié)助公司前臺(tái)及教練為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　6、定期作出市場(chǎng)分析報(bào)告，明確提出銷售方案。

　　7、負(fù)責(zé)收集重要潛在顧客的.信息，向上級(jí)明確提出公關(guān)建議。

　　8、協(xié)助銷售經(jīng)理落實(shí)各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)的相關(guān)工作。

　　9、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并將結(jié)果報(bào)送至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、妥善處理各種突發(fā)事件。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、建立、錄入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)臺(tái)帳、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);

　　2、與保險(xiǎn)公司交接各類業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);處理各類核保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和單證;

　　3、與一線銷售及時(shí)溝通反饋各類核保信息,交接各類業(yè)務(wù)單證;

　　4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理匯總與分析等。

　　任職要求:

　　1、保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)代理/經(jīng)紀(jì)公司一年以上相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn),最好有銀保銷售支持或運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

　　2、能非常熟練運(yùn)用excel各類函數(shù)公式。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)8

　　1、保單等客戶資料的初審及交接登記。

　　2、回復(fù)銀保主任關(guān)于保單信息及操作流程的查詢。

　　3、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和相關(guān)基本報(bào)表制作。

　　4、日常辦公室、銀行保險(xiǎn)部行政、會(huì)務(wù)安排以及部門物品采購(gòu)。

　　5、協(xié)助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項(xiàng)。

　　6、培訓(xùn)資料及場(chǎng)地布置的準(zhǔn)備工作。

　　7、各類促銷品、宣傳品的.訂購(gòu)及物品管理。

　　8、參與各類業(yè)務(wù)競(jìng)賽和激勵(lì)活動(dòng)的組織與執(zhí)行。

　　9、協(xié)助IT以及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，管理庫(kù)房等。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)9

　　1、為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

　　2、掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和MIT展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

　　3、培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)事故車輛現(xiàn)場(chǎng)查勘、維修接待、定損、估價(jià)；

　　2、負(fù)責(zé)事故車輛的招攬；

　　3、負(fù)責(zé)事故車輛理賠資料的收集、整理工作；

　　4、負(fù)責(zé)將車輛索賠資料遞交保險(xiǎn)公司，并跟進(jìn)賠付工作；

　　5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案；

　　6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的'其它事項(xiàng)；

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)11

　　一、職位描述:

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個(gè)人及家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)和技能;

　　4、通過培訓(xùn)能具備良好的'團(tuán)隊(duì)管理能力;

　　5、具備市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

　　6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

　　二、服務(wù)范圍:

　　工作內(nèi)容:平安保險(xiǎn),平安車險(xiǎn),平安銀行儲(chǔ)蓄,平安銀行理財(cái),平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

　　三、豐富的收入組成: 訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)金+育成獎(jiǎng)金+業(yè)績(jī)津貼

　　四、完善的培訓(xùn)體系: 1、新人培訓(xùn) 2、銜接培訓(xùn) 3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 4、沖鋒班培訓(xùn) 5、各階段晉升培訓(xùn)

　　五、公平的晉升體制: 中國(guó)平安國(guó)際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對(duì)于所有員工只要指標(biāo)達(dá)成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

　　六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。