(推薦)保險顧問崗位職責5篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的保險顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險顧問崗位職責1
崗位要求：
1、接聽預約電話,并進行預約登記管理;
2、按時高質量完成邀約任務;
3、解答用戶疑難問題,提供專業(yè)服務;
4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析
任職要求：
1、中專以上學歷;
2、具有較強的親和力,普通話標準,聲音甜美,形象氣質佳;
3、良好的溝通能力與組織協(xié)調能力,較強的.服務意識;
4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;
5、了解車險相關知識優(yōu)先;
6、有保險行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗優(yōu)先。
保險顧問崗位職責2
深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：
1、負責國內及海外保險產品銷售，開拓，服務高凈值客戶及內部理財師團隊；
2、了解和掌握國內及海外保險產品，完成指定的業(yè)績指標；
3、通過公司的專業(yè)化培訓，服務客戶及內部理財師團隊，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
4、通過對客戶的`綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系；
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；
2、有國內外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；
4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。
保險顧問崗位職責3
崗位職責：
1.事故業(yè)務的拓展,負責與保險公司、交警大隊、停車場、拖車公司建立關系,24小時車輛事故信息跟進;
2.事故業(yè)務的關系維護,負責保公司定損人員的日常接洽工作。
3.事故車輛的.定損,協(xié)助客戶和定損員完成車輛現(xiàn)場查勘、定損工作。
4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進度。
5.負責事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現(xiàn)象等信息,并錄入維修系統(tǒng),收取保險理賠相關資料存檔。
6.負責事故車輛報價定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價后進行維修。
7.掌握車間的事故維修進度,確保完成事故項目,按時將裝況完的車輛交付客戶,對未能及時交付的車輛應提前與客戶溝通,講清楚原因
8.檢驗完工事故車輛,確�？蛻羰鹿薯椖恳研迯�,確保保險理賠資料已收齊。
保險顧問崗位職責4
職責描述：
1完成與超額完成業(yè)務目標；
2開展專業(yè)的理財服務；
3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見；
4進行客戶服務的跟進與追蹤；
5代表公司提供銀行最佳服務；
6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；
7為銀行方面的活動提供支持；
8開展客戶轉介紹；
任職要求：
1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；
2原則上要求大學本科或本科以上學歷，根據(jù)本人綜合素質可適當放寬至大�；蛲葘W歷；
3具有1年及以上的`工作經(jīng)驗；
4有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮；
5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；
6身體健康、品行端正。
保險顧問崗位職責5
職責描述:
1、維護現(xiàn)有客戶,協(xié)同業(yè)務總監(jiān)開拓新客戶,完成經(jīng)紀費指標;
2、獨立開拓新客戶并成功簽單;
3、負責制定方案報價、客戶日常服務、理賠咨詢及答疑,并挖掘客戶新需求;
4、積極參加各項培訓,提高自身的保險經(jīng)紀業(yè)務水平。
任職要求:
1、大專及以上學歷,保險、醫(yī)學、人力資源、經(jīng)濟、管理類等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、4年以上保險公司或經(jīng)紀公司企業(yè)員工福利業(yè)務崗從業(yè)經(jīng)驗;
3、擁有人力資源服務、教育培訓及醫(yī)療機構的`市場拓展經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、良好的溝通能力,具備基礎英語聽說能力。
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