【精選】保險內(nèi)勤崗位職責(zé)
在不斷進步的社會中,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編整理的保險內(nèi)勤崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)匯報
部門:離石本部
姓名:楊瑞卿
崗位:綜合內(nèi)勤
本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過落實四級機構(gòu)內(nèi)控管理、做好對營銷團隊的后援服務(wù),以支持四級機構(gòu)個險業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展
第一項:簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。
一、工作職責(zé)內(nèi)容:幫助、指導(dǎo)營銷員辦理簽解約手續(xù),收集、上報并送達相關(guān)材料;負責(zé)營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構(gòu)內(nèi)勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請表,并將退司所需的資料交回;三級機構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。
第二步:待資料收集全后,將解約資料交與三級機構(gòu)內(nèi)勤;早會宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。
第三步:統(tǒng)計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好后交回檢查,交與三級機構(gòu)內(nèi)勤;
第二項:業(yè)務(wù)員差勤及扣款
一、工作職責(zé)內(nèi)容:負責(zé)營銷員指紋的存檔管理,統(tǒng)計營銷員出勤信息。
二、工作對接人員:三級機構(gòu)內(nèi)勤;三、具體流程及步驟:
第一步:向三級機構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù);
第二步:從系統(tǒng)提取最新人力表,然后根據(jù)每天早會的點到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù),做出每月各部門差勤。第三項:獎品的發(fā)放
一、工作職責(zé)內(nèi)容:負責(zé)各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記
二、工作對接人員:三級機構(gòu)內(nèi)勤;三、具體流程及步驟:
第一步:向三級機構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。
第二步:將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務(wù)部,開早會的'時候?qū)⒎趾玫拿麊危l(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理,部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M行一一核對,并讓各個業(yè)務(wù)室的主管確認后簽字。第三步:將核對好的發(fā)放名單交回三級機構(gòu)內(nèi)勤,核對好后從三級機構(gòu)個險部領(lǐng)取物品,進行發(fā)放。第三項:準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責(zé)內(nèi)容:根據(jù)上級公司要求,負責(zé)準新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構(gòu)內(nèi)勤;三、具體流程及步驟:
第一步:根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù),然后對各個業(yè)務(wù)員進行任務(wù)分配;第二步:業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回,然后錄入Excle表中,交由三級機構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng);
第三步:業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨后由經(jīng)理進行面試,面試滿意者交回面試表,然后錄入準新人系統(tǒng);第四項:計劃書的打印
一、工作職責(zé)內(nèi)容:幫助業(yè)務(wù)員對上市的險種進行計劃書的打印;二、工作對接人員:業(yè)務(wù)員
三、具體流程及步驟:將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統(tǒng),進行計劃書的打印。
楊瑞卿
二○一四年二月二十四日
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)2
1.保險出單
a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,
之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。
3.其他事務(wù)
a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。
c)負責(zé)完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4
一、負責(zé)辦公室的.日常事務(wù)工作。負責(zé)各種文件資料的打印、郵件收發(fā),傳送,以及相關(guān)文件,材料領(lǐng)取,保存。
二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定,制度、領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認真?zhèn)鬟_。
三、將文件資料分類保管,存檔,以便隨時翻閱調(diào)用,并負責(zé)收發(fā),登記,閱簽,清退,整理,歸檔,最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。
四、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù),并負責(zé)來訪,接待,引見,收發(fā)傳真,考勤登記,以及接聽電話等。
五、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5
1、接受客戶的投訴,外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;
2、負責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;
3、負責(zé)客服資料的接收、跟蹤;
4、負責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)3
1.主要從事車險定損理賠的內(nèi)勤工作;
2.接受案件委托,做好詳盡的登記工作;
3.保險案件查勘、解釋及督促工作;
4.未決案件的追蹤工作;
5.交回案件的.分類、登記、審核存檔等工作;
6.案件統(tǒng)計工作;
7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;
8.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)4
1、根據(jù)各崗位需求篩選簡歷;
2、執(zhí)行招聘、選取、維護招聘渠道并實施招聘工作;
3、執(zhí)行招聘流程,協(xié)調(diào)辦理員工入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);
4、幫助建立員工關(guān)系,組織員工活動;
5、負責(zé)行政公文、會議紀要、工作報告等起草及日常文秘、信息報送工作。
6、公司根據(jù)個險銷售業(yè)務(wù)需要配置于個險獨立職場經(jīng)營的營業(yè)單位,負責(zé)協(xié)助個險銷售主管從事市場拓展、教育訓(xùn)練、活動管理、會議經(jīng)營、表報管理和職場建設(shè)等工作的專業(yè)人員。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)5
職責(zé):
1、對公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽,進行保單解釋和問題解答;
2、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
3、根據(jù)經(jīng)銷計劃,完成銷售指標;
4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;
6、按時參加公司各個培訓(xùn)和會議;
7、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭保險規(guī)劃的相關(guān)知識。
應(yīng)聘要求:
1、大專及以上學(xué)歷(有同行業(yè)經(jīng)驗或特別優(yōu)秀者可適當放寬條件);
2、銷售行業(yè)工作經(jīng)驗、業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、積極向上者優(yōu)先錄取,有團隊精神;
4、沒有經(jīng)驗者可帶薪培訓(xùn);
5、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的.溝通能力及交際技巧,具有親和力;
6、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;
7、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)6
一、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作。負責(zé)各種文件資料的打印、郵件收發(fā),傳送,以及相關(guān)文件,材料領(lǐng)取,保存。
二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定,制度、領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的.意圖并認真?zhèn)鬟_。
三、將文件資料分類保管,存檔,以便隨時翻閱調(diào)用,并負責(zé)收發(fā),登記,閱簽,清退,整理,歸檔,最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的
工作
四、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù),并負責(zé)來訪,接待,引見,收發(fā)傳真,考勤登記,以及接聽電話等。
五、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)7
1、主要根據(jù)公司網(wǎng)站的險種需求,編寫各類保險規(guī)則;
2、負責(zé)和各機構(gòu)人員溝通,確定險種規(guī)則
3、參與規(guī)劃、設(shè)計掌中保、去哪保運營方案,并負責(zé)方案的'具體實施與落實;
4、負責(zé)報價引擎規(guī)則編輯、發(fā)布與維護管理;
5、負責(zé)日常運營監(jiān)控與分析,保證運營質(zhì)量;
6、負責(zé)機構(gòu)運營督導(dǎo)工作;
7、收集機構(gòu)運營系統(tǒng)需求,協(xié)助產(chǎn)品部門進行分析,跟進需求解決情況。
保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)5
1.嚴格執(zhí)行出單要求和規(guī)范,負責(zé)旅游險、意外險,每日報表的錄入,制作結(jié)算單據(jù),管理好相應(yīng)單證資料,及相關(guān)的理賠服務(wù)。
2.立邦服務(wù)工作,包括快遞理賠資料登記,理賠咨詢服務(wù),查詢等工作
3.負責(zé)接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內(nèi)的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)
4.在權(quán)限內(nèi)的,做好代理人與客戶的咨詢,與保險公司相關(guān)人員的溝通
5.車險報價、出單、登記工作
6.個險投保資料審核、登記
7.需要時協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)8
職責(zé);
1、主要負責(zé)總公司與下屬分公司的文件傳達,政策、政令的宣傳;
2、負責(zé)每期新入職人員的檔案管理,后期的培訓(xùn)追蹤以及培訓(xùn)結(jié)果的統(tǒng)計、上報;
3、對營業(yè)區(qū)的下屬各個部門的業(yè)績考核、進行追蹤;
4、負責(zé)營業(yè)區(qū)的所有辦公用品的'采購登記以及發(fā)放;
5、負責(zé)每月營銷會務(wù)的安排以及善后工作。
任職要求:
1、高中以上學(xué)歷,人力資源管理,企業(yè)管理或工商管理專業(yè)優(yōu)先;
2、年齡21歲以上,男女不限,有一年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮,具備良好的職業(yè)形象與素養(yǎng);
3、熟練掌握日常人事管理的業(yè)務(wù)流程;
4、親和力強,較強的溝通能力、計劃能力、執(zhí)行力和協(xié)調(diào)能力;
5、工作客觀嚴謹、原則性清晰,親和力強、善于溝通;
6、熟練使用辦公軟件與設(shè)備,熟練使用word、excel。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;
2、根據(jù)公司下達的服務(wù)工作目標,參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;
3、掌握各項工作進度,并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標;
4、組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門經(jīng)理;
5、組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;
6、負責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;
7、組建并管理服務(wù)團隊;
8、完成部門經(jīng)理安排的其他工作
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先
2、擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn),有一定的溝通能力和強烈的服務(wù)意識
3、熱愛金融營銷括展性工作
3、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細心,責(zé)任心強,有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,有團隊協(xié)作精神;
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)9
1、接受客戶的`投訴,外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;
2、負責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;
3、負責(zé)客服資料的接收、跟蹤;
4、負責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;
2。根據(jù)公司下達的服務(wù)工作目標,參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;
3。掌握各項工作進度,并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標;
4。組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況,編制服務(wù)報表,并定期報送部門經(jīng)理;
5。組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;
6。負責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;
7。組建并管理服務(wù)團隊;
8。完成部門經(jīng)理安排的`其他工作。
任職要求:
1。大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2。擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn),有一定的溝通能力和強烈的服務(wù)意識;
3。熱愛金融營銷括展性工作;
3。具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細心,責(zé)任心強,有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,有團隊協(xié)作精神。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)11
職責(zé):
1、組織并協(xié)助部門進行招聘工作,篩選并搜索簡歷,電話預(yù)約合適人員前來面試;
2、負責(zé)人事工作的制定和完善任職資格;
3、維護并拓展招聘渠道;
4、負責(zé)公司人事規(guī)章制度的落實、檢查、監(jiān)督工作。
任職要求:
1、本以上學(xué)歷,人力資源相關(guān)專業(yè),1—3年工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀者可放寬條件;
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn)
4、具有良好的.溝通能力與心理素質(zhì);
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)12
1、收集、跟蹤保險市場信息、產(chǎn)品信息和營銷活動信息;
2、配合領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)企業(yè)客戶;
3、協(xié)助制作員工福利建議書,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草投標文件;
4、與保險公司對接,協(xié)助客戶辦理保全、理賠服務(wù);
5、按要求匯總、報送部門相關(guān)服務(wù)、理賠等業(yè)務(wù)資料;
6、負責(zé)客戶檔案的收集和整理;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)13
1、確保所分配保單的及時收費;
2、輔導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)在職保單的收費與保單服務(wù)工作;
3、負責(zé)所分配保單的復(fù)效服務(wù)工作;
4、完成各項續(xù)收任務(wù),達到續(xù)期相關(guān)考核指標;
5、根據(jù)客戶需要和公司安排上門為客戶服務(wù)。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)7
內(nèi)勤這個職位在不同的公司也會有不同的'工作職能和任務(wù)。在保險行業(yè)主要有以下幾類:
1、出單內(nèi)勤:負責(zé)保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內(nèi)勤:負責(zé)接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責(zé)案件的現(xiàn)場查勘和核定損失,相對于業(yè)務(wù)員,仍然屬于內(nèi)勤。
4、財務(wù)內(nèi)勤:與其它單位職責(zé)差不多,不同的是還包括應(yīng)收保費的控制。
5、行政內(nèi)勤:與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設(shè)置不同的內(nèi)勤崗位,但不是常態(tài)。
有些公司內(nèi)勤也要背負一定的任務(wù)指標,而有的則沒有具體指標。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)14
內(nèi)勤在企事業(yè)單位里是一個重要的組成部分,幾乎涉及單位整體運作的方方面面,保險內(nèi)勤主要配合相關(guān)內(nèi)勤主管進行單證整理,出單及保單核對,業(yè)務(wù)相關(guān)資料錄入存檔等工作?傮w來說工作比較瑣碎,熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優(yōu)勢比較大。
崗位描述:
1、負責(zé)協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的.市場推廣、銷售工作;
2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度,制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;
3、負責(zé)團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;
4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行;
5、負責(zé)銷售團隊的組建,領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;
6、無須壽險經(jīng)驗,參加公司培訓(xùn)、考試合格,同時在銷售基礎(chǔ)崗位實踐3個月以上,優(yōu)秀者可以晉升,任職資格:
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷,保險、金融等相關(guān)專業(yè);
2、良好的表達和溝通能力,較強的判斷能力;
3、細心并有耐心,責(zé)任感強;
4、普通話、流利,熟練運用辦公軟件;
5、有保險公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1. 服務(wù)于中國人壽中高端老客戶,為其保單進行售后服務(wù)工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù),和保單的續(xù)期提醒;
2. 面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);
3. 將負責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶,并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);
4. 參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;
5. 接受公司提供的不定期培訓(xùn),深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種,提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓(xùn)晉升機制完全公開透明,公司培訓(xùn)不收取任何費用,是對員工的回饋。
任職要求:
1.年齡 20—45周歲之間;
2.本科以上學(xué)歷,男女不限;
3.性格開朗、自信,能夠熟練使用日常辦公軟件;
4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強的工作責(zé)任心及事業(yè)心
5.具備良好的'自我管理能力,善于挑戰(zhàn),有團隊合作精神;服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示,有一定的談話技巧,思維敏捷,思想獨立;
保險內(nèi)勤崗位職責(zé)10
1、負責(zé)單證審核整理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;
2、負責(zé)協(xié)助落實核賠政策、制度及實施細則;
3、協(xié)助機構(gòu)完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建差異化服務(wù)平臺;
4、負責(zé)協(xié)調(diào)各機構(gòu)之間及各機構(gòu)與管理中心的關(guān)系;
5、負責(zé)協(xié)助查勘客戶的出險狀況、界定保險責(zé)任;
6、負責(zé)測算理賠損失金額,協(xié)助制作查勘評估報告;
7、負責(zé)協(xié)助提供理賠咨詢服務(wù)、統(tǒng)計分析相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);
8、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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