銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15篇(實(shí)用)
在當(dāng)下社會(huì)，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家整理的銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
一、業(yè)務(wù)拓展
客戶需求調(diào)查與討論:
一般主要由銀行調(diào)研部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)討論，但客戶經(jīng)理可以不斷供應(yīng)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息（如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等）并反映客戶實(shí)際需求。由于有時(shí)某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)不會(huì)大肆宣揚(yáng)，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)（如一家歐資銀行推出集團(tuán)共用額度、日常支票戶和透支額度時(shí)就沒(méi)有在報(bào)上打廣告）。當(dāng)然，要提高客戶經(jīng)理供應(yīng)信息的樂(lè)觀性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成果。
客戶選擇與分析:
現(xiàn)有客戶推舉。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年供應(yīng)5個(gè)客戶（但不強(qiáng)求）。
親友及同事推舉。特殊是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)。
再訪問(wèn)不活躍客戶。這樣做的好處是進(jìn)展客戶的速度較快。
報(bào)章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報(bào)半小時(shí)，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負(fù)責(zé)行業(yè)的剪報(bào)，以免客戶經(jīng)理鋪張時(shí)間只看消遣專欄。如發(fā)覺(jué)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機(jī)問(wèn)清財(cái)務(wù)老總姓名和傳真號(hào)碼，然后傳真一個(gè)簡(jiǎn)短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介過(guò)去。待1-2個(gè)小時(shí)后再打電話詢問(wèn)是否收到傳真，并由此打開(kāi)話頭，最終可以要求面見(jiàn)，這樣做一般效果不錯(cuò)。
上市公司名錄。
行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。
展覽會(huì)/講座/溝通活動(dòng)。主要是相互交換名片，并交談幾句，了解狀況，以打算是否作進(jìn)一步的跟進(jìn)。
社團(tuán)/社區(qū)組織及其活動(dòng)。
其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應(yīng)商及其他經(jīng)營(yíng)伙伴等。
COLDCALL（生疏訪問(wèn)）。對(duì)初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個(gè)形象的說(shuō)法叫“洗樓”，即先預(yù)備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介等資料，然后從一層大樓的最高層開(kāi)頭，一層層往下逐個(gè)訪問(wèn)。當(dāng)然，這樣做的勝利率較低，但假如堅(jiān)持并做出閱歷來(lái)了，仍會(huì)有不小的斬獲。
二、詳細(xì)金融服務(wù)
作為一位客戶經(jīng)理除了注意放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)進(jìn)展策略，盡量為銀行帶來(lái)各類收入。
現(xiàn)在的趨勢(shì)是：交叉式銷售；擴(kuò)大收費(fèi)業(yè)務(wù)比例，特殊是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)收入高達(dá)40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費(fèi)收入基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，且不受資本充分率限制，銀行想盡方法做代理收費(fèi)業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的進(jìn)展方向；“一站式”服務(wù)，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿(mào)易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)詢問(wèn)服務(wù)，還可以與個(gè)人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。
三、加強(qiáng)關(guān)系
先選出大戶及重點(diǎn)戶，排隊(duì)探訪。
較頻繁地以電話方式與客戶的財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部聯(lián)系。
適當(dāng)宴請(qǐng)客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請(qǐng)客戶是實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要進(jìn)行額度掌握。宴請(qǐng)結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)潔的報(bào)告，說(shuō)明與誰(shuí)吃飯，關(guān)系如何、宴請(qǐng)目的等內(nèi)容。
樂(lè)觀肩負(fù)起溝通橋梁的作用，協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，為客戶解決操作上的困難。
適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用通融權(quán)限。每個(gè)客戶經(jīng)理都有各不相同的.通融權(quán)限，層次越高，通融權(quán)限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個(gè)通融權(quán)有多大�？蛻艚�(jīng)理對(duì)通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使立刻就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能馬上同意，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過(guò)千方百計(jì)爭(zhēng)取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來(lái)沒(méi)有什么價(jià)值，這叫“漂亮的謊言”。一般來(lái)講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負(fù)責(zé)人處得以解決，對(duì)總部的沖擊相對(duì)較小。
介紹各部門(mén)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同事予客戶熟悉。
主動(dòng)向客戶供應(yīng)有用而又客觀的資訊（留意保密原則）。
禮節(jié)性接觸。
小禮物。如客戶開(kāi)新公司、小孩結(jié)婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物肯定要有用，質(zhì)量較好，有銀行標(biāo)志在上面。
四、授信申請(qǐng)
客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請(qǐng)時(shí)的角色是：
資料預(yù)備+撰寫(xiě)授信申請(qǐng)書(shū)+解答提問(wèn)
優(yōu)點(diǎn)：更簡(jiǎn)單反映客戶的實(shí)際資信；省時(shí)；培育客戶經(jīng)理之分析力量。
缺點(diǎn)：可能分析欠缺客觀（如隱惡揚(yáng)善，刻意不知道）；攤薄推廣業(yè)務(wù)時(shí)間。
資料預(yù)備+解答提問(wèn)
授信申請(qǐng)書(shū)由審信部撰寫(xiě)，但審信部除此功能外不能直接面對(duì)客戶�；ㄆ煦y行采納該模式，這是目前客戶經(jīng)理角色的進(jìn)展方向。
優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容更為客觀；客戶經(jīng)理有更多時(shí)間推廣業(yè)務(wù)。
缺點(diǎn)：需要較多時(shí)間讓撰寫(xiě)員了解客戶實(shí)際的狀況；提高客戶經(jīng)理分析力量的速度較慢；不是一條龍服務(wù)，與客戶的關(guān)系不夠親密，整個(gè)辦理時(shí)間較長(zhǎng)。
五、貸款監(jiān)控
若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬消失，客戶經(jīng)理是需要擔(dān)當(dāng)部份責(zé)任的。其中突擊探訪特別重要。如有的客戶經(jīng)理通過(guò)突擊探訪發(fā)覺(jué)一個(gè)做遠(yuǎn)期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時(shí)間辦公室無(wú)人上班，打電話卻有人接，推想該公司可能有問(wèn)題，通過(guò)發(fā)提單到船公司證明提單是假的，從而準(zhǔn)時(shí)實(shí)行預(yù)防措施避開(kāi)了一場(chǎng)大的損失。
六、供應(yīng)訊息
客戶經(jīng)理時(shí)常向客戶供應(yīng)各類資訊有時(shí)也特別重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的分析，供應(yīng)一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開(kāi)拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開(kāi)拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推進(jìn)；
3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問(wèn)題，有效建立與客戶的.關(guān)系；
4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持；
5、負(fù)責(zé)KA客戶開(kāi)拓過(guò)程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先，對(duì)軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解；對(duì)社會(huì)化媒體有一定的了解；
2、熟悉移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營(yíng)銷、社會(huì)化媒體營(yíng)銷、熟悉SAAS市場(chǎng)，有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，擅長(zhǎng)捕捉機(jī)會(huì)，有創(chuàng)新思維，有團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、極強(qiáng)的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通能力、推動(dòng)能力、自我學(xué)習(xí)能力，善于自我激勵(lì)，心態(tài)開(kāi)放、正向、良好的抗壓能力；
5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過(guò)程并重、平等尊重、追求卓越；
6、計(jì)算機(jī)軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
7、有在大型企業(yè)級(jí)客戶及KA方向有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)（供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業(yè)客戶。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、對(duì)所轄銀行定期走訪，及時(shí)準(zhǔn)確處理銀行委托的'商戶裝機(jī)工作;
2、將公司各項(xiàng)產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣;
3、做好重點(diǎn)客戶維護(hù)工作，進(jìn)行電話拜訪和上門(mén)拜訪;
4、研究公司產(chǎn)品，落實(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)及推廣工作，收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)情況，制定營(yíng)銷方案;
5、跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施流程，落實(shí)項(xiàng)目售前、售中、售后服務(wù)工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗） 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行
崗位要求：
1、2年以上金融機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù)，熟悉貨幣市場(chǎng)、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；
2、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強(qiáng)的同業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)銷能力；
3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)推動(dòng)能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運(yùn)用能力，能夠有針對(duì)性地設(shè)計(jì)個(gè)性化金融解決方案；
4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
5、三觀端正，工作主動(dòng)，具有較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊(duì)精神。
6、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗(yàn)的證券從業(yè)人員。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)纂寫(xiě)和收集與民營(yíng)銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;
2、負(fù)責(zé)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送各種銀行設(shè)立資料;
3、負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;
4、獨(dú)立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達(dá)成，并配合銀行后臺(tái)履行協(xié)議;
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)見(jiàn)習(xí)金融顧問(wèn)與客戶的溝通，培訓(xùn)見(jiàn)習(xí)金融顧問(wèn)專業(yè)知識(shí)和洽談技巧;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)向行業(yè)客戶及大客戶介紹公司產(chǎn)品以及帶給服務(wù)；
2、開(kāi)拓全國(guó)范圍內(nèi)的客戶，做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋，帶給行業(yè)方案所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息；
3、透過(guò)電話/面談拜訪后簽單，完成公司指定銷售目標(biāo)；
4、與團(tuán)隊(duì)成員共享并及時(shí)更新市場(chǎng)信息；
5、熟悉通訊行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)品和服務(wù)。 客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇六崗位職責(zé):
1、指定省區(qū)內(nèi)的國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)公司及區(qū)域龍頭地產(chǎn)公司、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)單位、院校等招采項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、管理、維護(hù)；
2、與目標(biāo)客戶建立良好互動(dòng)關(guān)系，監(jiān)控和提升客戶合作質(zhì)量，分解、完成年度銷售計(jì)劃；
3、指定省區(qū)內(nèi)的戰(zhàn)略集采項(xiàng)目訂單協(xié)調(diào)、落地；
4、指定省區(qū)內(nèi)的工程渠道建設(shè)與管理；
任職要求:
1、一年以上建材行業(yè)工程銷售經(jīng)驗(yàn)，有設(shè)計(jì)院資源或開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)；
2、有地產(chǎn)商資源，熟悉地產(chǎn)合作流程或戰(zhàn)略集采流程，對(duì)內(nèi)墻工程相關(guān)產(chǎn)品了解、有項(xiàng)目業(yè)績(jī)者優(yōu)先考慮；
3、具有一定的執(zhí)行能力、抗壓能力，具有較強(qiáng)的'溝通協(xié)調(diào)能力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神與職業(yè)操守；
4、能適應(yīng)經(jīng)常性出差，有駕駛執(zhí)照者優(yōu)先。
5、有房地產(chǎn)商或建筑商渠道資源的，待遇及合作方式也可商議！
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1.進(jìn)駐各類渠道網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶，同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶;
2.維護(hù)好銷售渠道關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開(kāi)發(fā)各類渠道;
3.維護(hù)好客戶關(guān)系，及時(shí)有效的.回應(yīng)客戶貸款需求;
4.組織營(yíng)銷活動(dòng)，執(zhí)行渠道營(yíng)銷拓展計(jì)劃，塑造公司品牌;
5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)目標(biāo);
6.收集市場(chǎng)信息和客戶反饋意見(jiàn)，參加公司組織的各類培訓(xùn)，盡快掌握專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷技巧;
7.對(duì)日常營(yíng)銷工作和客戶服務(wù)工作做好記錄，制定工作計(jì)劃，完成公司的考核任務(wù)。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；
4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；
5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施；
6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)在指定地區(qū)的銷售和市場(chǎng)推廣;
2、負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)各類銷售渠道的拓展和建設(shè);
3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的考核、日常管理、激勵(lì)和輔導(dǎo);
4、協(xié)助客戶進(jìn)行貸款申請(qǐng)。
5、自律性強(qiáng)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
2、2年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),具備金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通技巧,較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;
4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。
上班時(shí)間:上午8:30-10:30,其余時(shí)間自由支配,無(wú)下班考勤。
周末雙休,國(guó)家法定節(jié)假日均正常休息。
每月一次團(tuán)康活動(dòng),一年多次出省旅游一次出國(guó)旅游。
公司提供優(yōu)秀的公平公正的.晉升平臺(tái),歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開(kāi)發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)潛在客戶的拜訪及上門(mén)客戶的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談；
3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進(jìn)；
4、老客戶的維護(hù)，續(xù)貸客戶的跟進(jìn)、續(xù)簽手續(xù)辦理；
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1。與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3。提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備的.需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的建議。
4。參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1.金融產(chǎn)品營(yíng)銷：依據(jù)本行營(yíng)銷策略和分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷目標(biāo)，充分利用本行的各種金融產(chǎn)品，向客戶進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷，努力拓展儲(chǔ)蓄存款和中間業(yè)務(wù)等個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，確保完成各項(xiàng)營(yíng)銷目標(biāo);
2.客戶服務(wù)：主動(dòng)熱忱服務(wù)，為客戶答疑解惑，并依據(jù)客戶需求，為客戶供應(yīng)財(cái)務(wù)分析、理財(cái)方案和投資方案等一攬子個(gè)人金融服務(wù);
3.客戶關(guān)系管理：建立客戶檔案，做好客戶分級(jí)管理工作，與優(yōu)質(zhì)客戶建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的關(guān)系，提高客戶的滿足度與忠誠(chéng)度;
4.營(yíng)銷宣揚(yáng)推廣：幫助分支機(jī)構(gòu)落實(shí)營(yíng)銷策劃，實(shí)施各種小型營(yíng)銷活動(dòng)，宣揚(yáng)推介我行的`個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度;
5.收集客戶信息：收集整理優(yōu)質(zhì)客戶信息，了解和把握客戶金融服務(wù)需求，建立客戶檔案，為客戶供應(yīng)更加專業(yè)的針對(duì)性服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展;
6.市場(chǎng)調(diào)研：深化了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)，樂(lè)觀關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)現(xiàn)狀和市場(chǎng)需求，準(zhǔn)時(shí)反饋有關(guān)市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶需求等信息，提出業(yè)務(wù)創(chuàng)新建議，促進(jìn)我行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新和客戶服務(wù)水平的提升。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶供應(yīng)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)
3、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、理財(cái)顧問(wèn)公司、出國(guó)留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會(huì)等營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的.資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、幫助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
7、幫助公司理財(cái)規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財(cái)方案方案，并為高凈值客戶供應(yīng)存續(xù)服務(wù)
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營(yíng)銷工作，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營(yíng)銷，做好親核、三級(jí)審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；
3、對(duì)卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)，并及時(shí)回復(fù)客戶提出的疑問(wèn)。
4、根據(jù)《外營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)
崗位需求：
1、有較強(qiáng)的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；
2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康；
3、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、就讀于國(guó)家承認(rèn)的全日制大專或本科；
5、具有保險(xiǎn)、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
2.利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;
3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報(bào);
4.利用自身的專業(yè)知識(shí)及技能參與對(duì)客戶經(jīng)理的.培訓(xùn)工作;
5.保持對(duì)金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識(shí)運(yùn)用到日常工作中。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
職責(zé)描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;
3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'財(cái)富管理咨詢。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展信用卡及消費(fèi)金融相關(guān)收益產(chǎn)品的`推廣工作，完成本崗位級(jí)別既定的銷售任務(wù)指標(biāo);
2、根據(jù)屬地市場(chǎng)情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷工作;
3、強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好前端風(fēng)險(xiǎn)防范工作;
4、識(shí)別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護(hù)工作;
5、金融服務(wù)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)及管理;
6、上級(jí)主管交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
保險(xiǎn)、銀行、投資客戶經(jīng)理中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司一、職位條件:
1、年齡:
25—35周歲
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù):
平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:
股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:
財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、加強(qiáng)市場(chǎng)研究分析，掌握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給詳實(shí)的參考依據(jù)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報(bào)。
3、在銀行從事個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。
5、對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之持續(xù)經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶，客戶經(jīng)理要用心地去開(kāi)發(fā)。
6、負(fù)責(zé)組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。
要想做好一份好的工作，推薦首先要做的就是要了解什么是工作職責(zé)，該崗位工作職責(zé)有哪些，這樣對(duì)你面試、對(duì)你如何開(kāi)展這工作有必須的幫忙。每個(gè)人都要為以后的事情做好準(zhǔn)備，無(wú)備而來(lái)的`人，永遠(yuǎn)會(huì)落后人家一步，同樣的面試，你輸給人家的僅僅可能就是你沒(méi)有做好準(zhǔn)備。
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