投資顧問(wèn)工作職責(zé)(精選15篇)
投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；
3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的.差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；
2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過(guò)維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：
2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；
3、有較強(qiáng)的.行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；
4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；
5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的`服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容，及時(shí)傳遞給客戶
2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢和維護(hù)，協(xié)助現(xiàn)有客戶完成理財(cái)配置
3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助
4、定期、不定期參加投資報(bào)告會(huì)，開(kāi)展投資者教育活動(dòng)
投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、積極利用公司提供的各種投資研究資源，深入研究市場(chǎng)，抓住投資機(jī)會(huì)，為客戶提供有針對(duì)性的投資咨詢指導(dǎo)；
2、持續(xù)跟進(jìn)、溝通和服務(wù)名下客戶，深入了解客戶需求，提供合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務(wù)；
3、遵守投資者適宜性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理的.要求（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、香港證券交易所業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）；
4、組織完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5、定期組織經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報(bào)告、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育培訓(xùn)工作；
6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)，努力提高專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)業(yè)水平。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的`股票咨詢服務(wù)；
4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類(lèi)咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)8
1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2、挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4、及時(shí)反饋客戶的`需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的`需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；
2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
4、通過(guò)公司組織的`項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶
投資顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)證券公司、銀行、投資銀行和上市公司股東之間的渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)向公司報(bào)告；
2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，繼續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)金融、股市動(dòng)態(tài)信息，定期與渠道和客戶溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、在維護(hù)老客戶的'同時(shí)，發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；
2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、分析行情，每日做出交易計(jì)劃；
2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo)；
3、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，及時(shí)交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化；
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)14
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；
2.幫助購(gòu)房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇14
1.開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；
2.維護(hù)客戶，了解需求，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的`專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇16
一、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶的解盤(pán)和指導(dǎo)；
二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；
三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì)；
四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；
投資顧問(wèn)工作職責(zé)15
（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；
（3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。
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