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(熱門(mén))證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)19篇
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1.深入了解客戶(hù)需求,熟悉公司各類(lèi)產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶(hù)制訂合適的.資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶(hù)進(jìn)行帳戶(hù)升級(jí)和匹配產(chǎn)品。
2.依托公司各類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶(hù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,降低客戶(hù)流失。
3.依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢(xún)資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識(shí)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的`銷(xiāo)售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問(wèn)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部中高端客戶(hù)服務(wù);
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動(dòng)量等工作的管理、考核;
(3)負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng),參與媒體合作活動(dòng)等,協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)代表開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)和服務(wù)工作;
(5)負(fù)責(zé)公司在銷(xiāo)產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話(huà)術(shù)并督導(dǎo)使用;
(6)公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識(shí),掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī);
(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動(dòng),具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;
(3)獲得證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格,并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn);
(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語(yǔ)言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識(shí)的'能力;滿(mǎn)足公司其他的要求。
(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶(hù)服務(wù)或投資咨詢(xún)相關(guān)工作經(jīng)歷;
(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識(shí),面對(duì)新問(wèn)題和困難能提出有效解決方案。
(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂(lè)觀的工作態(tài)度。同時(shí)具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶(hù)的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;
2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶(hù);
3、關(guān)注專(zhuān)屬客戶(hù)的投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值;
4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫(xiě)各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶(hù)投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);
5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;
3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的.判斷,具備一定的投資管理能力;
4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書(shū)面表達(dá)和人際溝通能力;
6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。
公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、尋找準(zhǔn)主顧，了解客戶(hù)需求，引導(dǎo)客戶(hù)對(duì)家庭財(cái)務(wù)的重視，并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;
2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系，做好客戶(hù)維護(hù)，給客戶(hù)家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的`需求;
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;
6、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;
2、符合公司文化價(jià)值觀、符合社會(huì)及公司的道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);
3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶(hù)能力;
4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;
5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
崗位描述:
1、為公司客戶(hù)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工提供投資咨詢(xún)支持
3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報(bào)告會(huì)等各種形式的活動(dòng)
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負(fù)責(zé)通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對(duì)外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力
4、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
職位描述:
1、日常的行情分析和客戶(hù)維護(hù);
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶(hù)的投資技巧;
4、及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,并為客戶(hù)提供投資建議。
職位要求:
1、熱愛(ài)金融事業(yè),能很快接受新事物;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開(kāi)拓能力,良好的寫(xiě)作能力,電腦操作能力,善于與人合作;
3、為人正直、誠(chéng)信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、已通過(guò)至少兩門(mén)證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。
如若被公司錄用你可以:
1、擁有分析和管理能力的.雙重發(fā)展;
2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專(zhuān)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);
3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎(jiǎng);
4、公平合理的晉升制度,按個(gè)性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專(zhuān)業(yè)人才!
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話(huà)溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的`溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
主要從事大盤(pán)走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評(píng),咨詢(xún)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的'認(rèn)識(shí)和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻�(hù)直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶(hù)傭金收入;
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的需求了解、匯總、整理工作
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶(hù)交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;
(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的`新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;
(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢(xún)工作;
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;
(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿(mǎn)2年時(shí)間;
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。
(5)擁有一定客戶(hù)基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);
(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶(hù)活動(dòng)主講等,開(kāi)發(fā)新的`經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);
(3)負(fù)責(zé)為客戶(hù)量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的研討;
(5)根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)包情況分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
(6)定期做好客戶(hù)回訪,做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),完成銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;
(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;
(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù);
(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無(wú)經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);
(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷(xiāo)策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過(guò)證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)日常服務(wù)維護(hù);
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶(hù)的要求提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù);
3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)提高存量客戶(hù)貢獻(xiàn)價(jià)值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開(kāi)朗,社交能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的.推進(jìn)、投資顧問(wèn)客戶(hù)的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);
2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);
3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢(xún)方面的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn);
4.為高端客戶(hù)提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。
任職要求:
1.具有證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格,通過(guò)證券投資分析(或證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
3.能夠基于對(duì)政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷;
4.綜合素質(zhì)好。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、按照約定,向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶(hù)做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì)議;
3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、提供專(zhuān)業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售;
6、積極開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶(hù);
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶(hù)活動(dòng);
7、建立客戶(hù)服務(wù)檔案,完善客戶(hù)個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格證書(shū),本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專(zhuān)業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的'客戶(hù)溝通能力,較好的客戶(hù)服務(wù)能力;
(5)通過(guò)公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)16
任職要求:
1、國(guó)家正規(guī)院校大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢(xún)分析師必須已取得證券投資咨詢(xún)資格);
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。
福利待遇:
1、優(yōu)越的`薪酬體系:基本工資+績(jī)效工資+開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)+各類(lèi)福利+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金;
2、齊全的醫(yī)療保險(xiǎn)福利,提供廣闊的晉升空間;
3、完善的培訓(xùn)體系:
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)17
崗位職責(zé):
1、講解產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;
2、了解客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對(duì)其進(jìn)行投資者教育;
3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化的`基礎(chǔ)服務(wù)與專(zhuān)業(yè)化的投資咨詢(xún)服務(wù),不斷挖掘并提供個(gè)性化理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值增值。
任職條件
1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問(wèn)資格;
2、具有2年以上證券投資咨詢(xún)服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;
4、能夠獨(dú)立為客戶(hù)制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃;
5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)18
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各類(lèi)資訊信息的收集整理工作;
2、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的`整理、分發(fā);
3、進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)和日常維護(hù)工作;
4、開(kāi)展相關(guān)證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作;
5、參加日常投資咨詢(xún)服務(wù),對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
6、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶(hù)的日常維護(hù)。
任職要求:
1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過(guò)投資分析科目;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、具有良好的語(yǔ)言溝通能力、合規(guī)意識(shí)和服務(wù)意識(shí);
4、擁有各類(lèi)投資者交流會(huì)籌備工作及客戶(hù)邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)19
崗位要求:
1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場(chǎng)趨勢(shì),分析大盤(pán)形勢(shì)。
2.結(jié)合股票市場(chǎng)交易行為,進(jìn)行交易策略分析。
3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。
4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)
任職要求:
1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作
2.在證券公司工作滿(mǎn)兩年
3.通過(guò)證券基礎(chǔ)知識(shí)和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。
4.性格沉穩(wěn),思維敏捷
5具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的職業(yè)操守。
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