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(熱門)證券投資顧問崗位職責(zé)19篇
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的證券投資顧問崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
證券投資顧問崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的.資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。
2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。
3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。
4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。
證券投資顧問崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的`銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券投資顧問崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營業(yè)部中高端客戶服務(wù);
(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核;
(3)負(fù)責(zé)制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);
(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;
(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;
(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī);
(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;
(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;
(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識的'能力;滿足公司其他的要求。
(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;
(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。
(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。
證券投資顧問崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險管理能力;
2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對市場的策略觀點(diǎn)以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關(guān)資訊及時傳達(dá)給相關(guān)客戶;
3、關(guān)注專屬客戶的投資運(yùn)作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;
4、對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險、趨動因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點(diǎn)評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等);
5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;
3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的.判斷,具備一定的投資管理能力;
4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;
6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。
公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利
證券投資顧問崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、尋找準(zhǔn)主顧，了解客戶需求，引導(dǎo)客戶對家庭財務(wù)的重視，并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品;
2、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的`需求;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;
6、完成上級交代的工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;
2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);
3、市場拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;
4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識，善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;
5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!
證券投資顧問崗位職責(zé)6
崗位描述:
1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)
2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持
3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力
4、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
證券投資顧問崗位職責(zé)7
職位描述:
1、日常的行情分析和客戶維護(hù);
2、負(fù)責(zé)客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶的投資技巧;
4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。
職位要求:
1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;
3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽(yù);
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。
如若被公司錄用你可以:
1、擁有分析和管理能力的.雙重發(fā)展;
2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);
3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎;
4、公平合理的晉升制度,按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!
證券投資顧問崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的`溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
證券投資顧問崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤中行情點(diǎn)評,咨詢服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機(jī)會。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的'認(rèn)識和了解。
2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股。
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國際形勢分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。
證券投資顧問崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;
(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;
(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;
(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的`新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;
(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;
(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。
證券投資顧問崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務(wù);
(2)維護(hù)營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動主講等,開發(fā)新的`經(jīng)營增長機(jī)會;
(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;
(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;
(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;
(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負(fù)責(zé)執(zhí)行;
(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);
(9)營業(yè)部安排的其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無經(jīng)驗(yàn)請勿投遞);
(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績效獎、年終獎、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn);
證券投資顧問崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);
2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的要求提供專業(yè)化服務(wù);
3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
證券投資顧問崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)的.推進(jìn)、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);
2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);
3.負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的專業(yè)培訓(xùn);
4.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)。
任職要求:
1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;
3.能夠基于對政策面及市場熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷;
4.綜合素質(zhì)好。
證券投資顧問崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
證券投資顧問崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;
3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷售;
6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;
7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;
8、服從公司及營業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強(qiáng)的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的'客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;
(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
證券投資顧問崗位職責(zé)16
任職要求:
1、國家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。
福利待遇:
1、優(yōu)越的`薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;
2、齊全的醫(yī)療保險福利,提供廣闊的晉升空間;
3、完善的培訓(xùn)體系:
證券投資顧問崗位職責(zé)17
崗位職責(zé):
1、講解產(chǎn)品,對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;
2、了解客戶的風(fēng)險承受能力,并對其進(jìn)行投資者教育;
3、落實(shí)公司全面理財服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的`基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個性化理財需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價值增值。
任職條件
1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格;
2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、達(dá)到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;
4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃;
5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。
證券投資顧問崗位職責(zé)18
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;
2、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的`整理、分發(fā);
3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作;
4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;
5、參加日常投資咨詢服務(wù),對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。
6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護(hù)。
任職要求:
1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、具有良好的語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識;
4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
證券投資顧問崗位職責(zé)19
崗位要求:
1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。
2.結(jié)合股票市場交易行為,進(jìn)行交易策略分析。
3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)。
4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢
任職要求:
1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作
2.在證券公司工作滿兩年
3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。
4.性格沉穩(wěn),思維敏捷
5具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的職業(yè)操守。
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