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銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-11-13 13:16:59 銀行我要投稿

【精華】銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精華】銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的'銷(xiāo)售任務(wù)。

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

　　3、維護(hù)公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類(lèi)、股權(quán)類(lèi)，債權(quán)類(lèi)等優(yōu)秀的固定收益類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、理財(cái)顧問(wèn)公司、出國(guó)留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會(huì)等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　7、協(xié)助公司理財(cái)規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財(cái)計(jì)劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶供應(yīng)全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的'理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、幫助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　7、幫助公司理財(cái)規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財(cái)方案方案，并為高凈值客戶供應(yīng)存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開(kāi)拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系;

　　2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開(kāi)拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推動(dòng);

　　3、擅長(zhǎng)發(fā)覺(jué)KA客戶的'需求，分析處理相應(yīng)問(wèn)題，有效建立與客戶的關(guān)系;

　　4、有制作客戶解決方案的專(zhuān)業(yè)力量，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與詢問(wèn)支持;

　　5、負(fù)責(zé)KA客戶開(kāi)拓過(guò)程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，對(duì)軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解;對(duì)社會(huì)化媒體有肯定的了解;

　　2、熟識(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營(yíng)銷(xiāo)、社會(huì)化媒體營(yíng)銷(xiāo)、熟識(shí)SAAS市場(chǎng)，有至少2年以上銷(xiāo)售管理閱歷優(yōu)先;

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，擅長(zhǎng)捕獲機(jī)會(huì)，有創(chuàng)新思維，有團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、極強(qiáng)的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通力量、推動(dòng)力量、自我學(xué)習(xí)力量，擅長(zhǎng)自我激勵(lì)，心態(tài)開(kāi)放、正向、良好的抗壓力量;

　　5、信任、接受轉(zhuǎn)變、接受挑戰(zhàn)、注意承諾、結(jié)果和過(guò)程并重、公平敬重、追求卓越;

　　6、計(jì)算機(jī)軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、SAAS行業(yè)閱歷優(yōu)先;

　　7、有在大型企業(yè)級(jí)客戶及KA方向有工作閱歷的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　 職責(zé)描述:

　　1、承做投行類(lèi)項(xiàng)目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、撰寫(xiě)申報(bào)文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關(guān)工作:協(xié)助承攬人員分析目標(biāo)客戶,制定融資方案,設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)等。

　　3、維持客戶關(guān)系。

　　4、協(xié)助部門(mén)主管完成其他工作。

　　任職要求:

　　1、具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力;

　　2、碩士及以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至重點(diǎn)大學(xué)本科學(xué)歷;

　　3、具有法律專(zhuān)業(yè)背景,通過(guò)國(guó)家司法考試(法律職業(yè)資格考試);

　　4、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并協(xié)助辦理各項(xiàng)投保手續(xù)及售后服務(wù)工作。

　　3、維護(hù)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，對(duì)出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。

　　4、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)外包服務(wù)類(lèi)客戶市場(chǎng)的開(kāi)拓與維護(hù)。

　　5、負(fù)責(zé)同客戶的'洽談和簽約。

　　6、收集客戶信息，并進(jìn)行有效的客戶開(kāi)發(fā),完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　保險(xiǎn)、銀行、投資客戶經(jīng)理中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的'相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

　　4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1.進(jìn)駐各類(lèi)渠道網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶，同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶;

　　2.維護(hù)好銷(xiāo)售渠道關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開(kāi)發(fā)各類(lèi)渠道;

　　3.維護(hù)好客戶關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)客戶貸款需求;

　　4.組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，執(zhí)行渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展計(jì)劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo);

　　6.收集市場(chǎng)信息和客戶反饋意見(jiàn)，參加公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，盡快掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　7.對(duì)日常營(yíng)銷(xiāo)工作和客戶服務(wù)工作做好記錄，制定工作計(jì)劃，完成公司的.考核任務(wù)。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；

　　5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施；

　　6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專(zhuān)業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù);

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo);

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃，撰寫(xiě)產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書(shū)，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的`工作計(jì)劃，完成銷(xiāo)售報(bào)表的填報(bào);

　　7、負(fù)責(zé)部門(mén)間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計(jì)、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

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　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)要求，執(zhí)行各項(xiàng)信用卡推廣計(jì)劃，完成各項(xiàng)發(fā)卡指標(biāo)；

　　2、及時(shí)反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷（中專(zhuān)者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專(zhuān)業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的`溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強(qiáng)；

　　3、擁有良好的團(tuán)隊(duì)精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學(xué)習(xí)能力以及積極上進(jìn)的思想。

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　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系;

　　2、營(yíng)銷(xiāo)金融產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)客戶市場(chǎng)，精通金融理論、金融法規(guī)及各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)運(yùn)作;

　　3、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的`客戶經(jīng)理，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面;

　　4、完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，幫助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

　　5、從事代銷(xiāo)基金、國(guó)債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

　　6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶帶給存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　客戶關(guān)系支援助理景鴻環(huán)球集團(tuán)EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術(shù)有限公司,粵深景鴻職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫(kù)的收集和錄入工作。

　　2、維負(fù)責(zé)定期回訪客戶,保持定期溝通,及時(shí)將最新辦理項(xiàng)目的'資訊反饋給客人。

　　3、負(fù)責(zé)配合部門(mén)內(nèi)部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動(dòng),認(rèn)真細(xì)心。

　　2、有高度責(zé)任感,工作穩(wěn)定性強(qiáng)。

　　3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。

　　4、有計(jì)劃地完成工作目標(biāo)。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1.統(tǒng)籌b端企業(yè)的行業(yè)研究、需求調(diào)研,充分了解所負(fù)責(zé)企業(yè)需求,尋找痛點(diǎn)并挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);

　　2.統(tǒng)籌合作項(xiàng)目的談判和發(fā)展,包括聯(lián)名卡開(kāi)發(fā)、異業(yè)結(jié)盟機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)及合作伙伴關(guān)系管理事宜,完成相關(guān)業(yè)務(wù)目標(biāo),并準(zhǔn)備高質(zhì)量有創(chuàng)新性的合作項(xiàng)目方案;

　　3.針對(duì)企業(yè)員工、會(huì)員、上下游供應(yīng)鏈企業(yè)等精準(zhǔn)匹配金融產(chǎn)品,提供涵蓋數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險(xiǎn)管控能力、開(kāi)放銀行能力、信用卡產(chǎn)品、理財(cái)及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)等各板塊的`綜合金融解決方案,以實(shí)現(xiàn)合作企業(yè)全渠道獲客及不斷提高綜合收益的目標(biāo),對(duì)發(fā)卡量、收入、app獲客等各類(lèi)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1.所有手談客戶的接待工作，按照公司動(dòng)線圖和話術(shù)，充分并準(zhǔn)確的探知到訪客戶的客情，準(zhǔn)確的填寫(xiě)《客戶接待表》，與設(shè)計(jì)部經(jīng)理安排的設(shè)計(jì)師做好客情對(duì)接。

　　2.設(shè)計(jì)師首次接待的.客戶談完后，在送客戶離開(kāi)的過(guò)程中，做第一次“面訪”，“對(duì)設(shè)計(jì)師是否滿意”“對(duì)公司是否滿意”“有什么需要我們改進(jìn)的地方嗎”“和設(shè)計(jì)師是否約好下次見(jiàn)面的時(shí)間”

　　3.、如果沒(méi)有進(jìn)行首次面訪，客戶走后半天要電話進(jìn)行回訪

　　4.保證erf上所有客戶不得有超過(guò)一周沒(méi)有回訪的情況（其中包括有的客戶市場(chǎng)部已經(jīng)回訪）。

　　5.已經(jīng)簽單的客戶在服務(wù)過(guò)程中每個(gè)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)進(jìn)行回訪。針對(duì)客戶提出的異議及時(shí)與工程部或設(shè)計(jì)部溝通，客戶提出的問(wèn)題務(wù)必當(dāng)天給予回復(fù)。