證券投資顧問崗位職責(zé)（通用31篇）
在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編整理的證券投資顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
證券投資顧問崗位職責(zé)1
崗位描述：
1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)
2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持
3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳
6、公司交辦的'其他工作
招聘要求：
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類金融產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力，有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先
證券投資顧問崗位職責(zé)2
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
證券投資顧問崗位職責(zé)3
【崗位職責(zé)】
1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認(rèn)知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；
3、實時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機(jī)知識；
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性，具有一定的'數(shù)據(jù)分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注：公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
證券投資顧問崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的'講解工作。
任職要求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試；
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券投資顧問崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問產(chǎn)品，負(fù)責(zé)營業(yè)部中高端客戶服務(wù)；
(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核；
(3)負(fù)責(zé)制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度，并進(jìn)行日常管理督導(dǎo)；
(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動，參與媒體合作活動等，協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作；
(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用；
(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識，掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī)；
(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化，具有良好的`精神風(fēng)貌，工作積極主動，具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力；
(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問；
(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語言表達(dá)能力，具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識的能力；滿足公司其他的要求。
(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗，具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷；
(6)具有良好的團(tuán)隊協(xié)作能力。
(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識，面對新問題和困難能提出有效解決方案。
(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境，持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。
證券投資顧問崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作，確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升，增加客戶傭金收入；
(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作，增加服務(wù)傭金收入；
(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作；
(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作；
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作；
(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作；
(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作；
(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的'培訓(xùn)指導(dǎo)工作；
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作；
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作；
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作；
(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時向總部匯報。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間；
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試；
(4)具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(崗位職責(zé))
證券投資顧問崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù)；
2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的'要求提供專業(yè)化服務(wù)；
3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值；
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗；
2、具備良好的溝通力和親和力，性格開朗，社交能力強(qiáng)；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊協(xié)作精神；
證券投資顧問崗位職責(zé)8
工作職責(zé)：
主要從事大盤走勢研判，證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉，個股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布，包括市場，熱點，新聞，股票池等。
2、提供盤中行情點評，咨詢服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，把握市場變動趨勢，尋找證券投資機(jī)會。
任職要求：
1、具有證券分析師資格證書，從事證券類工作三年以上經(jīng)歷，對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。
2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具，對金融市場規(guī)律有深刻理解，對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股。
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的'行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰，具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì)，國際形勢分析能力，具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。
證券投資顧問崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、尋找準(zhǔn)主顧，了解客戶需求，引導(dǎo)客戶對家庭財務(wù)的重視，并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品；
2、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
6、完成上級交代的工作事項。
任職要求：
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；
2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè)；
3、市場拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力；
4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識，善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境；
5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!
證券投資顧問崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)的`推進(jìn)、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù)；
2、完成公司分配的各項任務(wù)；
3、負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的專業(yè)培訓(xùn)；
4、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)。
任職要求：
1、具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目；兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2、本科及以上學(xué)歷，金融類專業(yè)優(yōu)先；
3、能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷；
4、綜合素質(zhì)好。
證券投資顧問崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；
3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
證券投資顧問崗位職責(zé)12
1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；
4、維護(hù)老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
證券投資顧問崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的`規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
證券投資顧問崗位職責(zé)14
崗位要求：
1、負(fù)責(zé)把握股票，證券市場趨勢，分析大盤形勢。
2、結(jié)合股票市場交易行為，進(jìn)行交易策略分析。
3、負(fù)責(zé)和團(tuán)隊一起研究股票行情和股票操作策略，支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊。
4、能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢， 任職要求：
1、本科學(xué)歷，年齡45周歲以下，有金融，證券相關(guān)工作
2、在證券公司工作滿兩年，3、通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的'考試。
4、性格沉穩(wěn)，思維敏捷，5具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神，和良好的職業(yè)操守。
證券投資顧問崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作；
2、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā)；
3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作；
4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
5、參加日常投資咨詢服務(wù)，對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù)，做好公司高凈值客戶的`日常維護(hù)。
任職要求：
1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目；
2、本科及以上學(xué)歷；
3、具有良好的語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識；
4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
證券投資顧問崗位職責(zé)16
崗位職責(zé)：
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的.職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
證券投資顧問崗位職責(zé)17
一、崗位職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù)，除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務(wù)；
(2)維護(hù)營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系，定期策劃并組織客戶的營銷活動，負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作，如股民學(xué)校、客戶活動主講等，開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會；
(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財規(guī)劃，滿足客戶的個性化理財需求，提升客戶滿意度；
(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討；
(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
(6)定期做好客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；
(7)收集市場信息，了解投資者需求，參與策劃營銷活動并負(fù)責(zé)執(zhí)行；
(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù)；
(9)營業(yè)部安排的其他工作；
二、任職要求：
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格，有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無經(jīng)驗請勿投遞)；
(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮)，具有良好的金融專業(yè)知識；營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮；
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力，營銷策劃能力；
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力；
(5)通過證券分析考試；
三、福利待遇：
公司正式編制員工待遇，一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。
1、完善的薪酬體系：具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績效獎、年終獎、其他福利等；
2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金；
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn)；
證券投資顧問崗位職責(zé)18
崗位職責(zé)：
1、講解產(chǎn)品，對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀；
2、了解客戶的風(fēng)險承受能力，并對其進(jìn)行投資者教育；
3、落實公司全面理財服務(wù)的`理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，不斷挖掘并提供個性化理財需求服務(wù)，實現(xiàn)客戶價值增值。
任職條件
1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格；
2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、達(dá)到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；
4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃；
5、條件優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬條件。
證券投資顧問崗位職責(zé)19
職位描述：
1、日常的行情分析和客戶維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)客戶的日常管理，并與其建立良好的'合作關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶的投資技巧；
4、及時了解金融市場的信息，并為客戶提供投資建議。
職位要求：
1、熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物；
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，開拓能力，良好的寫作能力，電腦操作能力，善于與人合作；
3、為人正直、誠信，精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽(yù)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯，黃金投資經(jīng)驗者優(yōu)先
5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。
如若被公司錄用你可以：
1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展；
2、資深分析師親自授課，統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)；
3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎；
4、公平合理的晉升制度，按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向，為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!
證券投資顧問崗位職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；
3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務(wù)；
5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。
證券投資顧問崗位職責(zé)21
崗位職責(zé)：
1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究，并對公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析，培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險管理能力；
2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況，將相關(guān)資訊及時傳達(dá)給相關(guān)客戶；
3、關(guān)注專屬客戶的投資運作狀況，并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議，提升客戶價值；
4、對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險、趨動因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤，撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等)；
5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé)；
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作和任務(wù)。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗，具備證券從業(yè)資格；
3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力，對宏觀的.經(jīng)濟(jì)運行，有較強(qiáng)的判斷，具備一定的投資管理能力；
4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔；
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)和人際溝通能力；
6、品行端正，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力，并恪守職業(yè)道德。
公司福利：雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項福利
證券投資顧問崗位職責(zé)22
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2、完成公司制定的銷售計劃，達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績；
3、負(fù)責(zé)本團(tuán)隊人員的.招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練
證券投資顧問崗位職責(zé)23
1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無不良記錄；
2、本科及以上學(xué)歷，證券行業(yè)從業(yè)滿二年；有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、熟悉證券市場的運行規(guī)律，掌握多種研究分析方法，能獨立撰寫投資顧問建議報告；
4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格；
6、有證券客戶資源或第三方理財?shù)腵客戶資源；
證券投資顧問崗位職責(zé)24
崗位職責(zé)：
1、深入了解客戶需求，熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案；根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。
2、依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶，提高客戶滿意度，降低客戶流失。
3、依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。
4、營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、具有極強(qiáng)的`親和力、溝通能力及服務(wù)意識。
證券投資顧問崗位職責(zé)25
崗位職責(zé)：
1、按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶做出投資決策，投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等；
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議；
3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品，做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流；
4、提供專業(yè)投資建議服務(wù)；
5、產(chǎn)品制作與銷售；
6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶；
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動；
7、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性信息；
8、服從公司及營業(yè)部的各項管理，積極參與公司總部及營業(yè)部安排的.其他各項工作。
崗位要求：
(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書，本科或以上學(xué)歷，二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景，全面了解基本面與技術(shù)面研究方法；
(3)具有較強(qiáng)的市場敏感性，較高的業(yè)務(wù)水平，判斷和分析能力；
(4)良好的客戶溝通能力，較好的客戶服務(wù)能力；
(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試，培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
證券投資顧問崗位職責(zé)26
1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的.證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。
證券投資顧問崗位職責(zé)27
資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司，廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】
1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認(rèn)知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；
3、實時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實的.數(shù)學(xué)及計算機(jī)知識；
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性，具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
證券投資顧問崗位職責(zé)28
崗位職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作，確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升，增加客戶傭金收入；
(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作，增加服務(wù)傭金收入；
(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作；
(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時將客戶需求、客戶個性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中；
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的'講師工作；
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作；
(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作；
(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作；
(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作；
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作；
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作；
(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時向總部匯報。
任職要求：
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間；
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試；
(4)具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務(wù)意識。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。
證券投資顧問崗位職責(zé)29
任職要求：
1、國家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷；
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格)；
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者者優(yōu)先。
福利待遇：
1、優(yōu)越的薪酬體系：基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金；
2、齊全的`醫(yī)療保險福利，提供廣闊的晉升空間；
3、完善的培訓(xùn)體系：
證券投資顧問崗位職責(zé)30
職責(zé)描述：
1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的`法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、
工作職責(zé)：
1、通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
證券投資顧問崗位職責(zé)31
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的'工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。
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