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新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，需要使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告1
一、加快汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫性
“十五”以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展跨越了300萬輛、400萬輛和500萬輛的規(guī)模，xx年產(chǎn)銷突破570萬輛，已成為世界上主要汽車生產(chǎn)和消費大國，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。xx年6月國家發(fā)展改革委頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確了汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)和方向，規(guī)范了企業(yè)的投資行為，汽車工業(yè)投資過熱狀況得到了改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定進(jìn)展。汽車出口逐年增長，企業(yè)國際化經(jīng)營開始起步。xx年汽車工業(yè)投資增長76.1%(498.6億元)，xx年增長28.6%（641.3億元），xx年增長25.2%（802.8億元）,投資增幅逐年回落，國內(nèi)汽車市場過快增長勢頭也明顯減弱。但值得警惕的是，由于汽車市場需求還在不斷增長，部分汽車生產(chǎn)企業(yè)市場預(yù)期仍然較高，不斷投資擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能增長超過市場需求增長。這不僅會使產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，還掩蓋了產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)等方面的矛盾，影響了汽車工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。具體表現(xiàn)為:
（一）產(chǎn)能過剩的苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，并有可能進(jìn)一步加劇。
截止到xx年7月1日，我國汽車行業(yè)已形成沖壓、焊裝、涂裝、總裝的整車生產(chǎn)能力約800萬輛，在建產(chǎn)能約220萬輛，陸續(xù)在今明兩年建成后整車總產(chǎn)能將突破1000萬輛。xx年全行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為71.5%，其中轎車行業(yè)72.5%。而從市場需求看，xx年下半年以來，我國汽車消費增長趨于平穩(wěn)，預(yù)計今后幾年，消費需求增長將會保持相對穩(wěn)定。按照主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的“十一五”投資計劃，20xx年規(guī)劃產(chǎn)能將大大超過預(yù)期的市場需求，如不加以引導(dǎo)，潛在的產(chǎn)能過剩將會變成現(xiàn)實。在汽車產(chǎn)能出現(xiàn)總量過剩苗頭的同時，也存在著部分車型供不應(yīng)求、生產(chǎn)能力不足的現(xiàn)象，因此，結(jié)構(gòu)性過剩是當(dāng)前汽車工業(yè)產(chǎn)能過剩的基本特點，也是當(dāng)前汽車工業(yè)發(fā)展存在的主要問題。
（二）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)集團(tuán)競爭優(yōu)勢不明顯。我國汽車整車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過100家，按企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計約80家。從xx年到xx年，前三家企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)集中度由49.3%下降為46.1%，跨地區(qū)、跨部門兼并重組的阻力依然很大。已無力有效組織生產(chǎn)的企業(yè)未能退出市場。主要企業(yè)集團(tuán)自主品牌產(chǎn)品市場競爭乏力，尚未形成規(guī)模優(yōu)勢，轎車市場的競爭主要依靠合資企業(yè)產(chǎn)品。
�。ㄈ┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整相對滯后，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級緩慢。高油耗車型產(chǎn)銷比例過大，技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)銷比例相對較小。乘用車單車平均油耗遠(yuǎn)高于工業(yè)發(fā)達(dá)國家的水平，與我國資源條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯不符，對能源供給形成較大壓力，也對環(huán)境造成較大的負(fù)面影響。
�。ㄋ模┳灾鏖_發(fā)能力較弱，過分依靠引進(jìn)技術(shù)發(fā)展產(chǎn)品。部分汽車生產(chǎn)企業(yè)自主發(fā)展能力不強，不得不被動地、高成本地引進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品。在汽車工業(yè)整體走向微利的大背景下，許多企業(yè)仍在繼續(xù)沿用技術(shù)引進(jìn)和組裝生產(chǎn)的`模式。這將導(dǎo)致企業(yè)效益進(jìn)一步下降甚至虧損，影響企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。
�。ㄎ澹┝悴考c整車未能同步發(fā)展。汽車工業(yè)通過對外開放、合資合作，整車產(chǎn)品的制造工藝及質(zhì)量已經(jīng)接近國際水平，但零部件生產(chǎn)卻滯后于整車的發(fā)展。國內(nèi)零部件企業(yè)整體配套能力不強，專業(yè)化生產(chǎn)水平較低，自主開發(fā)和系統(tǒng)集成能力薄弱，跟不上整車開發(fā)的步伐。
上述問題如不能及時解決，產(chǎn)能過剩將更加嚴(yán)峻，結(jié)構(gòu)不合理問題也將更加突出，進(jìn)而阻礙汽車工業(yè)發(fā)展，喪失由大變強的重要戰(zhàn)略機遇。
二、結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)和原則
當(dāng)前，汽車產(chǎn)能利用率下降的問題已經(jīng)引起了有關(guān)方面的高度關(guān)注，過度投資可能帶來的危害也已得到了各汽車生產(chǎn)企業(yè)的重視，一些企業(yè)已經(jīng)主動調(diào)整擴(kuò)大產(chǎn)能的投資方案，撤消或推遲了新建分廠的項目。這種形勢為汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來了機遇。各地政府和汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)要針對汽車工業(yè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，抓住主要矛盾和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取有效措施，抑制汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中不健康、不穩(wěn)定的因素，保持發(fā)展的良好勢頭。
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汽車工業(yè)應(yīng)對產(chǎn)能過剩及推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體要求是區(qū)別對待、分類指導(dǎo)，控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，扶優(yōu)汰劣、標(biāo)本兼治，保持汽車工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
各地政府和汽車生產(chǎn)企業(yè)要把產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級作為當(dāng)前發(fā)展和調(diào)整的主線，注重依靠市場機制，推動聯(lián)合和兼并重組。各級政府要重點支持具有自主發(fā)展能力、自主品牌產(chǎn)品和具有規(guī)模優(yōu)勢的汽車及零部件企業(yè)集團(tuán)加快發(fā)展；要在實施國家更加嚴(yán)格的強制性標(biāo)準(zhǔn)時，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，加快技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程，引導(dǎo)企業(yè)改變低水平競爭的發(fā)展模式；要合理控制新增汽車產(chǎn)能，使之與市場需求的增長相適應(yīng)；要研究充分利用國際國內(nèi)兩個市場資源，開拓和發(fā)展新市場；要解決被淘汰企業(yè)的市場退出問題。
汽車生產(chǎn)企業(yè)要把產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級作為當(dāng)前工作的重點，促進(jìn)節(jié)能、環(huán)保和新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)；要注重自主開發(fā)產(chǎn)品，推動自主創(chuàng)新，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強自主品牌建設(shè)。
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1、保持平穩(wěn)發(fā)展，防止大起大落。為保證汽車工業(yè)總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整的順利實施，需要保持相對穩(wěn)定的政策環(huán)境，把握調(diào)控力度和節(jié)奏，以最小的代價，取得結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效，避免出現(xiàn)大的滑坡等不穩(wěn)定因素。
2、區(qū)別對待，實行分類指導(dǎo)。汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要做到有保有壓。對產(chǎn)能利用率高、產(chǎn)品供不應(yīng)求的企業(yè)繼續(xù)給予支持，對產(chǎn)能利用率不足、產(chǎn)品供過于求的企業(yè)嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。
3、依法管理，發(fā)揮市場作用。要嚴(yán)格執(zhí)行汽車產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保和安全等技術(shù)法規(guī)，新增產(chǎn)能要符合國家技術(shù)法規(guī)發(fā)展的要求；要制定相關(guān)政策，引導(dǎo)市場消費，發(fā)揮市場作用，鼓勵先進(jìn)，淘汰落后。
4、標(biāo)本兼治，建立長效機制。要把解決總量過剩和結(jié)構(gòu)不合理問題結(jié)合起來，建立汽車產(chǎn)能數(shù)據(jù)采集、分析和監(jiān)測系統(tǒng)，定期向社會產(chǎn)能利用率信息，為各級政府和企業(yè)科學(xué)合理的投資決策服務(wù)。
三、采取措施，務(wù)求結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能調(diào)控取得實效
�。ㄒ唬┛刂菩陆ㄕ図椖�，適當(dāng)提高投資準(zhǔn)入條件
在《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，補充完善其中有關(guān)投資管理的規(guī)定：
1、國家鼓勵內(nèi)資汽車生產(chǎn)企業(yè)新建獨立法人汽車生產(chǎn)企業(yè)時，除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，在新建企業(yè)中保留自有的產(chǎn)品商標(biāo)，并在所生產(chǎn)的自有商標(biāo)產(chǎn)品的車身前部顯著位置予以標(biāo)注。
2、現(xiàn)有汽車生產(chǎn)企業(yè)（不含與境外汽車生產(chǎn)企業(yè)合資的中外合資企業(yè)及其再投資企業(yè)）應(yīng)努力實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略，在新開發(fā)和引進(jìn)的產(chǎn)品車身前部顯著位置標(biāo)注本企業(yè)或本企業(yè)投資股東獨家擁有的汽車產(chǎn)品商標(biāo)。
3、現(xiàn)有汽車整車生產(chǎn)企業(yè)異地建設(shè)分廠，除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，上一年汽車銷售量必須達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能的80%以上；原建產(chǎn)能未經(jīng)國家批準(zhǔn)或備案的，上一年汽車銷售量應(yīng)不低于：轎車10萬輛，運動型多用途乘用車（SUV）5萬輛，多用途乘用車（MPV）5萬輛，其他乘用車8萬輛；重型載貨車1萬輛，中型載貨車5萬輛，輕型貨車10萬輛，微型貨車10萬輛；大中型客車5000輛，輕型客車5萬輛。
4、專用汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注重研發(fā)生產(chǎn)國內(nèi)空白的先進(jìn)適用的專用汽車產(chǎn)品，采用新材料、新工藝，提高產(chǎn)品的功能性。
鑒于普通半掛車、自卸車、罐式車、廂式車和倉柵式汽車的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，對申請新建生產(chǎn)上述產(chǎn)品的企業(yè)，兩年之內(nèi)暫不辦理核準(zhǔn)和備案手續(xù)；對現(xiàn)有專用汽車生產(chǎn)企業(yè)申請生產(chǎn)上述產(chǎn)品的，兩年之內(nèi)暫不受理。
5、中外合資汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照合資各方簽署的并經(jīng)有關(guān)部門審查同意的合資經(jīng)營合同等文件的有關(guān)內(nèi)容開展相應(yīng)的活動。未能實現(xiàn)合同內(nèi)容要求的應(yīng)抓緊進(jìn)行完善。未能完善的，應(yīng)暫停建設(shè)分廠并暫停進(jìn)行新產(chǎn)品公告申請。
6、企業(yè)生產(chǎn)新產(chǎn)品必須按照本企業(yè)編報的可行性研究報告或備案報告所提出的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備，在具備相應(yīng)的生產(chǎn)條件后，方可進(jìn)行新產(chǎn)品認(rèn)證和生產(chǎn)。
7、鑒于國內(nèi)機動車輛檢測機構(gòu)的能力和分布已基本滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，國家發(fā)改委在兩年之內(nèi)對涉及國家行政許可事項業(yè)務(wù)的新建機動車檢測機構(gòu)不予授權(quán)。已授權(quán)的機構(gòu)要加強自身能力建設(shè)和人員培訓(xùn)工作。
對有關(guān)部門和地方政府違反國家汽車產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)宏觀調(diào)控文件，繼續(xù)支持不符合準(zhǔn)入條件的汽車項目建設(shè)的，要追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失的，要從嚴(yán)查處。
�。ǘ┕膭畎l(fā)展節(jié)能、環(huán)保型汽車和自主品牌產(chǎn)品
國家有關(guān)部門將制定具體配套政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵節(jié)能、環(huán)保型汽車發(fā)展，推動技術(shù)進(jìn)步，加快汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
對不能達(dá)到國家安全、環(huán)保和節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，取消其相應(yīng)的產(chǎn)品目錄；對不能達(dá)到《乘用車燃料消耗量限值》國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求的乘用車額外增加稅收，并要盡快出臺輕型商用車和大型商用車的燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)。
各級政府部門應(yīng)率先采購節(jié)能環(huán)保和采用新能源的汽車，特別是自主品牌的產(chǎn)品，為普通消費者作出表率。
�。ㄈ┩七M(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組
各級政府部門應(yīng)該大力推進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)之間的跨地區(qū)、跨部門聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；支持骨干企業(yè)以產(chǎn)權(quán)為紐帶，以產(chǎn)品為主線，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為目的，實現(xiàn)強強聯(lián)合；汽車生產(chǎn)企業(yè)兼并其他汽車整車生產(chǎn)企業(yè)為分廠的不受建設(shè)分廠有關(guān)條件的限制。國家發(fā)改委將按照汽車企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)隸屬關(guān)系整理產(chǎn)品公告，推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展；同時建立汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)銷量公示制度，定期公布年產(chǎn)銷量達(dá)不到一定數(shù)量的乘用車和商用車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)銷量信息；對長期不能達(dá)到要求的企業(yè)暫停產(chǎn)品公告；推動國有企業(yè)體制改革、機制創(chuàng)新和資本多元化改造，促進(jìn)民營企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中外合資企業(yè)建立相互信任、互利共贏的長期合作機制，形成國有、民營及中外合資企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。
�。ㄋ模┲С至悴考I(yè)加快發(fā)展
打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。國家支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)與零部件企業(yè)聯(lián)合開發(fā)整車產(chǎn)品；引導(dǎo)零部件排頭兵企業(yè)上規(guī)模上水平，進(jìn)行跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組，形成大型零部件企業(yè)集團(tuán)，面向國內(nèi)外兩個市場。各地政府和有關(guān)部門要制定切實有力的措施支持國內(nèi)骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
（五）建立產(chǎn)能信息監(jiān)測制度，指導(dǎo)企業(yè)開拓新興市場
建立汽車產(chǎn)能信息定期制度。省級發(fā)改委要建立或委托專門的機構(gòu)收集行政管轄范圍內(nèi)的汽車工業(yè)投資情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定上報本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能、在建產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能情況。經(jīng)國家發(fā)改委分析、匯總，定期向社會有關(guān)汽車產(chǎn)能利用率的信息，并相應(yīng)國內(nèi)汽車市場預(yù)測情況以及汽車行業(yè)盈利情況和價格變化情況。各地政府要認(rèn)真分析企業(yè)產(chǎn)能利用率情況，協(xié)助企業(yè)開拓新興市場，引導(dǎo)資源合理配置，規(guī)范企業(yè)出口行為。
新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告2
今年4月以來，海馬汽車（000572）的股價從6元多一直跌到9月底的4.08元，其走勢和上證指數(shù)極為類似。
受累宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和大盤持續(xù)走低的影響，汽車板塊也急促下挫。海馬汽車的股價也沒有隨業(yè)績的趨好而有上佳表現(xiàn)。
藏在海馬汽車流通股東中的基金減少了，而且大量基金都是在今年一季度結(jié)束之前棄海馬而去。
然而在券商中，還是有那些堅定的唱多者，東方證券為最，天相顧問、宏源證券緊跟其后，他們給海馬定出了12元的目標(biāo)。
海馬的擁躉
自海馬汽車4月8日20xx年年報之后，股價持續(xù)下行，但仍有幾位忠實的擁躉者，持續(xù)看好海馬汽車未來。
去年尾聲東方證券唱多的聲音尤為響亮，它將海馬汽車的預(yù)期股價掛在了12元。其理由是：將形成年產(chǎn)50萬輛乘用車的整車產(chǎn)能規(guī)模，形成�？�、鄭州兩個生產(chǎn)基地和上海研發(fā)中心的產(chǎn)業(yè)布局。同時，隨著海馬旗下新車型以及換代車型的繼續(xù)放量，公司未來三年整車銷量增長有望超過行業(yè)平均增速。
還有更重要的一點，海馬純電動汽車普力馬已獲工信部目錄，有望率先在新能源汽車推廣示范進(jìn)程中放量，或成為新的亮點。
彼時，海馬汽車的股價還在6元左右徘徊，而之后，其股價最高僅上漲至20xx年10月底的'8.33元，之后上漲乏力，再也沒有沖破此記錄。
然而，東方證券沒有放棄。當(dāng)20xx年4月初，海馬汽車公布20xx年年報之后，東方證券繼續(xù)扮演著唱多的角色。
比如，隨著新品上市，公司發(fā)展進(jìn)入新的階段，未來有望超過行業(yè)的發(fā)展速度，考慮到規(guī)模效益的顯現(xiàn)和資本投入的減少；再比如，公司業(yè)績有望進(jìn)入拐點，進(jìn)入新一輪業(yè)績增長的軌道。
總之一切溢美之詞告訴了投資人一句話：基于海馬股份銷量與業(yè)績的持續(xù)良好表現(xiàn)，維持海馬股份20xx年、20xx年每股收益0.38元、0.43元。維持公司買入評級，目標(biāo)價12.00元。
還是12元，過了近半年之后，東方證券對海馬股價的增長還是信心十足。那時，海馬股價大約在6元至7元之間徘徊，而此后，其股價一路下跌，離東方證券的目標(biāo)價越來越遠(yuǎn)了。
此后，東方證券消停了，天相顧問發(fā)話了。其20xx年8月25日的報告顯示，給予海馬汽車“增持”評級，理由是“考慮到公司整車銷量仍處于拓展期并且未來盈利持續(xù)改善預(yù)期，且具有較高的資產(chǎn)安全邊際�！�
這些說辭是在海馬公布半年報之后，20xx年上半年，其營業(yè)收入56.28億元，同比增長14.43%；歸屬母公司所有者的凈利潤19197萬元，同比增長0.50%，每股收益為0.12元。
該業(yè)績并沒有達(dá)到天相顧問的預(yù)期，其原因主要是公司營業(yè)外收入僅5414萬元，同比大幅減少67%，這主要是“以舊換新”、“汽車下鄉(xiāng)”以及鄭州地方政府補貼減少所致。但扣除營業(yè)外收入影響，公司20xx年上半年凈利潤同比增長83.1%。所以天相顧問仍然抱著一個美好的預(yù)期：隨著盈利的整體提升，未來公司靠政府補貼才能生存的狀況或逐漸成為歷史。
利用金融杠桿
天相顧問說得沒錯，海馬利用了上市公司融資平臺，充分發(fā)揮金融杠桿作用。
20xx年10月19日，海馬汽車“非公開發(fā)行限售股份上市流通”公告，該公告稱，此次限售股份實際可上市流通數(shù)量為59880.2395萬股，占總股本36.41%。
去年，海馬汽車通過非公開發(fā)行籌集資金。據(jù)20xx年年報顯示，報告期內(nèi)，公司發(fā)行人民幣普通股（A）股59880.2395萬股，發(fā)行價為每股5.01元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為29.5億元。
募集資金到位后，海馬汽車于20xx年10月20日將24.5億元的募集資金對子公司――海馬商務(wù)汽車進(jìn)行增資，用于海馬商務(wù)汽車15萬輛汽車技術(shù)改造項目；同時將5億元通過金融機構(gòu)委托貸款的方式投入到子公司――海馬轎車，用于海馬轎車汽車新產(chǎn)品研發(fā)項目。
項目的實際進(jìn)展情況是：截20xx年6月30日，海馬商務(wù)汽車15萬輛汽車技術(shù)改造項目已累計使用募集資金4.6億元；海馬轎車汽車新產(chǎn)品研發(fā)項目已累計使用募集資金1.44億元。
這些資金投入的工程進(jìn)展，正如其20xx年上半年報所披露的那樣：15萬輛汽車技術(shù)改造項目已開工建設(shè)，新產(chǎn)品研發(fā)項目正在穩(wěn)步推進(jìn)。此外，一汽海馬第三工廠涂裝車間于20xx年6月正式動工。目前，土建工程基本完成，鋼結(jié)構(gòu)工程后續(xù)施工收尾；正在進(jìn)行設(shè)備安裝工作，預(yù)計于年底完成建設(shè)并投入使用。
項目的進(jìn)展擴(kuò)大了海馬的規(guī)模，燒錢的汽車行業(yè)必然需要資金夯實自己的產(chǎn)業(yè)鏈。對于車企向資本市場要錢的問題，華泰聯(lián)合證券汽車分析師姚宏光曾說過，“每個企業(yè)都會選擇在業(yè)績好的年景去融資，這時候也容易從資本市場上圈到錢�！倍铌P(guān)鍵的問題是，如果汽車企業(yè)發(fā)展，業(yè)績推動股價上漲，融資成本也能相對較低。
從向銀行借貸到向資本市場融資，已經(jīng)成為車企轉(zhuǎn)換模式，而在資本市場上更低的融資成本也對眾多車企構(gòu)成誘惑。
汽車股將見底
當(dāng)然，海馬的擁躉者絕不止以上兩位。
宏源證券對其給予“增持”評級的說辭將重點放在了海馬汽車上半年盈利結(jié)構(gòu)改善方面。20xx年上半年，海馬汽車的毛利率持續(xù)上升，期間費用率相對20xx年底略有上升，總體保持穩(wěn)定，經(jīng)常業(yè)務(wù)取代政府補貼成為公司凈利潤的主要來源，公司走向可持續(xù)盈利狀態(tài)，收益狀況大有改善。
這一點同天相顧問所說的營業(yè)外收入減少似乎有些矛盾。
據(jù)宏源證券進(jìn)一步的解釋，主力車型福美來表現(xiàn)較好，但增長更多依靠新車型的投入。公司主力車型福美來上半年銷售了4.12萬輛，同比20xx年增長了45.69%，但僅僅略高于20xx年同期水平，由于海馬的傳統(tǒng)車型福美來、海馬3和普利馬并沒有超越市場的表現(xiàn)，新車對于海馬汽車銷量的增長具有相當(dāng)?shù)膸幼饔谩?/p>
他們還算了一筆賬：海馬汽車20xx年經(jīng)常業(yè)務(wù)的凈利潤只占到凈利潤的34.51%，凈利潤嚴(yán)重依靠汽車下鄉(xiāng)補貼，20xx年上半年局面開始扭轉(zhuǎn)，經(jīng)常業(yè)務(wù)的凈利潤占到了凈利潤的79.49%，盈利狀況已經(jīng)初步進(jìn)入正軌。
在此利好之下，海馬汽車的股價一度下行至4.08元才出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象。此過程中，其流通股東也出現(xiàn)了一定程度的變化。
截至20xx年第二季度末，十大流通股東中，私募基金類流通股東僅剩下興業(yè)國際信托有限公司-貝塔3號結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托項目，占比0.1%，排名第十位，且是二季度新加入的猛將。而在20xx年第一季度末，這個位置上坐的是聯(lián)華國際信托有限公司-貝塔3號結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托項目。
即便是有他們的支持，海馬的股價在今年大部分時候還是不爭氣。因為其背后已經(jīng)有大量股東于20xx年一季度退出了。
中國建設(shè)銀行-華夏優(yōu)勢增長股票證券投資基金；中國銀行-銀華領(lǐng)先策略股票型證券投資基金；中信證券股份有限公司；中國建設(shè)銀行-諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金……
隨便一個名字說出來，都是響當(dāng)當(dāng)?shù)�，但是在海馬汽車今年一季度的流通大股東名單中，他們卻功成身退了。
如果根據(jù)平安證券最新的報告，功成身退者沒準(zhǔn)會后悔。
該報告稱，汽車行業(yè)面臨三季報披露之后新的一輪業(yè)績下調(diào)，本輪業(yè)績下調(diào)后，汽車股初步探明了基本面和估值的雙重底部。換句話說，汽車股就要見底了。
正向突圍
海馬的形勢似乎在宏源證券的預(yù)測之下：公司20xx年的募集資金項目將投入到對海馬商務(wù)汽車的技術(shù)改造和海馬轎車的新產(chǎn)品研發(fā)上，由此將改善現(xiàn)有的盈利狀況，加快新產(chǎn)品推出速度。
但是，海馬身上仍有不容忽視的癥結(jié)。
自從20xx年海馬汽車就走上了“自主之路”，也讓海馬深刻明白，從合資到自主不僅僅是換一個標(biāo)那么簡單，“供應(yīng)商體系、經(jīng)銷商體系以及內(nèi)部內(nèi)控體系、營銷理念等所有對市場的分析判斷都要重新進(jìn)行調(diào)整�！焙ｑR汽車銷售公司銷售部部長李偉勝這樣解釋道。
20xx年，海馬汽車實現(xiàn)銷量超過20萬輛，同比增長78%的前提下，它的底氣更足了，更對于今年的銷量夸下了�？冢河媱濅N量增長30%。而銷量增長的基礎(chǔ)正是以福美來三代和騎士作為兩大核心產(chǎn)品走精品路線，堅持往中高端突破，不打價格戰(zhàn)。同時在產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)方面，海馬也十分清晰地進(jìn)行了界定。
海馬自身之外，中國汽車行業(yè)面臨的問題也不容小視。經(jīng)過前兩年的快速增長后，進(jìn)入調(diào)整期，海馬產(chǎn)品線從A級向下延伸到A0級，向上延伸至B級車車型，產(chǎn)品線日趨完善，但細(xì)分市場的競爭已經(jīng)白熱化。
一方面，原材料、基礎(chǔ)材料價格波動，面臨成本反彈壓力；國家金融政策如加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，以及控制信貸規(guī)模等會影響汽車行業(yè)的發(fā)展；節(jié)能惠民政策等利好政策的取消……這一切，對于汽車行業(yè)發(fā)展無疑是莫大的打擊。
李偉勝說出了海馬汽車的接招策略：低質(zhì)、低價死路一條，打價格戰(zhàn)也是死路一條。
在過去，自主品牌夾縫生存，如今就連夾縫都沒有了。按照李的思路，海馬一定要往上沖，穩(wěn)住產(chǎn)品區(qū)間，從而才能提升產(chǎn)品品質(zhì)。
新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告3
不過，以全球汽車市場調(diào)查權(quán)威自居的J.D.Power做夢也想不到，在中國僅僅“開張”兩年后，就遇到強勁的挑戰(zhàn)。11月15日，第二屆“中國汽車品牌顧客滿意度調(diào)查”（簡稱“滿意度調(diào)查”）現(xiàn)場測評啟動。經(jīng)過前一年的歷練，這個競爭對手得到迅猛發(fā)展。在此背景下，一場對汽車市場調(diào)查主導(dǎo)權(quán)的爭奪正悄然進(jìn)行。
成長中的中國版“J.D.Power”
11月18日，北京車展的媒體日，記者在上海大眾斯柯達(dá)展臺邂逅了中國汽車品牌顧客滿意度調(diào)查組委會秘書長王�！敖衲晔堑诙䦟昧耍{(diào)查規(guī)模會大很多，影響面也很大，很多企業(yè)主動要求參加測評�！眴柶稹皾M意度調(diào)查”――中國版“J.D.Power”，王信心十足。
在王信心的背后，“滿意度調(diào)查”迅速壯大的現(xiàn)實無法忽略。
20xx年“315”前，歷時5個月調(diào)查后，“滿意度調(diào)查”組委會了“20xx中國汽車品牌顧客滿意度調(diào)查分析報告”.該報告采用有效樣本40多萬份，制作出研究報告38個，囊括了一汽大眾、上海大眾、上海通用等企業(yè)，調(diào)查量和調(diào)查成果也超越了所有中外汽車調(diào)查機構(gòu)。王透露，按照20xx年的調(diào)查規(guī)模，相關(guān)數(shù)據(jù)還要擴(kuò)大很多，做到更詳盡、更準(zhǔn)確，力求做到汽車市場風(fēng)向標(biāo)。
“滿意度調(diào)查”被稱為“中國版J.D.Power”，是國內(nèi)首家自主品牌的中國汽車顧客滿意度測評體系，由國務(wù)院國資委研究中心、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會、聯(lián)信天下國際市場調(diào)查機構(gòu)共同主辦。由于背靠國家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會，“滿意度調(diào)查”的工作開展順利，調(diào)查中能加入獨特的環(huán)節(jié)和指標(biāo)。
“環(huán)保指標(biāo)和廠商管理現(xiàn)場測評是我們獨有的，所占分?jǐn)?shù)權(quán)重也很大。”王透露。
按照他的規(guī)劃，20xx年11月至20xx年1月底，“滿意度調(diào)查”將組織專家團(tuán)展開大范圍的現(xiàn)場測評，測評對象囊括全國所有大型汽車生產(chǎn)企業(yè)，總數(shù)達(dá)到32家。第二屆調(diào)查的全部工作將于20xx年2月底結(jié)束，并于20xx年“315”消費者權(quán)益保護(hù)日前夕各項調(diào)研結(jié)果。
在中國，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，顧客滿意度已逐漸成為汽車企業(yè)市場占有率和盈利能力的競爭核心，因此，汽車品牌顧客滿意度調(diào)查在相當(dāng)程度上影響著汽車廠商的生產(chǎn)和消費者對汽車品牌的選擇。
“國內(nèi)的汽車市場調(diào)查很多，但規(guī)模做得大的、結(jié)果做得客觀準(zhǔn)確的并不多。”清華大學(xué)汽車工程系學(xué)術(shù)委員會副主任夏群生表示，滿意度是企業(yè)和消費者都關(guān)心的問題，“滿意度調(diào)查”的崛起，能夠帶給消費者今后汽車消費的參考標(biāo)準(zhǔn)。
J.D.Power中國遇尷尬
“滿意度調(diào)查”迅速成長和其全國性影響的擴(kuò)散，恰恰從側(cè)面折射出J.D.Power面臨的多重尷尬。
J.D.Power是一家全球市場信息服務(wù)公司，在美國已有35年的調(diào)查經(jīng)驗，其的汽車產(chǎn)品質(zhì)量和用戶滿意度評估報告在美國和全球工商界獲得較高認(rèn)同，其報告甚至被作為消費者購車和企業(yè)制定策略的依據(jù)。去年，J.D.Power被美國麥格勞-希爾收至麾下，該公司旗下還有大名鼎鼎的標(biāo)準(zhǔn)普爾和商業(yè)周刊。
20xx年J.D.Power進(jìn)入中國，20xx年3月，J.D.Power第一次公布中國市場汽車調(diào)查報告――“20xx年中國汽車行業(yè)”。雖然這份報告惹起一些爭議，但在全球權(quán)威名聲的護(hù)航下，這份報告仍然大行其道，大有壟斷之勢。
然而，20xx年8月第二次中國汽車市場調(diào)查報告時，一貫以“第三方”自居的J.D.Power卻遭遇鋪天蓋地的質(zhì)疑，為數(shù)眾多的質(zhì)疑一致指向其標(biāo)榜的“獨立性”。
“在這個報告中表現(xiàn)不佳的企業(yè)，紛紛從樣本量、調(diào)查手段、調(diào)查準(zhǔn)確度等各個方面質(zhì)疑這份報告和調(diào)查機構(gòu)�！便y河證券汽車行業(yè)分析員趙勝力表示。
一位網(wǎng)友在其博客上表示，7位汽車企業(yè)老總訪問其美國總部后，7個企業(yè)排名都有不同程度的提高，不得不令人懷疑其獨立性。
在一系列質(zhì)疑聲發(fā)出后，J.D.Power中國高層頻繁澄清。但令其尷尬的事實是，中國企業(yè)和消費者并不輕易相信枯燥的統(tǒng)計數(shù)字。
雖然J.D.Power中國總經(jīng)理約翰韓夫利依然強調(diào)獨立性，但他同時承認(rèn)，中國的市場一方面在迅速增長，另一方面仍是發(fā)展中市場，這時信息是最重要的資產(chǎn)，但中國企業(yè)面對信息時總是不踏實，不信任�！�
事實上，J.D.Power遭遇的不僅有中國國情下的尷尬，更有調(diào)查體系上的質(zhì)疑。
記者了解到，J.D.Power的整個調(diào)查可分為SSI（銷售滿意度，考察購買過程）、CSI（售后服務(wù)滿意度）、IQS（新車質(zhì)量報告）等五項。其中，一些質(zhì)疑矛頭直指SSI樣本量問題。根據(jù)J.D.Power報告，SSI調(diào)研是在7910位新車主的反饋基礎(chǔ)上做出的，涵蓋了中國22個主要城市的31個汽車品牌，平均下來，每個品牌在一個城市的樣本量只有11.6個。
也有質(zhì)疑指出，J.D.Power的調(diào)查存在很大的局限性，如IQS調(diào)查的是新車質(zhì)量，它不能反映一款車使用一年或者更多時間以后的質(zhì)量和殘值。所以就不難理解，為什么德國車近幾年在J.D.Power的IQS榜上成績都不好，但是歐洲保險業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計卻表明，德國車仍最為保值。
主導(dǎo)權(quán)爭奪日趨激烈
在遭遇質(zhì)疑的同時，聲勢浩大的第二屆“中國汽車品牌顧客滿意度調(diào)查”登場，又讓J.D.Power挨了當(dāng)頭一棒。
“其實在20xx年去上海測評時，J.D.Power已經(jīng)盯上我們了，從我們測評的企業(yè)到請的消費者，他們都盯得很緊。今年的動作更多了�！薄皾M意度調(diào)查”組委會工作人員告訴記者。
這些動作實際上并不符合35年來J.D.Power的一貫風(fēng)格。
20xx年9月之前，J.D.Power與中國汽車工業(yè)協(xié)會簽署合作協(xié)議，今后二者在市場調(diào)查上展開合作。中國汽車工業(yè)協(xié)會市場貿(mào)易委員會秘書長張伯順確認(rèn)，該委員會確實與J.D.Power展開用戶滿意度和維修滿意度方面的合作。
這原本是正常合作，但實際上背后的奧妙是，中國汽車工業(yè)協(xié)會市場貿(mào)易委員會本是首屆“滿意度調(diào)查”的三大主辦方之一，而J.D.Power的行動，使中國汽車工業(yè)協(xié)會市場貿(mào)易委員會無法再參與“滿意度調(diào)查”，這使得“滿意度調(diào)查”失去了一個重要的主辦方。原本計劃于20xx年9月啟動的第二屆“滿意度調(diào)查”，也因此延期至11月才展開。
不僅如此，在網(wǎng)絡(luò)協(xié)辦媒體上，J.D.Power與“滿意度調(diào)查”也是短兵相接。20xx年7月中旬，J.D.Power與新浪網(wǎng)高調(diào)宣布戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，新浪網(wǎng)成為J.D.Power在華汽車在線調(diào)研業(yè)務(wù)的唯一門戶網(wǎng)站合作伙伴。新浪網(wǎng)自然也將為J.D.Power進(jìn)行網(wǎng)上消費者調(diào)查。而在此之前，“滿意度調(diào)查”與新浪網(wǎng)曾有協(xié)議，新浪網(wǎng)協(xié)助“滿意度調(diào)查”進(jìn)行消費者網(wǎng)上問卷調(diào)查。更有意思的是，在中國以外的全球其他任何市場，J.D.Power都沒有進(jìn)行任何網(wǎng)上調(diào)查。
為了補齊信息分析預(yù)測短板，進(jìn)一步掌握汽車調(diào)查市場的話語權(quán)，20xx年9月，J.D.Power宣布收購亞汽資源公司。當(dāng)時，其創(chuàng)始人Dave Power就曾公開表示，J.D.Power還要繼續(xù)拓展在中國市場的業(yè)務(wù)，收購亞汽資源公司，正是在快速增長的中國汽車市場上擴(kuò)張規(guī)模的一個重要舉措。
對于中外調(diào)查機構(gòu)在主導(dǎo)權(quán)上的爭奪，J.D.Power亞太公司市場業(yè)務(wù)高級董事黎魯波表態(tài)謹(jǐn)慎。他表示，J.D.Power歡迎競爭，歡迎科學(xué)的調(diào)查。為了進(jìn)一步搶占制高點，他透露，“J.D.Power正醞釀一項汽車經(jīng)銷商管理調(diào)查”。
競爭的背后是什么
中外兩大汽車市場調(diào)查機構(gòu)激烈對抗的背后，是百億元汽車調(diào)查市場的歸屬。
專家預(yù)測，按照我國汽車保有量測算，明年國內(nèi)汽車售后服務(wù)的市場容量達(dá)到20xx億元。按照中國汽車流通協(xié)會的算法，調(diào)查及相關(guān)市場一般能占售后服務(wù)5%的份額，也就是100億元的市場規(guī)模。
北京新華信市場研究公司客戶總監(jiān)王冠珠表示，汽車作為耐用消費品，其購買的決策過程需要非常慎重，但同時又很難做到純粹的理性，因此“滿意度調(diào)查”就顯得非常重要。
一汽豐田銷售公司副總經(jīng)理王法長表示，目前廠商、經(jīng)銷商的產(chǎn)品競爭力都差不多，但是營銷競爭力和服務(wù)競爭力卻有很大差異，所以競爭應(yīng)該轉(zhuǎn)向這些方面。
在專家看來，權(quán)威調(diào)查結(jié)論完全可以左右消費者和潛在消費者的購買行為，進(jìn)而對廠商的生產(chǎn)和售后服務(wù)產(chǎn)生極大影響。因此，廠商對調(diào)查的重視程度正不斷提高，據(jù)悉20xx年“滿意度調(diào)查”賣出調(diào)查報告近百份，收入不菲。
有消息稱，J.D.Power在中國僅20xx年一年就獲利17億元，其中包括廠商委托的經(jīng)銷商調(diào)查以及出售報告的收入。據(jù)了解，他們的一份報告售價在120萬元以上。有人推算，僅僅銷售報告一項，J.D.Power一年就能從中國卷走3億元。
一位沈陽汽車經(jīng)銷商向記者透露，目前國內(nèi)很多廠家對經(jīng)銷商的考核都委托J.D.Power來做，廠家根據(jù)報告決定年底給經(jīng)銷商的利潤返點。
在百億元蛋糕面前，中外調(diào)查機構(gòu)發(fā)揮各異。但在王看來，“我們和J.D.Power最大的區(qū)別，就是我們比它更了解本土化消費者和本土化市場�！睂Υ耍袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本土的權(quán)威市場調(diào)查機構(gòu)擁有豐富靈活的調(diào)查手段、眾多的.調(diào)查樣本和低廉的價格，也許更符合中國市場的實際狀況。
對方鏈接：
編者按：面對來自本土競爭對手的挑戰(zhàn)和質(zhì)疑，J.D. Power亞太公司的態(tài)度如何呢？以下這份生成于20xx年12月8日、記者于12月12日收到的來自J.D. Power亞太公司的郵件，似乎可以說明什么。作為媒體，我們想說的是：不論調(diào)查的主導(dǎo)權(quán)掌控在誰的手中，消費者關(guān)心的永遠(yuǎn)是調(diào)查的真實性和客觀性。
尊敬的xxx：
您好！J.D. Power and Associates每年都會對全世界數(shù)百萬計的顧客進(jìn)行調(diào)研，搜集他們在很多不同行業(yè)的經(jīng)驗和期望，為制造商和供應(yīng)商提供相關(guān)見解，以滿足當(dāng)今更加見多識廣的消費者的需求。公司獨立開展的調(diào)研為企業(yè)提供了具有可行性的信息，幫助他們基于用戶的心聲更好地了解自己的優(yōu)勢和劣勢。在全球市場內(nèi)，J.D. Power and Associates的信息極大地改變了制造商和服務(wù)供應(yīng)商對客戶滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注，為行業(yè)改進(jìn)和消費者教育做出了貢獻(xiàn)。
在快速成長的中國市場，汽車制造商的數(shù)量也前所未有地增長，每年都在為消費者提供新的車型。跟上日益激烈的競爭步伐，理解全新消費者的細(xì)微差別，對于任何國際和國內(nèi)品牌都是一個挑戰(zhàn)。自J.D. Power亞太公司于20xx年開始在中國開展基于消費者的汽車調(diào)研以來，我們一直堅持著一個清晰的目標(biāo)：協(xié)助中國汽車制造商在國內(nèi)和國際上取得成功。
J.D. Power亞太公司在此正式向您通報，我們預(yù)備于12月15日和22日分別推出20xx年度中國新車質(zhì)量調(diào)研（即IQS，今年為第七年進(jìn)行）和20xx年度中國汽車性能、運行和設(shè)計調(diào)研（即APEAL，今年為第四年進(jìn)行）。
20xx年度中國新車質(zhì)量調(diào)研為制造商和供應(yīng)商提供衡量新車購買者在買車后2-6個月內(nèi)遇到的問題的評價標(biāo)準(zhǔn)。雖然這項調(diào)研從20xx年開始就在中國進(jìn)行，但公開調(diào)研的簡要結(jié)果則是第三年。綜合得分通過每百輛車所出現(xiàn)的問題（PP100）衡量，得分越低說明質(zhì)量越好。該項調(diào)研對九個IQS類別的135個問題進(jìn)行量化：駕駛、操控及剎車，配置和操控，座椅，制熱、制冷和通風(fēng)系統(tǒng)（HVAC），音響系統(tǒng)，車子外觀，車子內(nèi)飾，變速系統(tǒng)和發(fā)動機。
20xx年度中國汽車性能、運行和設(shè)計調(diào)研以汽車消費者為對象，根據(jù)他們的報告來評測新車在銷售后2-6個月內(nèi)，其性能和設(shè)計的哪些方面最令車主滿意和欣賞。這項調(diào)研評估車子的組成系統(tǒng)：發(fā)動機和變速系統(tǒng)，方向盤和儀表板，駕駛和操控，制熱制冷和通風(fēng)系統(tǒng)，舒適方便，音響系統(tǒng)，座椅，以及造型/外觀。
IQS和APEAL調(diào)研結(jié)果的新聞每個汽車細(xì)分市場的前三名車型。
在上述兩項調(diào)研中，我們都有嚴(yán)格的取樣要求。IQS和APEAL的取樣要求是：車主必須擁有汽車2-6個月；所購汽車為新車；汽車乃是通過授權(quán)經(jīng)銷商購買，為私人所用；車主為購車決策人。
在美國，J.D. Power and Associates可以從第三方擁有者的名單中獲得車主信息，但在中國情況則不太一樣，我們無法獲得車主名單。因此，為了保持調(diào)查的中立性和取樣反饋的隨機性和可信度，所有調(diào)查都通過在大街上攔截，然后在車主便利的時間和地點進(jìn)行面對面的訪問進(jìn)行。出于以下三種原因，這種街頭攔截的成功率極低：（i）盡管中國乘用車的總體銷售量極高，但是中國的人均新車擁有量卻極低；（ii）取樣要求太多；（iii）中國車主的參與率太低。然而，經(jīng)過艱苦的努力，IQS和APEAL調(diào)研20xx年的總體取樣規(guī)模仍然超過了6500份。
J.D. Power亞太公司于20xx年開始在中國開展聯(lián)合汽車調(diào)研。我們清晰地了解調(diào)研結(jié)果的重要性及其對汽車行業(yè)和消費者的影響。因此，我們對待這一任務(wù)的態(tài)度非常嚴(yán)肅。在過去6年中，我們通過各種方式挑戰(zhàn)自己，改善調(diào)研的各個方面，并對我們的報告進(jìn)行了持續(xù)的改進(jìn)和突破。通過這些努力，J.D. Power亞太公司的聯(lián)合調(diào)研在數(shù)量和質(zhì)量上都有了極大的提高。
數(shù)量方面，我們的調(diào)研反饋量持續(xù)增加，覆蓋了更多的城市，而且納入了更多的制造商和車型。這些數(shù)量上的提高遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過了中國汽車市場的發(fā)展速度，這使得我們的報告更有代表性，也更能反映市場和行業(yè)的整體狀況。
質(zhì)量方面，我們也取得了長足的進(jìn)步，確保最終的調(diào)研――從問卷設(shè)計、數(shù)據(jù)分析到最終報告――符合我們的嚴(yán)苛要求，以保證我們的產(chǎn)品和服務(wù)超越客戶的需要。很多中國汽車制造商告訴我們，J.D. Power亞太公司的報告是中國汽車行業(yè)的重要工具。
J.D. Power亞太公司在中國的所有聯(lián)合調(diào)研都是每年一次，目的是反映當(dāng)年度汽車消費者的心聲和滿意度。我們的調(diào)研旨在揭示這些方面的變化。來自消費者的及時反饋對于任何制造商的生存和成功都必不可少，尤其是在中國這樣一個充滿活力和快速發(fā)展的市場。我們的綜合調(diào)研的首要任務(wù)就是反映當(dāng)前的真實狀況。
J.D. Power亞太公司在中國的報告與美國報告一樣，擁有同樣嚴(yán)格的科學(xué)價值，因為我們采用了相同的體系、質(zhì)量控制和管理團(tuán)隊。J.D. Power在中國的使命是幫助中國市場上的制造商改善競爭力，在出口市場獲得成功。我們把這視為至關(guān)重要的責(zé)任，并一直致力于采取最高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以確保我們的客戶、整個中國汽車行業(yè)和全體汽車消費者從我們的服務(wù)和報告中獲得最大的利益。
我們計劃于春節(jié)前在北京、上海和廣州舉行媒體研討會，并期待著與您展開深入的互動交流。在研討會上，我們將與您分享有關(guān)J.D. Power調(diào)研方法、流程和質(zhì)量控制的細(xì)節(jié)，傾聽您所提出的問題，闡釋您所關(guān)心的內(nèi)容。我們將盡快向您發(fā)出研討會邀請函和有關(guān)詳情。期待著與您會晤。
新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告4
20xx年，中國新能源汽車推廣應(yīng)用進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但快速發(fā)展中也不可避免地出現(xiàn)了“成長的煩惱”。如企業(yè)虛假生產(chǎn)、注冊登記、申請補貼，產(chǎn)品不符合一致性要求，車輛實際運行和使用率較低，商業(yè)模式創(chuàng)新也存在魚目混珠等問題，影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
關(guān)于“騙補”行為的認(rèn)識
針對新能源汽車推廣應(yīng)用中的問題是否屬于“騙補”行為，行業(yè)內(nèi)存在不同認(rèn)識。我們初步分析認(rèn)為，“騙補”行為主要為三個方面，分別為未生產(chǎn)即虛假上報合格證、產(chǎn)品與《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（簡稱公告）關(guān)鍵參數(shù)不一致、電池拆裝后重復(fù)利用申請補貼。
1.未生產(chǎn)即虛報車輛。根據(jù)機動車生產(chǎn)相關(guān)管理規(guī)定，車輛在注冊登記之前，都需有唯一的車輛識別代號，而且應(yīng)該具有合格證。部分企業(yè)通過虛報車輛合格證、虛報產(chǎn)量，甚至上牌照、申請補貼，在流程上不符合國家相關(guān)規(guī)定，屬于未生產(chǎn)車輛即向國家申請注冊登記，申請財政補貼。該類行為屬于“騙補”行為。
判斷依據(jù)為：新車上牌前車輛是否已完成生產(chǎn)制造，即是否在沒有車的情況下完成銷售和申請補貼。如蘇州吉姆西車輛銷量（注冊量）大于生產(chǎn)量，未生產(chǎn)即已上牌和申請補貼；華南地區(qū)某企業(yè)100多輛已注冊登記車輛尚未完成生產(chǎn)下線。
2.產(chǎn)品與《公告》關(guān)鍵參數(shù)不一致。20xx年4月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委的《關(guān)于20xx-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》中，明確將加強對新能源汽車推廣情況的監(jiān)督、核查。對于提供虛假技術(shù)參數(shù)騙取產(chǎn)品補助資格的；提供虛假推廣信息騙取財政補助資金的；銷售產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件型號、電池容量、技術(shù)參數(shù)等與《公告》產(chǎn)品不一致的，將視情節(jié)給予通報批評、扣減補助資金、取消新能源汽車補助資格、暫�；蛱蕹巴扑]車型目錄”中有關(guān)產(chǎn)品等處罰措施。
若企業(yè)的相關(guān)推廣應(yīng)用車型的實際技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)，與《公告》批準(zhǔn)的有關(guān)指標(biāo)未保持一致，企業(yè)為獲取更高補貼，通過虛報續(xù)駛里程、電池參數(shù)、車輛長度（客車）等指標(biāo)信息，申請財政補貼，則屬于違背國家《公告》管理相關(guān)規(guī)定，企業(yè)獲取的財政補貼資金屬于違規(guī)收入，屬于“騙補”行為。
3.電池拆裝后重復(fù)利用申請補貼。在新能源汽車“騙補”中，車輛的電池成為“騙補”的關(guān)鍵載體。在新能源汽車上，由于車身、座椅、動力電池、輪胎等車輛主要部件不能進(jìn)行唯一性追溯，存在不法企業(yè)通過拆卸、倒賣這些部件獲利的空間。其中，電池序列號與車架號關(guān)聯(lián)性不強，難以一一對應(yīng)，其中多輛車可使用同一組電池，導(dǎo)致部分企業(yè)通過電池拆裝、重復(fù)利用申請財政補貼。
新能源汽車電池拆裝后重復(fù)利用，按照《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》和《關(guān)于20xx-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》的規(guī)定，產(chǎn)品不符合產(chǎn)品一致性要求，違背國家《公告》管理相關(guān)規(guī)定，同時企業(yè)申請財政補貼也違背補貼政策要求，獲取的財政補貼屬于違規(guī)收入。
對“騙補”問題的深層次分析
盡管對整體行業(yè)“騙補”情況很難做出全面的評價，但總的來看，新能源汽車“騙補”行為僅存在于部分地區(qū)、部分企業(yè)、部分車型。據(jù)筆者參與核查和督查的情況來看，蓄意騙取國家補貼的僅為個別企業(yè)。從車型來看，商用車“騙補”比乘用車多；從地區(qū)來看，“騙補”行為大多集中在按照國家1∶1標(biāo)準(zhǔn)給予補貼的地區(qū)；從企業(yè)來看，主流企業(yè)積極投資發(fā)展新能源汽車，而缺乏技術(shù)實力的企業(yè)“騙補”可能性更大；從用戶來看，終端消費的私人領(lǐng)域“騙補”行為少，部分公共領(lǐng)域“騙補”行為較多。
新能源汽車“騙補”現(xiàn)象屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性問題，既不能因此否定國家發(fā)展戰(zhàn)略和支持政策的成效，也不能忽視“騙補”行為對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的負(fù)面影響，應(yīng)該深入分析“騙補”產(chǎn)生的原因并對癥下藥。
1.企業(yè)受利益驅(qū)動蓄意“騙補”。部分企業(yè)缺乏誠信和守法觀念，受利益驅(qū)動，蓄意騙取國家補貼。由于20xx年起國家提高新能源汽車補貼產(chǎn)品技術(shù)門檻，地方政府也出臺了新的補貼細(xì)則，企業(yè)為趕上原有補貼政策末班車，加快生產(chǎn)銷售，形成了20xx年下半年的一輪爆發(fā)式增長。在利益驅(qū)動下，少數(shù)企業(yè)鋌而走險，出現(xiàn)了虛假申報補貼產(chǎn)品“騙補”的情況。
2.多級補貼導(dǎo)致補貼過度。部分地方按照國家補貼對購置車輛再給予1∶1的補貼，而在應(yīng)用環(huán)境建設(shè)等領(lǐng)域支持明顯不足，導(dǎo)致部分新能源汽車（如6-8米客車）車型補貼總額接近甚至超過車型成本。根據(jù)核查發(fā)現(xiàn)，以長三角地區(qū)某輕型客車為例，企業(yè)采購合同單價為53.8萬元，扣除國家補貼30萬元，省級補貼8.16萬元，市級補貼12.24萬元，若全部補貼到位，實際采購單價僅為2.4萬元，遠(yuǎn)低于該車實際成本價值。
3.部分地方政府監(jiān)管力度不足。地方政府對企業(yè)的蓄意“騙補”存在監(jiān)管失責(zé)。國家補貼撥付要求，地方應(yīng)根據(jù)新能源汽車產(chǎn)銷實際情況分批撥付資金，嚴(yán)格把關(guān)，確保補貼資金安全有效。按照國家補貼資金撥付流程，企業(yè)生產(chǎn)的車輛應(yīng)在檢驗合格后出廠、銷售上牌后才能逐級向國家申請補貼，地方政府應(yīng)對本地企業(yè)申報補貼資料嚴(yán)格把關(guān)。但在實際操作中，部分地方在新能源汽車推廣應(yīng)用目標(biāo)的壓力下，放松了相關(guān)審核和監(jiān)管，部分企業(yè)存在車輛未出廠就已獲得車輛牌照的情況。地方對企業(yè)通過虛假上牌企圖冒領(lǐng)國家補貼的行為缺乏有效監(jiān)管。
4.企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻較低�，F(xiàn)行新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入規(guī)則是20xx年制定的。為鼓勵新能源汽車發(fā)展，當(dāng)時制定的準(zhǔn)入條件較為寬松、門檻較低，規(guī)模較小的改裝類企業(yè)也可從事新能源汽車整車生產(chǎn)，客觀上為一批在品牌、技術(shù)、質(zhì)量方面無突出業(yè)績、社會責(zé)任意識淡薄的小企業(yè)進(jìn)入新能源汽車生產(chǎn)領(lǐng)域提供了便利。
政策建議
1.嚴(yán)厲打擊個別企業(yè)的“騙補”行為。目前有關(guān)部委正在組織相關(guān)行業(yè)機構(gòu)進(jìn)行專項核查，建議對查實騙補的企業(yè)予以重罰，并將結(jié)果向社會公布，不得再享受補貼資格。建議調(diào)整新能源汽車補貼資金的撥付方式，財政部等四部委在年底審核相關(guān)技術(shù)參數(shù)時，重點審查電池等參數(shù)是否與實際車輛的續(xù)駛里程一致，對于實際銷售產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件型號、電池容量、技術(shù)參數(shù)等與《公告》產(chǎn)品不一致的，將視情節(jié)扣減補助資金、取消新能源汽車補助資格。同時，地方在發(fā)放地方補貼資金時，也要重點審核關(guān)鍵參數(shù)是否與車輛實際續(xù)駛里程保持一致等信息，根據(jù)審核結(jié)果，再確定是否發(fā)放地方購置補貼資金。對存在“騙補”行為和企圖的.，徹查虛假上牌、反復(fù)拆裝的行為，加強產(chǎn)品一致性監(jiān)管，對有“騙補”行為的商業(yè)模式采取必要的措施。
2.完善財稅支持政策。建議提高新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入目錄的技術(shù)門檻，在整車安全性、可靠性、一致性上提高標(biāo)準(zhǔn)，突出鼓勵先進(jìn)、扶優(yōu)扶強的政策導(dǎo)向。建立推薦車型目錄動態(tài)調(diào)整新機制，集聚優(yōu)勢資源扶優(yōu)扶強。改變財政支持方式，由普惠制補貼向獎優(yōu)罰劣轉(zhuǎn)變，聚集科技和產(chǎn)業(yè)資源支持技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品，積極借鑒汽車下鄉(xiāng)補貼政策，補貼對象轉(zhuǎn)為消費者，防止群體“騙補”行為。
一是建議由工信部、財政部、科技部、發(fā)改委四部委建立新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄指導(dǎo)委員會制度，共同推薦技術(shù)專家形成專家委員會，根據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展水平定期研究提高進(jìn)入推薦車型目錄的技術(shù)門檻（技術(shù)性能、參數(shù)等要求），并廣泛征求企業(yè)、協(xié)會及社會意見，以充分發(fā)揮財政補貼在推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步中的導(dǎo)向作用。二是適時增加進(jìn)入目錄的企業(yè)門檻，大力支持持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入、技術(shù)水平不斷提升的企業(yè)，從而建立鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做強的領(lǐng)跑制度。通過實施有進(jìn)有出的動態(tài)調(diào)整機制，逐步淘汰缺乏技術(shù)實力、難以保障持續(xù)售后服務(wù)、唯補貼導(dǎo)向的企業(yè)，建立獎優(yōu)罰劣的淘汰機制。
3.引導(dǎo)地方由購置補貼轉(zhuǎn)為支持使用。建議地方政府將購置補貼資金轉(zhuǎn)到支持新能源汽車使用環(huán)節(jié)，重點研究制定在使用過程中的優(yōu)惠政策，引導(dǎo)地方財政資金更多用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營使用，防止中央及地方多重購置補貼造成補貼過度。
一是在財政補貼發(fā)放和清算時，增加對使用環(huán)節(jié)的要求。對補貼車輛增加使用年限要求，公交、租賃等運營車輛要達(dá)到一定年限要求。在年底清算時，增加基于充電量、純電行駛里程的要求，如針對插電式混合動力（PHEV）車輛用電使用率不高問題，要求購買時需要配建充電樁、根據(jù)純電行駛里程給予相應(yīng)優(yōu)惠政策，以引導(dǎo)PHEV更多用電行駛。二是鼓勵地方從貨幣支持政策轉(zhuǎn)到出臺便利優(yōu)惠政策，如上牌優(yōu)惠、減免停車費和在高速公路等特定區(qū)域內(nèi)免收過路過橋費等措施，不斷改善新能源汽車使用環(huán)境。三是建議進(jìn)一步加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持和補貼力度，同時在全國高速公路加快布局建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，方便新能源汽車出行，逐步提高私人購買新能源汽車的積極性。
4.加強監(jiān)管。第一，地方加大對本地企業(yè)和產(chǎn)品的審核和監(jiān)管。一是明確地方政府主體責(zé)任，切實加強地方政府的補貼資金申報、使用和管理責(zé)任，要求在車輛上牌、車輛運營、補貼申報、資料審核等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，負(fù)起第一線監(jiān)管作用，建立責(zé)任倒查機制，確保補貼資金安全和有效利用。二是加強新能源汽車產(chǎn)品消費者真實情況核查，杜絕企業(yè)為冒領(lǐng)補貼而出現(xiàn)虛假售出現(xiàn)象。同時，目前國家正積極搭建新能源車輛、充電設(shè)施監(jiān)控體系，構(gòu)建國家、地方和企業(yè)的三級監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。地方政府應(yīng)重點加強對公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車的監(jiān)控，要建立安全預(yù)警和事故應(yīng)急處理機制，建立健全新能源汽車安全隱患排查機制，對已經(jīng)無法運營的車輛研究報廢或排除安全隱患措施。地方應(yīng)督促本地相關(guān)企業(yè)將有關(guān)數(shù)據(jù)信息上傳至國家和地方監(jiān)控平臺，加大對企業(yè)和產(chǎn)品的審核與監(jiān)管。
第二，盡快建立動力電池唯一性編碼制度。加快建立動力電池編碼制度，確保編碼與產(chǎn)品的唯一對應(yīng)性，在杜絕企業(yè)利用電池多次倒賣“騙補”的同時，構(gòu)建保證電池使用安全和回收再利用的可追溯體系。20xx年1月，發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局已《電動汽車動力蓄電池回收利用技術(shù)政策（20xx年版）》，明確加強對動力電池回收利用工作的技術(shù)指導(dǎo)和規(guī)范，明確動力電池回收利用的責(zé)任主體，培育良好的再利用體系。通過建立動力電池編碼制度，構(gòu)建起電池回收再利用的可追溯體系。
第三，加強生產(chǎn)一致性監(jiān)管。有關(guān)部門要加強對新能源車輛生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管，加強生產(chǎn)一致性管理，加大從市場隨機抽取產(chǎn)品進(jìn)行檢查的力度，加強對車輛合格證上傳數(shù)據(jù)的異動監(jiān)控。督促企業(yè)把生產(chǎn)一致性管理貫穿到汽車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢驗、銷售等各個環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的要求。加強汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)管，加快新能源汽車產(chǎn)品開發(fā)，提高產(chǎn)品性能水平，加強品質(zhì)保證和一致性生產(chǎn)能力，將違法失信企業(yè)納入黑名單，建立信用聯(lián)動獎懲機制。
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