央企改革第二批試點(diǎn)

中國(guó)重工日K線圖

在前日暴漲之后，昨日大盤窄幅波動(dòng)。有業(yè)內(nèi)人士表示，這周市場(chǎng)的啟動(dòng)明顯是受到國(guó)企改革方案最晚將于十八屆五中全會(huì)時(shí)出臺(tái)的利好影響，后市有望出現(xiàn)以國(guó)企改革等題材板塊走強(qiáng)的局部牛市。

首批改革股漲幅驚人

事實(shí)上，隨著十八明確下來的國(guó)企改革不斷深化，市場(chǎng)已經(jīng)公認(rèn)國(guó)企改革將成為下半年最確定的主題投資題材。據(jù)媒體報(bào)道，一名接近國(guó)資委并參與當(dāng)前一線國(guó)企改革方案設(shè)計(jì)的權(quán)威專家透露，國(guó)企改革“1+N”方案隨時(shí)可能出臺(tái)，最晚不會(huì)晚于今年10月召開的十八屆五中全會(huì)。

上述專家透露，“1+N方案”中的“1” 是有關(guān)國(guó)企改革全局的指導(dǎo)意見，經(jīng)過各方的討論后已經(jīng)形成初步的意見，而十幾個(gè)與之配套的分項(xiàng)改革實(shí)施方案“N”因?yàn)槌霈F(xiàn)意見分歧，將相繼出臺(tái)，“混合所有制改革文件會(huì)先一點(diǎn)出臺(tái)，國(guó)有資產(chǎn)管理、員工持股計(jì)劃的文件會(huì)晚一點(diǎn)”。而第一批央企改革試點(diǎn)方案的具體細(xì)則因“仍處于試點(diǎn)期，尚未形成可廣泛推廣的經(jīng)驗(yàn)”暫時(shí)也不會(huì)公布。

該專家還表示，目前國(guó)資委正在制訂一個(gè)整體的央企整合路線圖，將規(guī)劃出未來的行業(yè)布局及企業(yè)規(guī)模，而在具體的推動(dòng)方面上，由于不同企業(yè)在重組過程會(huì)遇到不同的難題，可能會(huì)影響到路線圖的執(zhí)行時(shí)間表。由于中國(guó)南車、北車的合并過程所帶來的良好示范效應(yīng)，相關(guān)股價(jià)大漲令不少投資者的收益超過7倍，從而令目前市場(chǎng)上對(duì)國(guó)企改革題材相當(dāng)期待，誰是第二個(gè)神車成為投資者最為關(guān)心的話題。

去年，國(guó)家開發(fā)投資公司、中糧集團(tuán)、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司、中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司、新興際華集團(tuán)有限公司入選首批國(guó)資“四項(xiàng)改革”試點(diǎn)，到如今已經(jīng)一年有余。中糧旗下的中糧地產(chǎn)等三只股票去年以來漲幅均超過300%，中國(guó)建材旗下的瑞泰科技等3只個(gè)股的漲幅也超過180%。

誰是第二批改革試點(diǎn)?

從目前的情況來看，中國(guó)遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)航運(yùn)等四家央企從8月10日已經(jīng)停牌，公告稱大股東有重要事項(xiàng)籌劃。這意味著中國(guó)遠(yuǎn)洋航運(yùn)板塊已經(jīng)拉開了改革的大幕。所以有網(wǎng)友稱，繼“中國(guó)神車”之后，將會(huì)出現(xiàn)“中國(guó)神運(yùn)”。不過需要提醒投資者的是，目前航運(yùn)市場(chǎng)因外貿(mào)進(jìn)出口下滑，經(jīng)濟(jì)效益不佳，與中國(guó)南北車高鐵與地鐵的訂單任務(wù)飽滿不可同日而語。

由于上述這些股票在市場(chǎng)氣氛不佳時(shí)突然漲停后停牌，投資者除了通過相關(guān)重倉(cāng)的基金已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)再進(jìn)入，那么還有哪些央企或是國(guó)企有可能成為下一個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)呢?

國(guó)金證券分析師李立峰表示，第二批改革試點(diǎn)央企將具備類似第一批六家改革試點(diǎn)央企的特征，即具備“以競(jìng)爭(zhēng)類為主，且是產(chǎn)業(yè)的龍頭公司，集團(tuán)改革方向相對(duì)較為明確，同時(shí)管理層改革積極性較高或有相關(guān)表態(tài)”等特點(diǎn)，因此他認(rèn)為，中電集團(tuán)、誠(chéng)通控股、中船重工、國(guó)電集團(tuán)有望被列為第二批央企改革試點(diǎn)央企�？芍攸c(diǎn)關(guān)注國(guó)電集團(tuán)，試點(diǎn)方向?yàn)槎�事�?huì)授權(quán)試點(diǎn)。集團(tuán)旗下上市公司建議關(guān)注國(guó)電電力、長(zhǎng)源電力。

廣發(fā)證券分析師陳果認(rèn)為，可以關(guān)注央企集團(tuán)中的中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)(岳陽(yáng)林紙、冠豪高新、美利紙業(yè)、中儲(chǔ)股份)，河南投資集團(tuán)(同力水泥、豫能控股、安彩高科)，天津泰達(dá)投資集團(tuán)(濱海能源、津?yàn)I發(fā)展、泰達(dá)股份)，上海電氣(上海電氣、上海機(jī)電、自儀股份)與儀電電子集團(tuán)(儀電電子、華鑫股份、飛樂音響、飛樂股份)。

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